中小型物流企業(yè)戰(zhàn)略研究論文.doc

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1、摘要中小型物流企業(yè)作為物流市場的重要組成部分，是區(qū)域物流發(fā)展不可或缺的內容，推動了區(qū)域物流的健康發(fā)展。但是現(xiàn)在中小型企業(yè)的發(fā)展面臨著諸多的問題，有待解決。因此為了幫助物流企業(yè)的突破瓶頸，本文從微觀的角度探討物流企業(yè)面臨的內、外部形勢和存在的問題并制定相應的發(fā)展策略，以實現(xiàn)中小型物流企業(yè)在競爭激烈的市場中穩(wěn)步發(fā)展。關鍵字：中小型物流企業(yè)，問題分析，SWOT分析，發(fā)展戰(zhàn)略目 錄1中小型物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)存問題11.1中小型物流企業(yè)定義11.2中小型物流企業(yè)現(xiàn)狀分析12基于戰(zhàn)略的環(huán)境分析42.1基于戰(zhàn)略環(huán)境的 SWOT 分析42.1.1 優(yōu)勢42.1.2 劣勢42.1.3 機會52.1.4 威脅62.2

2、 基于戰(zhàn)略環(huán)境的五力模型分析83發(fā)展策略研究103.1 公司層戰(zhàn)略的制定103.1.1 物流聯(lián)合合作戰(zhàn)略103.1.2核心業(yè)務開發(fā)戰(zhàn)略103.1.3品牌引導激勵戰(zhàn)略113.1.3人才引進培養(yǎng)戰(zhàn)略123.2業(yè)務層戰(zhàn)略的制定123.2.1 為大中型公司提供第三方物流業(yè)務戰(zhàn)略133.2.2 為中小型公司提供第三方物流業(yè)務戰(zhàn)略13設計體會及今后的改進意見15參考文獻16161中小型物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)存問題1.1中小型物流企業(yè)定義中國物流與采購聯(lián)合會和全國物流標準化技術委員會協(xié)助制定的物流企業(yè)分類與評估指標認為，所謂中小型第三方物流企業(yè)，是根據(jù)企業(yè)固定資產，年營業(yè)額，年上繳利稅和企業(yè)員工規(guī)模劃分的一類物流企

3、業(yè)形態(tài)當前一般指那些固定資產1000萬元以下、年營業(yè)額數(shù)百萬至數(shù)千萬、企業(yè)員工500人以下的物流企業(yè)1。按照這一劃分，我國絕大部分物流企業(yè)均為中小型第三方物流企業(yè)。1.2中小型物流企業(yè)現(xiàn)狀分析從新中國建立到1978年以來，我國一直是計劃經濟體制，生產、運輸、倉儲、銷售等都由國家控制，企業(yè)在物流過程中沒有一個自主經營的空間，物資不能按市場規(guī)律有效流動，所以此階段內我國經濟領域中基本上沒有物流的概念。1978年后，隨著經濟的改革和市場的開放，我國開始發(fā)展物流業(yè)。盡管“物流”一詞源于西方資本主義國家，引入我國時間不長，但物流活動早就存在于國民經濟的各個領域，目前物流業(yè)的發(fā)展取得了一定的成績，我國的物

4、流業(yè)總產值一直呈上升趨勢，物流體系逐漸形成。經過20多年的建設和發(fā)展，我國的物流業(yè)取得了一定的成績，物流設施達到一定的規(guī)模，在國內經濟發(fā)達地區(qū)已經初步形成了物流市場，能夠提供多種形式的物流服務，并且物流業(yè)發(fā)展已經形成完善的物流體系2。在商品倉儲方面，各系統(tǒng)、各行業(yè)的各類倉庫數(shù)目眾多，總面積位于世界前列；在運輸能力方面，鐵路、公路、水運、航空等各方面的運輸能力大大提高，已達到國際中上水平，集裝箱運輸已位于世界前幾位；商品配送經過政府多年的積極推動，現(xiàn)已被廣大企業(yè)和消費者接受，物資與商業(yè)企業(yè)的配送中心和配送活動越來越多，配送商品的規(guī)模、種類、形式和相關的電子服務也有較大的提高；貨運代理等其它物流服

5、務企業(yè)在企業(yè)數(shù)量和服務水平方面也得到了迅速發(fā)展。但是由于我國長期以來對物流業(yè)的發(fā)展重視不夠，與發(fā)達國家相比還存在著較大的差距，主要表現(xiàn)為：一是雖然物流設施數(shù)量較多，但是總體水平不高；二是我國物流領域新技術、新裝備應用相對較少：三是各行業(yè)各系統(tǒng)獨立發(fā)展、互相分割，相互協(xié)調和配合能力較差：四是物流各方面技術標準、規(guī)范不完善，影響物流效率；五是物流管理水平低下，成本遠高于發(fā)達國家；六是以客戶為中心的思想還沒有完全確立，不能為客戶提供系列化、全過程的物流服務：七是物流數(shù)量多，分布面廣，但缺乏企業(yè)間的緊密聯(lián)系，在全國范圍內沒有形成高效物流網(wǎng)絡體系；八是物流從業(yè)人員的總體素質有待提高。隨著科技的不斷進步，

6、特別是運輸和電子信息方面的飛速發(fā)展使得物流行業(yè)在經濟發(fā)展中的地位與日俱增。然而，國內物流行業(yè)服務的穩(wěn)定性在電子商務企業(yè)盛行之下變得愈發(fā)脆弱，對于突發(fā)情況的處理尚未達到商業(yè)化要求。目前從整體水平上看，存在規(guī)模小、范圍窄、管理亂、效率低、成本高等問題，其原因在于沒有形成優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合、協(xié)同發(fā)展的局面，而且分散單一的功能也不能滿足一體化的物流需要，沒有實現(xiàn)從原材料供給到商品銷售整個供應鏈的全程服務，也沒有形成真正意義上的網(wǎng)絡服務。我國第三方中小型物流企業(yè)在快速發(fā)展的過程中，長期積累的矛盾和問題也日益凸顯，最主要的幾個問題表現(xiàn)在以下幾個方面。（1）企業(yè)規(guī)模普遍偏小，自我定位模糊，大多企業(yè)缺乏戰(zhàn)略規(guī)

