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1、工作總結(jié)季度工作總結(jié)季度工作總結(jié)季度工作總結(jié)精選范文一進入二季度以來股指繼續(xù)攀升投資者的交易熱情高漲交易量持續(xù)放大隨著暫停數(shù)月之久的重啟以及創(chuàng)業(yè)板交易開通的提前反應(yīng)市場的波動不斷加大投資者教育工作顯得尤為迫切和重要根據(jù)這一特點結(jié)合南京證券年投資者教育方案的整體安排在二季度公司進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)完善制度拓展教育方式和渠道倡導(dǎo)投資者價值投資理性投資進一步維護證券市場的穩(wěn)定發(fā)展取得了一定成績現(xiàn)將今年二季度的投資者教育工作匯報如下一進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)完善制度狠抓落實積極推進投資者教育工作公司各營業(yè)部繼續(xù)將投資者教育工作列為本營業(yè)部的工 季度工作總結(jié)精選范文一 進入二季度以來，股指繼續(xù)攀升，投資者的交易
2、熱情高漲，交易 量持續(xù)放大。隨著暫停數(shù)月之久的IPO重啟以及創(chuàng)業(yè)板交易開通的提 前反應(yīng)，市場的波動不斷加大， 投資者教育工作顯得尤為迫切和重要。 根據(jù)這一特點，結(jié)合南京證券 xx 年投資者教育方案的整體安排，在 二季度，公司進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)， 完善制度，拓展教育方式和渠道， 倡導(dǎo)投資者價值投資、理性投資，進一步維護證券市場的穩(wěn)定發(fā)展， 取得了一定成績?，F(xiàn)將今年二季度的投資者教育工作匯報如下：一、進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善制度，狠抓落實，積極推進投資 者教育工作公司各營業(yè)部繼續(xù)將投資者教育工作列為本營業(yè)部的工作重點， 強化投資者教育領(lǐng)導(dǎo)小組的職能， 從組織領(lǐng)導(dǎo)方面進一步保障投資者 教育工作的順利
3、開展。 同時，公司還對營業(yè)部投資者教育工作的實施 提出了更加明確的要求， 要求營業(yè)部根據(jù)公司投資者教育工作總體要 求和營業(yè)部的實際情況， 合理安排營業(yè)部的投資者教育工作計劃、 工 作方式和時間，對營業(yè)部投資者教育工作進行組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)和落 實，確保投資者教育工作的順利進行。其中，上海新華路、杭州慶春 東路、重慶較場口等多家營業(yè)部均制定了詳細的投資者教育計劃， 內(nèi) 容豐富而又充實，在投資者中引起了一致的好評。在此基礎(chǔ)上，公司 繼續(xù)加大投資者教育工作專項費用的投入， 不斷創(chuàng)新宣傳形式， 擴大 投資者教育工作覆蓋面， 加強影響力， 爭取讓投資者教育工作深入人 心。二、積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富的教
4、育活動，切實提高投資者 教育工作效果。公司各營業(yè)部根據(jù)證券市場的不同發(fā)展階段以及當(dāng)?shù)氐木唧w情 況，積極調(diào)整投資者教育宣傳形式，采用多種形式，認(rèn)真做好投資者 教育工作。根據(jù)監(jiān)管部門以及公司的相關(guān)要求， 各營業(yè)部繼續(xù)完善、 豐富投 資者教育園地， 針對 IPO 重新開啟和創(chuàng)業(yè)板， 在投資者園地中設(shè)立了 新股申購風(fēng)險提示專欄和創(chuàng)業(yè)板知識專欄，得到廣大客戶的一致好 評。同時公司充分利用公司網(wǎng)站適用范圍廣的特點， 開辟了投資者課 堂，將最新的法律法規(guī)、證券知識、風(fēng)險提示等內(nèi)容發(fā)布在公司網(wǎng)站 上，供投資者瀏覽下載。銀川民族北街、南京新華路、南京長樂路和深圳南海大道等 20 多家營業(yè)部通過股市沙龍、股民學(xué)校
5、等形式向投資者普及證券知識， 并針對不同的投資群體，開展了豐富多樣的投資者教育活動。同時， 深圳管理總部定期舉辦較高級別的私募基金路演 （投資報告會 ）系列活 動，邀請國內(nèi)外最頂尖、最成功的私募基金管理人現(xiàn)場演講，與投資 者互動交流，從宏觀策略到個股投資價值分析， 深入嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治鲅芯浚?使得投資者深切感受到投資的嚴(yán)謹(jǐn)性和邏輯性， 對后期的投資起到指 導(dǎo)性作用。三、組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)與合規(guī)競賽，提高員工執(zhí)業(yè)素質(zhì)，為客戶提供 更加完善的教育與服務(wù)。當(dāng)前證券市場日新月異、瞬息萬變，創(chuàng)新業(yè)務(wù)和品種層出不窮。 為此，公司針對員工知識結(jié)構(gòu)的不足建立了完善的培訓(xùn)制度。 公司相 關(guān)職能部門組織了多場專題視頻培訓(xùn)會，
6、涉及證券法律法規(guī)（特別是經(jīng)紀(jì)人管理暫行條例 ）、行業(yè)自律規(guī)定、新業(yè)務(wù)開展規(guī)則等內(nèi)容。同時為強化規(guī)范意識，加強合規(guī)建設(shè)，構(gòu)建合規(guī)體制，培育合規(guī) 文化，促進規(guī)范發(fā)展， 同時也是為了能夠給投資者提供更加優(yōu)良的服 務(wù)，進一步做好投資者教育工作， 公司組織了全公司范圍的合規(guī)競賽， 自今年 4月份開始至 6 月底，先后完成了初賽和復(fù)賽， 7月份將在南 京電視臺舉行總決賽。 通過本次合規(guī)競賽， 公司上下掀起了一股人人 學(xué)習(xí)，人人合規(guī)的熱潮，極大地推動了公司投資者教育工作的發(fā)展。 其中南京龍蟠路、南京熱河路、鎮(zhèn)江、福州華林路等 20 多家營業(yè)部 利用本次合規(guī)競賽進一步明確了內(nèi)部培訓(xùn)機制， 每周進行一次證券知
7、識的學(xué)習(xí)，極大地提高了員工的業(yè)務(wù)技能，提高了公司的形象。四、利用技術(shù)手段，加強客戶回訪與客戶咨詢服務(wù)，切實保障客 戶權(quán)益。各營業(yè)部按照公司規(guī)定組織專人對新開戶客戶進行回訪， 核實客 戶身份，揭示風(fēng)險，收集客戶意見，解答客戶疑問，并利用 CRM 系 統(tǒng)進行了詳細記錄。同時，各營業(yè)部利用 CRM 系統(tǒng)，加強對客戶的 篩選和分析，通過短信、電話等形式加強新股中簽、風(fēng)險提示、分紅 通知等基礎(chǔ)客戶服務(wù)工作，進一步切實有效地保障了客戶的權(quán)益。五、發(fā)揮新聞媒體的優(yōu)勢，營造濃厚的投資者教育宣傳氛圍 各營業(yè)部積極加強與新聞媒體的合作，采取多種多樣的合作形 式，擴大投資者教育的影響面。張家港步行街、昆明丹霞路、北京惠 新西街等 15 家營業(yè)部通過與電臺、 電視臺、報刊及網(wǎng)站等媒體合作， 不斷深化投資者教育工作，取得了良好的效果。今年第二季度公司的投資者教育工作取得了一定
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