7、劃?？焖俅呱牡谌轿锪魇袌?，市場活動的主體依然是中小型企業(yè)。依據(jù)中國倉儲協(xié)會第六次中國物流市場調查分析報告顯示，企業(yè)規(guī)模在 500 人以下的占到了 77%。圖1.1物流企業(yè)規(guī)模分布圖（2）服務功能單一，范圍窄，服務水平比較低從提供的服務功能和范圍來看，當前我國第三方中小型物流服務水平與發(fā)達國家相比還存在很大差距，集中表現(xiàn)為我國大多數(shù)從事物流服務的企業(yè)只能簡單地提供運輸和倉儲等一般性服務，而在流通加工、物流信息服務、庫存管理、物流成本控制等物流增值服務方面，尤其是物流方案設計以及全程物流服務等更高層次的物流服務尚處在發(fā)展完善階段，所占比例極少。通常單一的物流服務提供商難以滿足生產業(yè)和工商業(yè)的需

8、要，往往需要多家物流企業(yè)合作來完成整體的物流服務，由此可以看出，我國第三方物流企業(yè)服務功能還不健全，業(yè)務范圍比較窄，服務水平尚低。(3)物流服務網(wǎng)絡不健全，未能形成一體化服務長期以來，我國的物流行政管理體制不明確，物流市場條塊分割嚴重，這些都阻礙了物流企業(yè)的網(wǎng)絡擴張和社會大物流網(wǎng)絡的建立，致使企業(yè)集約化經營優(yōu)勢難以發(fā)揮，規(guī)模經營、規(guī)模經濟難以實現(xiàn)。我國第三方中小型物流企業(yè)的網(wǎng)絡一直處在小規(guī)模和低效率運行狀態(tài)，尚不能提供一體化的物流服務。各物流企業(yè)擁有的運輸網(wǎng)絡利用率普遍較低，沉淀成本很大，造成社會資源的嚴重浪費。據(jù)有關估計，我國物流業(yè)倉庫的使用率僅為40%，汽車空駛率高達37%，相當于150萬

9、輛載重汽車來回空跑。在服務空間上，第三方中小型物流企業(yè)只在本地提供物流服務，跨地區(qū)服務很少，很難形成全國甚至全球服務網(wǎng)絡。（4）信息基礎應用較低，系統(tǒng)管理薄弱，大多數(shù)企業(yè)缺乏技術裝備。第三方物流作為專業(yè)化的物流服務供應商，本身應該是具有需求方沒有的專業(yè)優(yōu)勢，這些優(yōu)勢尤其應當體現(xiàn)在物流技術與信息服務的現(xiàn)代化上3。遺憾的是我國第三方物流企業(yè)的物流信息技術應用水平目前還相當?shù)?，尤其是中小型的第三方物流企業(yè)在技術裝備、管理手段、服務網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)等方面較為薄弱。絕大部分物流企業(yè)仍然采用電話或傳真等方式進行業(yè)務信息聯(lián)系，大部分物流場站沒有公共信息平臺，國際物流中心的物流公共信息平臺，由于場地限制等因素不

10、能很好地發(fā)揮作用。（5）專業(yè)人才嚴重缺乏，人才管理薄弱，大多數(shù)企業(yè)缺乏培養(yǎng)機制。除了技術上的欠缺，人才上中小型第三方物流企業(yè)的專業(yè)化技術人員、管理人員也相當缺乏。成功的物流服務是一個“嵌入式”服務，物流供應商要及時早期介入，不僅參與產品的開發(fā)工作，且了解產品生產計劃，為客戶制訂詳盡的物流計劃，完成大量的物流作業(yè)。這就要求物流企業(yè)的從業(yè)人員具備必須的業(yè)務知識和專業(yè)知識。（6）資源短缺,融資困難資金問題始終是中小物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。尤其是目前市場信息不對稱，信用危機加劇，導致中小企業(yè)的資金鏈更加脆弱。多數(shù)中小物流企業(yè)選擇銀行貸款的融資方式。但由于傳統(tǒng)體制的原因,我國物流資源大多集中在國有大企業(yè)

11、中,大多數(shù)中小型第三方物流企業(yè),很難從銀行貸到款,主要是因為目前國內經濟政策經常偏好大型物流企業(yè),使中小型物流企業(yè)面臨不公平的競爭環(huán)境。在國家專業(yè)銀行加快向商業(yè)銀行轉變和加強金融風險防范的情況下,中小型物流企業(yè)難以進入直接融資市場,而進入間接融資市場也遇到許多困難4。一些金融機構還對不同所有制、不同規(guī)模的企業(yè)實行不同的貸款條件,非國有、集體企業(yè)的貸款條件要比國有或集體企業(yè)的貸款條件嚴格得多,中小型第三方物流企業(yè)貸款條件比大型物流企業(yè)嚴格得多。（7）服務意識低根據(jù)查詢資料與調查發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)物流企業(yè)的物流功能主要停留在儲存、運輸和城市配送上，對于相關的包裝、加工、配貨等增值服務相對較少，無法形成一

12、條完整的物流供應鏈。據(jù)中國倉儲協(xié)會的調查：“在采用第三方物流的需求企業(yè)中，有23%的生產企業(yè)和7%的商業(yè)企業(yè)對第三方的物流服務不滿意?！痹虼笾掠幸韵聝牲c：一是企業(yè)實行被動服務，大多數(shù)企業(yè)被動的按照用戶的指令和要求，簡單的完成所要求的運輸、倉儲和配送等物流任務，沒有能夠能主動提供物流策劃、組織及深入到企業(yè)生產領域進行供應鏈的全過程管理，沒有實現(xiàn)企業(yè)的物流增值服務5。二是服務的方式和手段缺乏創(chuàng)新，由于物流企業(yè)服務信息化程度很低，因而仍采用最原始的單一的信息傳遞的控制方法，從而難以實現(xiàn)創(chuàng)新，沒有創(chuàng)新也就難以實現(xiàn)飛躍。 2基于戰(zhàn)略的環(huán)境分析2.1基于戰(zhàn)略環(huán)境的 SWOT 分析正如上一章戰(zhàn)略環(huán)境所分析

13、的，總體來說中國第三方物流正面臨欣欣向榮的春天，不斷完善的物流環(huán)境和需求旺盛的廣闊市場，是所有第三方物流企業(yè)難得的市場機遇。但這并非意味著我們的第三方物流企業(yè)可以高枕無憂、坐享其成宏觀環(huán)境帶來的高增長。隨著市場競爭的加劇，面對強大的競爭對手以較低的交付成本、更優(yōu)的物流服務在國內、國際市場中贏得競爭優(yōu)勢，我們的中小型第三方物流企業(yè)如何在日趨激烈的競爭中占有一席之地，突出自身的核心業(yè)務成為我們可持續(xù)發(fā)展不得不思考的問題。2.1.1 優(yōu)勢要分析中小型第三方物流企業(yè)的主要優(yōu)勢，還得從我國幾種類型的物流企業(yè)優(yōu)勢談起。首先來看由過去國有大中型企業(yè)轉型來的物流企業(yè)，如中海物流等。它們擁有大量物流基礎設施和專

14、用設備、面積較大的庫區(qū)園地，而且對本土的市場熟悉。其次是由傳統(tǒng)倉儲、運輸企業(yè)經過轉型而來的，如中遠國際物流和中國儲運等。它們優(yōu)勢在于擁有全國性的網(wǎng)絡、運輸和倉儲資產，具備較強競爭力。第三種是國家直接管理的壟斷性集團公司，如中國郵政、中鐵物流等。它們的運輸、倉儲網(wǎng)絡范圍廣、網(wǎng)點多、有深厚的客戶基礎。第四種是民營物流，如大通國際等。它們最為民營經濟的代表，專業(yè)市場明確、機制靈活、為特定的行業(yè)提供可行的物流解決方案等，更多又是從小型規(guī)模發(fā)展而來，發(fā)展迅速，這也正是我國物流行業(yè)中最具朝氣的物流企業(yè)，更是我們中小型第三方物流企業(yè)優(yōu)勢策略的建立方向。因此中小型第三方物流企業(yè)的優(yōu)勢體現(xiàn)在：（1）相對較低的物

15、流服務成本。作為大中型的物流企業(yè)由于龐大的網(wǎng)絡、設施及運營維護成本的存在，其物流服務成本相對較高。作為中小型第三方物流企業(yè)，基于較小運營規(guī)模以及項目合作式的網(wǎng)絡、設施租借手段，運營成本相對低廉。這樣就能夠提供更具競爭力的物流服務報價，對于市場中成長性強的中小企業(yè)對價格的敏感性不言而喻，因此中小型第三方物流企業(yè)的競爭優(yōu)勢也就十分明顯了。（2）相對靈活的物流管理機制。作為大中型的物流企業(yè)由于行業(yè)規(guī)則及內部流程的限制，其決策時間及操作手法難免冗長，往往對小單子不很在意。而中小型物流企業(yè)在項目決策和操作流程上相對靈活，能快速完成急單的要約過程，顯示出相對的管理優(yōu)勢。2.1.2 劣勢相對于優(yōu)勢而言，實際

16、上中小型第三方物流企業(yè)的劣勢更為突出。主要體現(xiàn)在：（1）物流供應鏈不夠完整。目前我國大多數(shù)中小型第三方物流企業(yè)還只能提供單項或分段的物流服務，物流功能主要停留在儲存、運輸、城市配送等傳統(tǒng)的物流配送服務上，相關的包裝、加工和配貨等增值服務不多，不能形成完整的物流供應鏈，缺少很多增值收益的機會。（2）物流信息技術落后。目前我國大多數(shù)中小型第三方物流企業(yè)由于租賃模式的關系缺乏現(xiàn)代化的物流設施、設備的自主化建設，機械化程度不高，全球定位系統(tǒng)、電子數(shù)據(jù)交換、自動化倉儲系統(tǒng)、計算機輔助運輸線路設計等信息技術手段沒有得到充分的應用，導致所提供的物流服務在及時性、準確性、可靠性和多樣性等方面都很難滿足客戶的需

17、求，使得企業(yè)和客戶不能充分共享信息資源，沒有結成相互依賴的伙伴關系，這也嚴重制約了第三方物流企業(yè)的發(fā)展。（3）物流專業(yè)人才相對欠缺。由于企業(yè)規(guī)模較小，人力支出有限，中小型的第三方物流企業(yè)普遍缺乏較高素質的專業(yè)性的物流管理人才。而國內教育對現(xiàn)代綜合物流知識的普及有限，許多人只是知道物流能提供運輸和倉儲服務，而不知道它是對這些傳統(tǒng)業(yè)務進行新的整合。2.1.3 機會（1）巨大的潛在市場。從市場需求看,我國目前是全球最富有經濟活力的國家之一，是全球最大的消費市場，許多跨國企業(yè)正在將更多的業(yè)務轉向中國，并通過外包物流來降低供應鏈成本，如在北京、上海、天津、廣州、深圳、沈陽、武漢等中心城市，IBM、聯(lián)想、

18、三星等眾多跨國企業(yè)已經進入了我國物流服務市場。此外，由于 2008 年奧運會將在北京舉行，預計其物流市場的需求將超過 400 億元人民幣。這無疑會給我國物流業(yè)帶來巨大的機遇和豐厚的利潤。（2）政府的高度重視。在國家計委、國家經貿委最新發(fā)布的當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄中，也已把發(fā)展物流配送中心列為重點鼓勵發(fā)展的內容；全國物流標準化委員會 2003 年 9 月在北京正式成立后開始全面推進物流標準化工作；科技部已把“電子商務與現(xiàn)代物流示范工程”列為“十五”科技重點之一。2006 年全國人大通過“十一五”規(guī)劃綱要，明確了現(xiàn)代物流的產業(yè)地位；2008 年 3 月，國務院辦公廳又專門下發(fā)了

19、關于加快發(fā)展服務業(yè)若干政策措施的實施意見。截止目前，全國已有 20 多個省市的 30 多個中心城市陸續(xù)出臺了物流發(fā)展規(guī)劃，政府的重視為第三方物流企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了政策環(huán)境。另外，從政府的角度，物流管理職能正得到大融合。2008 年全國兩會，把郵政、公路、水路、航空資源整合為交通運輸部，據(jù)說未來五年內鐵道部也將被整合進來。這為大交通、大物流的建設創(chuàng)造了條件，一個海陸空立體交通體系的形成，無疑為現(xiàn)代物流提供了便捷通道。（3）經濟全球化的機遇。中國加入世界貿易組織后，國內市場逐步開放，我國企業(yè)在降低成本和提升核心競爭力的壓力下，逐漸增大了對物流外包的需求；國外物流公司的涌入，也激發(fā)本土企業(yè)借鑒和學習先

20、進的經營理念，尋求新的發(fā)展空間。尤其是近幾年，全球經濟聯(lián)系更加緊密，全球供應鏈走向一體化?！皷|莞到深圳的道路一堵車，全世界的 IT 產品都要漲價。”一個區(qū)域的物流不暢，會沿著供應鏈產生多米諾骨牌的連鎖效應。這樣的物流生態(tài)鏈為第三方物流企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊機遇。2.1.4 威脅（1）國際大型物流企業(yè)的競爭有目共睹的，隨著我國物流行業(yè)的全面開放，中國的物流本土企業(yè)將面臨有著幾十年甚至幾百年歷史發(fā)達國家的物流巨頭的強勢競爭。在業(yè)務領域外資物流企業(yè)競爭最激烈的是國際貨郵及快遞業(yè)。如美國 FedEx, 目前在中國的服務網(wǎng)絡已覆蓋 220 多個城市, 并計劃在未來 4年內再新增 100 多個城市；美國 U

21、PS 已拿到直飛北京、上海的 6 個航班, 并在我國 20 多個城市設立了代表處；荷蘭 TNT 已覆蓋我國 200 多個城市, 網(wǎng)點超過 2000 個；德國 DHL 已覆蓋中國 318個城市, 開設了 50 家分公司。另外, 外資對汽車物流、能源物流、港口物流投入也很大, 港口物流與集裝箱運輸已成為外商直接投資增長勢頭最為強勁的領域?？鐕锪髌髽I(yè)的強勢進入，對于中國物流來說, 必然受到多方面的沖擊, 這將是一個重新洗牌的痛苦過程, 也是中國物流崛起的一大機遇。（2）行業(yè)標準化建設滯后。物流行業(yè)是一個標準化要求較高的產業(yè)，標準化程度的高低不僅關系到各種物流功能、要素之間的有效銜接和協(xié)調發(fā)展，也在

22、很大程度上影響著全社會物流效率的提高。我國物流標準化滯后主要表現(xiàn)在缺乏有關的標準及規(guī)章制度，同時在推行標準方面也缺乏必要的力度。例如，在現(xiàn)有的各種運輸方式之間，經?？吹窖b備設施的標準不統(tǒng)一，海運與鐵路集裝箱標準存在差異，在一定程度上影響著我國海鐵聯(lián)運規(guī)模的擴展。又如，在與托盤和各種運輸裝備、裝卸設施、倉儲設施相銜接的集裝單元化包裝標準方面還比較欠缺，這對各種運輸工具的裝載率、裝卸設備的荷載率、倉儲設施空間利用率方面的影響較大。另外，信息系統(tǒng)之間缺乏接口標準，工商企業(yè)內部物流信息系統(tǒng)與第三方信息系統(tǒng)之間缺乏有效銜接，運輸信息系統(tǒng)、倉儲信息系統(tǒng)、物流作業(yè)管理信息系統(tǒng)之間互不溝通，由于沒有公共物流信

23、息交流平臺，以 EDI 互聯(lián)網(wǎng)等為基礎的物流信息系統(tǒng)難以得到實際應用。根據(jù)以上 SWOT 分析6，我國中小型第三方物流企業(yè)的優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅分列見下圖。圖2.1SWOT分析圖 綜合所見，我國中小型第三方物流企業(yè)的內部環(huán)境中劣勢大于優(yōu)勢，外部環(huán)境中機遇大于威脅，所以可采取 WO 戰(zhàn)略，充分發(fā)揮合作、聯(lián)盟等低成本擴張的橫向一體化戰(zhàn)略，加強人才引進與培養(yǎng)管理，最大限度地利用外部環(huán)境提供的各種發(fā)展機會，拓展新業(yè)務逐步提高核心競爭力，謀求新的戰(zhàn)略大發(fā)展。2.2 基于戰(zhàn)略環(huán)境的五力模型分析通過 SWOT 的優(yōu)劣勢分析，我們認識了中小型第三方物流企業(yè)戰(zhàn)略設計的現(xiàn)狀，接下來運用邁克爾波特“五力模型”7來

24、評估國內物流行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。波特在該模型中涉及的五種力量包括：新的競爭對手入侵，替代品的威脅，買方議價能力，賣方議價能力以及現(xiàn)存競爭者之間的競爭。認為行業(yè)中存在著決定競爭規(guī)模和程度的五種力量，這五種力量綜合起來影響著產業(yè)的吸引力。當這些力量強時，可視為威脅，因為它會壓低利潤，力量弱時可視為機會，因為它允許企業(yè)賺取較大的利潤。就第三方物流產業(yè)結構而言，管理者主要的任務是分析產業(yè)環(huán)境的競爭力，以分辨出到底給企業(yè)帶來機會還是威脅。通過分析可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有企業(yè)的競爭強度屬于中低，而潛在的入侵者威脅低，在模型中物流行業(yè)客戶的議價能力中高，供貨商的議價能力低，替代品的威脅中等。因此，行業(yè)整體結構評估為中低，相

25、應地行業(yè)對外界的吸引力屬于中高。（1）現(xiàn)有物流企業(yè)的競爭強度目前，在中國有幾十萬甚至上百萬家物流企業(yè)，中小型第三方物流企業(yè)更是數(shù)不勝數(shù)。可以說中國的物流業(yè)還處在一個混戰(zhàn)的“戰(zhàn)國時代”。但是，隨著外資的大舉進入和民營企業(yè)的迅速成長，這個時代很快就會遠去，接下來通過行業(yè)整合將進入“三國時代”。中國物流與采購協(xié)會副會長丁俊發(fā)也認同“外資或合資物流企業(yè)、民營新銳物流企業(yè)、轉型的大型國有儲運公司將三足鼎立”的觀點。（2）潛在的物流業(yè)入侵者之威脅而潛在入侵者威脅大小強弱其實主要取決于行業(yè)進入壁壘的高低。我國物流行業(yè)進入壁壘主要包括三個方面：政策或制度壁壘、規(guī)模經濟壁壘和技術壁壘。目前來看這三大壁壘并不對進

26、入者構成太大障礙，也決定了潛在的入侵者威脅相對較低，即便有也尚不具備威脅性的競爭資格。（3）物流需求客戶的議價能力我國第三方物流企業(yè)為數(shù)眾多，客戶議價能力有著優(yōu)勢。物流供給的相對過剩、各物流企業(yè)之間的惡性競爭、物流需求方的不斷壯大，都使得客戶的議價能力大大提高，對于中小型第三方物流企業(yè)而言，被迫提高服務質量、降低價格；另一方面現(xiàn)階段我國企業(yè)未充分認識到物流外包所帶來的好處時，企業(yè)物流成為不少企業(yè)首選的物流模式，替代性的考量也進一步提高了物流客戶討價還價的能力。（4）物流供貨商的議價能力對于中小型第三方物流企業(yè)而言，所謂的物流供貨商主要來自于公司內部的員工，一般而言，員工的雇傭關系決定了他通常為

27、價格的接受者，從這個角度來看，供貨商的議價能力不大。但如果從外部大環(huán)境來看，即市場上整體需求與供給的角度來看，供貨商還是具有一定的議價能力的。因為我國的物流正處于起步和形成階段，物流專業(yè)人才、管理人才普遍缺少，特別是具有物流專業(yè)知識、技能和經驗的策劃、管理組織、協(xié)調、運作等方面的中高層管理者更是嚴重不足?？梢赃@樣說人才的供需不平衡直接導致了供給方議價能力的提高。（5）物流替代品的威脅從上述章節(jié)談到的發(fā)展前景中我們已經指導第三方物流將成為物流主體，未來發(fā)展充滿希望，但是隨著外國大型物流企業(yè)進入數(shù)量的不斷增加，如何提升經營管理能力與服務品質、有效掌握物流需求企業(yè)的需求，以及通過建立自身的核心競爭力

28、以獲取競爭優(yōu)勢，將是我國第三方物流企業(yè)界共同面對的問題?？偠灾行⌒偷谌轿锪髌髽I(yè)通過適當?shù)膽?zhàn)略設計與規(guī)劃，清楚地認知市場所帶來的機會與威脅，以及自身在行業(yè)中的位置及優(yōu)劣勢，將必然有助于企業(yè)建立合適的經營戰(zhàn)略，從而獲得良好的經營績效與成功的市場地位。3發(fā)展策略研究正如上述所分析的，總體來說中國第三方物流正面臨欣欣向榮的春天，不斷完善的物流環(huán)境和需求旺盛的廣闊市場，是所有第三方物流企業(yè)難得的發(fā)展機遇。而 SWOT、五力模型的環(huán)境分析也為我們確立了中小型第三方物流企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的方向8。綜合 WO 戰(zhàn)略方向給我們的啟示，參考五力模型環(huán)境分析的啟發(fā)，中小型第三方物流企業(yè)的戰(zhàn)略制定可以從如下方面展開

29、。3.1 公司層戰(zhàn)略的制定3.1.1 物流聯(lián)合合作戰(zhàn)略正如上述章節(jié)所分析的，我國中小型第三方物流企業(yè)普遍企業(yè)規(guī)模小，業(yè)務結構單一，專業(yè)能力、核心能力不足，資金有限在激烈的市場競爭中難以形成自己的經營優(yōu)勢。要增強自身的競爭力，就必須進一步擴大企業(yè)規(guī)模，建立網(wǎng)絡優(yōu)勢，提高企業(yè)專業(yè)技術水平，為客戶提供優(yōu)質的物流服務。要實現(xiàn)這一點，中小型第三方物流企業(yè)可以通過同國內外物流企業(yè)、上下游企業(yè)主進行聯(lián)盟、合作，甚至并購，建立強勢的戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，協(xié)同物流運作，組合物流網(wǎng)絡，優(yōu)勢互補，改善企業(yè)物流服務鏈，為客戶提供門到門一體化的物流服務和增值服務，結成優(yōu)勢互補、互惠互利、共擔風險、共享收益的物流聯(lián)盟。從企業(yè)經濟

30、效益上看，通過物流戰(zhàn)略聯(lián)盟可以使眾多中小企業(yè)展開集約化運作，從而降低企業(yè)物流成本；從社會效益來看，通過采用第三方物流機構作為盟主，統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一實施，減少了社會物流過程的重復勞作，提高了社會效益。不僅如此，中小型第三方物流企業(yè)可以通過物流聯(lián)盟努力拓寬自己的經營網(wǎng)絡和服務網(wǎng)絡，使物流業(yè)涵蓋的領域盡量擴大，使物流服務延伸到社會生活的各個方面。進而逐步壯大自身實力，才能立足于未來激烈競爭的市場環(huán)境中。3.1.2核心業(yè)務開發(fā)戰(zhàn)略隨著經濟全球化和社會分工的日益細化，企業(yè)特別是第三產業(yè)企業(yè)的競爭優(yōu)勢日益體現(xiàn)在服務水平和服務質量上。任何企業(yè)不可能包攬所有業(yè)務，而企業(yè)要想獲得競爭優(yōu)勢，就必需有自己的一種或幾種

31、核心業(yè)務能力。據(jù)前文分析的實際情況，中小型的第三方物流企業(yè)在競爭中具有一定的競爭實力，但是沒有開拓市場有限；有一定的成本優(yōu)勢，但是成本優(yōu)勢被不完善的組織流程消耗殆盡；具有一定的客戶基礎，但是客戶價值貢獻還有待開發(fā)。因此，建立自己的核心競爭力就必須結合自身的產業(yè)結構及經營活動，采用市場提升戰(zhàn)略，即下圖矩陣左上角方格。市場提升戰(zhàn)略表示：公司可以繼續(xù)按照行業(yè)內現(xiàn)有的規(guī)則進行經營運作，而不必對公司目前提供的服務進行太大的調整。選擇這個戰(zhàn)略，意味著中小型第三方物流企業(yè)目前應該把精力更多得集中在市場開拓上，利用現(xiàn)有優(yōu)勢開拓市場。同時在現(xiàn)有客戶的基礎上延伸物流服務供應鏈，以獲取更多的附加價值來提升公司的盈利

32、能力。中小型第三方物流企業(yè)需要在細分市場、物流供應鏈兩方面找準自己的經營方向與經營價值9。（1）細分物流專業(yè)市場，建立專業(yè)物流的市場“無論從事何種類型的服務，只要能搞出特色，創(chuàng)出品牌，就能占領市場，贏得客戶，從而決勝千里”。對于蓬勃發(fā)展的物流市場，中小型第三方物流企業(yè)由于規(guī)模小、規(guī)模經濟難以成為核心競爭力，但卻可憑借自己的專業(yè)優(yōu)勢在物流細分市場中找到生存及發(fā)展的機會，就可以在專業(yè)市場建立自己的服務特色、創(chuàng)出自己的專業(yè)口碑。一些中小型物流企業(yè)在行業(yè)上建立了自己的專業(yè)優(yōu)勢，如，對冷鏈要求高的乳制品行業(yè)的專業(yè)物流、對大型設備有運輸要求的汽車制造業(yè)的專業(yè)物流等。因此，對于中小型第三方物流企業(yè)，完全可以

33、通過在細分市場建立自己的專業(yè)優(yōu)勢，從而成長為專業(yè)化的第三方物流。（2）延伸客戶物流供應鏈，培養(yǎng)增值業(yè)務的機會如果說“細分物流專業(yè)市場，建立專業(yè)物流的市場”是把業(yè)務做精，那延伸客戶物流供應鏈就是把業(yè)務做深。也正如 SWOT 中所分析到的，中小型第三方物流企業(yè)在物流服務上目前只能提供單項或分段的物流服務，物流功能主要停留在儲存、運輸、城市配送等傳統(tǒng)的物流配送服務上，相關的企業(yè)物流系統(tǒng)建設、動態(tài)庫存、包裝、加工和配貨等增值服務不多，不能形成完整的物流供應鏈，缺少很多增值收益的機會。我們知道缺乏高附加值的服務在競爭中只能陷入被動的價格戰(zhàn)，因此逐步延伸現(xiàn)有客戶的物流供應鏈就是儲備高附加值的物流服務9。3

34、.1.3品牌引導激勵戰(zhàn)略品牌對于當今社會的競爭企業(yè)來說，已經做大做強的必要條件了。對企業(yè)而言品牌只是一個概念，它不是簡單的一個詞或一個名字，而是以信譽為核心，傳遞企業(yè)戰(zhàn)略定位與經營理念的符號，是一個企業(yè)給合作方予信心的標志。企業(yè)品牌是不可效仿的，獨一無二的，它是由該企業(yè)一系列制度和質量保證體系，經過長年累月的卓有成效的優(yōu)化和推廣而積累形成的。對于提供專業(yè)物流的第三方物流企業(yè)來說，品牌是企業(yè)戰(zhàn)略定位、經營方針、服務價值的載體。中小型的第三方物流企業(yè)在進行發(fā)展戰(zhàn)略設計時，應當充分考量企業(yè)品牌與高品質服務的密不可分的關系，借品牌規(guī)劃引導和激勵公司業(yè)務的整體發(fā)展。明確品牌規(guī)劃的策略措施:（1） 為客戶

35、量身訂做方案，確立“解決方案”物流商品牌。這是中小型的第三方物流企業(yè)需要解決的品牌定位性問題。針對目標客戶根據(jù)其生產特點，設計個性化的物流服務方案，這是合作的基礎，也是雙方共同發(fā)展的基礎，更是創(chuàng)建品牌的基礎10。建立品牌，首先要有項目載體，因此在尋找合作伙伴時，必須考慮，合作伙伴需求是什么，追求的目的和目標是什么，如：進一步降低運輸成本、有效地控制運輸時間等，在認定目標后，就要同合作伙伴進行綜合分析、探討，制定切合目標實際情況的運作方案，并制定相應的保障措施，使該項目從啟動就追求完美。（2） 充分發(fā)揮公司整體管理的優(yōu)勢，打造“全程精品”品牌概念。這是中小型的第三方物流企業(yè)需要解決的品牌價值性問

36、題。對每一個合作項目都要追求創(chuàng)新，優(yōu)于合作伙伴想象的控制過程，從碼頭、鐵路、公路到海關、檢疫，從陸路運輸?shù)絺}庫及生產線，從接單到轉單，從進貨到配貨，從單一信息到綜合信息處理，從點到線到面等供應鏈一體化管理，全面反映公司的管理質素，在嚴格的質量管理保證體系下，以優(yōu)質的服務來贏得客戶的信任，增加品牌效應。（3）誠實守信，十足兌現(xiàn)對客戶的承諾，以贏得“誠信品牌”的口碑。這是中小型的第三方物流企業(yè)需要解決的品牌責任性問題。重視對客戶的承諾，“堅決不說我們做不到的，說了就一定要做到”，這是服務性行業(yè)的基本準則，更是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基本保障之一。無論是美國物流巨頭UPS 的使命必達，還是，無不傳遞出了品牌

37、的承諾與責任。3.1.3人才引進培養(yǎng)戰(zhàn)略未來的競爭實際上是人才的競爭，科學技術在現(xiàn)代社會經濟發(fā)展中的推動作用越來越大而掌握科學技術的人才是生產力中最具能動性和創(chuàng)新力的因素，因此，世界各大發(fā)達國家加緊進行人才的爭奪，各大企業(yè)也都紛紛引進相關的高科技人才，占領人才高地，實施人才戰(zhàn)略。（1）企業(yè)實施人才戰(zhàn)略的措施進行企業(yè)業(yè)務定位和技術分析，明確引進人才的類型。通過人才市場、高等院?；蚩蒲袡C構擇優(yōu)引進人才。建立合理高效的用人機制，做到人盡其才。建立留人制度，穩(wěn)定人才隊伍。建立激勵制度，鼓勵人才創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。根據(jù)企業(yè)需求，選派人員進行專門培訓。（2）人才戰(zhàn)略的目標和政策要點通過實施人才戰(zhàn)略，打造物流行業(yè)人才

38、優(yōu)勢。政策要點：政府與高校、研究院所、企業(yè)聯(lián)合建設人才培訓基地，培育適應企業(yè)發(fā)展需求的高科技人才。制定優(yōu)惠政策，放寬制政策，吸引人才。加大科技教育投入，儲備人才后備力量。為企業(yè)選、育、用、留優(yōu)秀的物流人才從目前我國的人才結構狀況來看，物流專業(yè)人才還十分短缺，這就要求企業(yè)建立先進健全的人力資源開發(fā)與管理體系和激勵機制，在用人方面企業(yè)還要建立評價考核機制、激勵和約束機制，獎勵優(yōu)秀，淘汰落后，建立良好的工作氛圍，提高企業(yè)凝聚力，為每一位物流人才提供廣闊的發(fā)展空間，使個人成長與企業(yè)發(fā)展實現(xiàn)同步，達到人盡其才、才盡其用、人得其事、事盡其功的目標，使企業(yè)團隊發(fā)揮最大的效用。3.2業(yè)務層戰(zhàn)略的制定尋求價值創(chuàng)

39、新，避開紅海，開拓藍海，對于大中型企業(yè)和中小型企業(yè)的物流服務有著不同的選擇。大中型企業(yè)需要物流公司在服務能力上加大投入并成為綜合型的第三方物流服務供應商。而中小型第三方物流企業(yè)由于資金缺乏，網(wǎng)點稀少，設施設備不健全，難以獨自提供完整的物流服務，可以采取戰(zhàn)略合作的方式互為補充，或者采取專業(yè)物流的方式，細分市場，在某個領域成為物流服務的專業(yè)供應商。這不同于物流企業(yè)間的聯(lián)盟合作戰(zhàn)略,而是經營層面上的業(yè)務策略。以下討論為不同規(guī)模的企業(yè)提供第三方物流服務的發(fā)展途徑。3.2.1 為大中型公司提供第三方物流業(yè)務戰(zhàn)略（1）物流服務延伸模式所謂物流服務延伸模式，是指在現(xiàn)有物流服務的基礎上，通過向物流環(huán)節(jié)的前后兩

40、端延伸，向客戶提供更加完善和全面的物流服務，從而提高物流服務的附加價值，滿足客戶高層次物流需求的經營模式。如，倉儲企業(yè)利用掌握的貨源，通過購買部分車輛或者整合社會車輛從事配送服務；運輸企業(yè)在完成貨物的線路運輸后，根據(jù)客戶的要求從事貨物的臨時保管和配送；參與到客戶的供應鏈管理系統(tǒng)，提供原材料到最終產成品的物流服務，等等。這種模式的優(yōu)點是，對于從事單一功能物流服務的傳統(tǒng)物流企業(yè)來說，不僅可以拓展物流服務的范圍，而且達到提高物流服務層次的目的。物流涉及環(huán)節(jié)越多，成本節(jié)省和盈利空間更大，從而為貨主企業(yè)節(jié)省更多物流成本和為本公司創(chuàng)造更多利潤。更為重要的是，通過這種物流服務的延伸，中小型第三方物流企業(yè)可以

41、與前端原材料供應商、與貨主的終端客戶建立起信任戰(zhàn)略合作的關系，從而更加穩(wěn)固了與貨主的合作關系。（2）項目物流服務模式項目物流，即以國家或區(qū)域政府的重點工程等大型項目為主要服務對象，利用現(xiàn)代物流企業(yè)的物流配送網(wǎng)絡和社會資源，在全球范圍內開展多式聯(lián)運業(yè)務、物流代理業(yè)務、報關等業(yè)務。當然，這些需求需要具有資源優(yōu)勢，包括信息資源優(yōu)勢，這類需求主要集中在我國一些重大的基礎設施建設項目和綜合型的展會、運動會中，如三峽水電站、秦山核電站、國家體育館等基建項目以及奧運會、展覽會等大宗物品的運輸物流服務，實施這種模式的物流企業(yè)必須具備豐富的物流運作經驗和強大的企業(yè)實力。除此以外，隨著中國經濟的發(fā)展，越來越多的外

42、資涌入中國，廠房的設備設施大多數(shù)是從國外引進，將國外的工廠移植到中國，已經成為一個新興的領域。大中型物流代理公司一定會積極參與招投標，通過實戰(zhàn)豐富經驗，建立起品牌形象，而中小型的第三方物流企業(yè)可以成為大中型物流代理的線下分包合作伙伴，逐步積累專項物流的服務經驗。這種模式的優(yōu)點在于，企業(yè)與項目共同成長，隨著項目的成功實施，企業(yè)也從中學到了經驗，樹立了品牌形象。當以后有類似項目的時候，項目主辦方一定會利用這家企業(yè)過去的經驗，尋求合作。而且，這種項目貨都有著成長的趨勢，如展覽會、運動會、設備搬遷等等。3.2.2 為中小型公司提供第三方物流業(yè)務戰(zhàn)略中小型企業(yè)對物流服務的要求與大中型企業(yè)的不一樣，中小型

43、第三方物流企業(yè)可以通過虛擬物流戰(zhàn)略合作和行業(yè)物流兩方面來對提供中小型企業(yè)的第三方物流服務。（1）虛擬物流戰(zhàn)略合作由于實力弱、規(guī)模小的原因，我國中小型第三方物流企業(yè)只能提供一些低層次的物流服務，若要提供綜合物流服務，這就出現(xiàn)了“戰(zhàn)略缺口”的問題，戰(zhàn)略缺口是企業(yè)所要取得的戰(zhàn)略目標與依靠自身資源和能力所能取得的目標之間存在的差距，戰(zhàn)略缺口的存在決定了企業(yè)不可能走一切依靠自身資源和能力的發(fā)展道路，從而形成了戰(zhàn)略合作的重要動力。我國中小型第三方物流企業(yè)可以簽訂合約的方式與中小型企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)共同發(fā)展。在戰(zhàn)略合作過程中，貨代企業(yè)可以發(fā)揮其信息優(yōu)勢，以網(wǎng)絡為平臺，廣攬貨源，利用電子商務完成各項結算工

44、作，還可協(xié)助與其合作的中小物流企業(yè)采取一系列措施，改變落后的運作方式。貨代企業(yè)與物流企業(yè)的聯(lián)盟，不僅能夠獲得充足的貨源，有效利用現(xiàn)有物流設施，提高經濟效益，而且可以合作形式提供更高層次的綜合物流服務，從而實現(xiàn)1+1大于2的協(xié)同效應。虛擬物流戰(zhàn)略合作由功能合理分配的、信息和運作一體化的、利益共享的、對于社會物流需求而言又是整合化的眾多中小型原先網(wǎng)絡各環(huán)節(jié)服務提供者所組成。該合作參與者原先不應存在服務功能上的沖突，而是在業(yè)務上具有互補性，只有這樣才能形成利益上的共同體。為了保證整個虛擬企業(yè)如同一個社會組織那樣運作，必須對所承擔的活動采取統(tǒng)一運作管理模式，該模式應能保證統(tǒng)一調配參與者的資源，并使這些

45、資源得到最合理的應用。（2）行業(yè)物流服務模式行業(yè)物流服務模式就是第三方物流企業(yè)通過運用信息技術手段和專業(yè)化經營管理方式，在擁有豐富目標客戶、擁有行業(yè)操作經驗和對客戶需求深度理解的基礎上，在某一行業(yè)領域內，集中提供全程或部分專業(yè)化物流服務的模式。這種經營模式主要特點是將物流服務的對象集中在幾個特定的熟悉行業(yè)，然后對這這些行業(yè)進行深入細致的研究，掌握該行業(yè)的物流運作特性，提供具有特色的、個性化的、差異化的專業(yè)服務。對于中小型物流代理企業(yè)而言，行業(yè)物流服務模式化優(yōu)勢為力量，有效配置有限資源，將有限的資源聚焦于某個（某些）地區(qū)、航線、行業(yè)、設施，形成核心競爭優(yōu)勢。行業(yè)物流服務模式體現(xiàn)了細分市場、集中營

46、銷的競爭策略，如，天地物流在汽車行業(yè)、大田集團在消費電子品行業(yè)、夏暉食品在冷鏈行業(yè)的成功都證明了第三方物流開展行業(yè)物流服務模式可行性。在進入物流業(yè)之前必須先了解不同行業(yè)目前的行業(yè)發(fā)展狀況和各行業(yè)物流服務的需求特點，客觀評估自身的能力并選擇合適的行業(yè)切入該行業(yè)的物流服務。在我國，由于不同行業(yè)處在的行業(yè)發(fā)展階段均不同，行業(yè)之間對于第三方物流服務的需求有著很大差別，因此在投身于行業(yè)物流發(fā)展模式之前，企業(yè)需要認真分析不同行業(yè)的特點和行業(yè)格局及其導致對物流服務的需求，并結合自身的能力、特點和發(fā)展目標選擇合適的行業(yè)開展物流服務。設計體會及今后的改進意見企業(yè)的戰(zhàn)略設計是一項龐大的企業(yè)管理系統(tǒng)工程，涉及到企業(yè)

47、管理的各個層面、各個要素、各個環(huán)節(jié)，因此必須用企業(yè)戰(zhàn)略的高度來進行統(tǒng)籌規(guī)劃和組織實施。中小型第三方物流企業(yè)應在繼承和發(fā)揮現(xiàn)有成功經驗和競爭優(yōu)勢的基礎上，全面審視企業(yè)在核心技術、應變能力、組織整合和營銷傳播四個方面的能力狀況，這些能力是否有其獨特性；與行業(yè)中的佼佼者相比、競爭對手相比，是否具有競爭優(yōu)勢；哪些是自己的核心競爭力，已具備哪些基礎，還需要哪些條件；然后制定企業(yè)核心競爭力的培育目標及其選擇核心競爭力獲取的方式。在發(fā)展戰(zhàn)略制定中應當注意物流企業(yè)核心競爭力目標的制定要適應物流需求發(fā)展趨勢和企業(yè)自身的特點，所定的目標要與企業(yè)整體發(fā)展目標相一致，體現(xiàn)統(tǒng)一性和連續(xù)性。同時把物流企業(yè)構建和發(fā)展成一個

48、創(chuàng)新型的組織，在不斷學習、積累經驗的過程中，增加企業(yè)所特有的有形資源和無形資源，形成競爭對手難以模仿和超越的競爭能力，并不斷地改進和發(fā)展這種競爭能力。（1）在高度競爭的物流市場，中小型第三方物流企業(yè)應當明確自己的發(fā)展戰(zhàn)略，認真做好戰(zhàn)略定位，在公司層戰(zhàn)略的制定上關注物流聯(lián)盟合作戰(zhàn)略、核心業(yè)務開發(fā)戰(zhàn)略、品牌引導激勵戰(zhàn)略、和人才引進培養(yǎng)戰(zhàn)略；而在競爭層戰(zhàn)略的設計上需要依據(jù)服務對象的規(guī)模制定合適的競爭戰(zhàn)略。（2）在戰(zhàn)略的執(zhí)行上，需要“立足自身、關注客戶、優(yōu)化服務、科技興企、因時而變”。具體來說應當立足自身，確立核心戰(zhàn)略要素的競爭力；關注顧客，建立客戶關系管理的科學化；優(yōu)化服務，推進專業(yè)物流服務的差異化

49、；科技興企，加快科技創(chuàng)新和標準化引用；因勢而變，順應物流行業(yè)發(fā)展的一體化。參考文獻1劉聯(lián)輝物流系統(tǒng)規(guī)劃及其分析設計(M)北京：中國物資出版社 2006年2蔡臨寧物流系統(tǒng)規(guī)劃(M)北京：機械工業(yè)出版社 2009年3 尤建新物流系統(tǒng)規(guī)劃與設計(M)北京：清華大學出版社 2009年4謝如鶴物流系統(tǒng)規(guī)劃(M)北京：中國物資出版社 2007年5蘭洪杰物流戰(zhàn)略管理，北京，清華大學出版社，2006 年 7 月6 肖紅、朱艷玲我國中小型物流企業(yè)發(fā)展分析，當代財經，2007 年，第 9 期7 汪鳴是對抗還是適應？高油價時代對物流業(yè)的影響及相關對策分析，中國物流與采購，2006 年，第 10 期8 王凱、劉凱中小型物流企業(yè)調查與對策，中國儲運，2005 年，第 06 期9 中國倉儲協(xié)會、王繼祥中國倉儲協(xié)會第六次中國物流市場供需狀況調查報告，物流技術與應用，2005 年 10 月10王茵從德國物流企業(yè)看我國第三方物流企業(yè)的發(fā)展問題及對策探析，商業(yè)文化(學術版), 2008 年，第 1 期，第 237 頁