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1、鄭大春 北航軟件學(xué)院 nts 當(dāng)某種產(chǎn)品無(wú)法從市場(chǎng)上直接采購(gòu)，也不準(zhǔn)備自主研發(fā)時(shí)，通常選擇外包開(kāi)發(fā)。 從發(fā)包方來(lái)看，軟件外包開(kāi)發(fā)管理流程包括需求分析、招標(biāo)管理、過(guò)程控制、成果驗(yàn)收和運(yùn)維服務(wù)五個(gè)主要環(huán)節(jié)。 外包項(xiàng)目經(jīng)理是外包項(xiàng)目管理的責(zé)任主體，當(dāng)確定軟件開(kāi)發(fā)外包項(xiàng)目之后，應(yīng)成立外包管理小組，確定外包項(xiàng)目經(jīng)理，授權(quán)其歸口管理整個(gè)外包流程，處理工作疑難、確保開(kāi)發(fā)進(jìn)程、工作效率、后勤支持，同時(shí)協(xié)調(diào)與承包單位關(guān)系，統(tǒng)一把外包公司的意見(jiàn)傳達(dá)給自己公司的各商務(wù)部門(mén)主管，并向外包公司提供所需的內(nèi)部文檔，方便 外包公司同發(fā)包方對(duì)應(yīng)的商務(wù)部門(mén)技術(shù)主管打交道和作決定。 發(fā)包方外包管理基本流程 招標(biāo) 管理 過(guò)程 控制
2、 成果 驗(yàn)收 運(yùn)維 服務(wù) 需求 分析 nts在開(kāi)始外包采購(gòu)之前，首先發(fā)包方要完成項(xiàng)目的 總體需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 和 承包項(xiàng)目的需求說(shuō)明書(shū) 。 一般承包項(xiàng)目的需求分用戶需求和分配需求。對(duì)于分承包商來(lái)說(shuō)，發(fā)包方對(duì)軟件項(xiàng)目所提出的需求通稱“用戶需求”。對(duì)于發(fā)包方來(lái)說(shuō)，系統(tǒng)總體分配給軟件的系統(tǒng)需求通稱“分配需求”。 。 1、需求分析 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析 總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì) nts2、招標(biāo)管理 首先由外包管理小組負(fù)責(zé)人起草 “ 外包項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng)書(shū) ” ； 至少與三家以上的候選承包商建立聯(lián)系，分發(fā) “ 外包項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng)書(shū) ” 及相關(guān)材料； 候選承包商與委托方有關(guān)
3、人員進(jìn)行交流，進(jìn)一步了解外包項(xiàng)目，撰寫(xiě)應(yīng)標(biāo)書(shū)，應(yīng)標(biāo)書(shū)的主要內(nèi)容有：技術(shù)解決方案；開(kāi)發(fā)計(jì)劃；維護(hù)計(jì)劃；報(bào)價(jià)等。 候選承包商將應(yīng)標(biāo)書(shū)及相關(guān)材料交付給外包管理小組負(fù)責(zé)人。 競(jìng)標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 評(píng)審 合同 談判 簽訂 合同 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì)nts2、招標(biāo)管理 制定“評(píng)估檢查表”， 依據(jù)“評(píng)估檢查表”評(píng)估候選承包商的綜合能力，形成承包商的“能力評(píng)估報(bào)告” ,就技術(shù)開(kāi)發(fā)成熟能力、資源（包括以有的產(chǎn)品、硬件、軟件、信息和已經(jīng)過(guò)的培訓(xùn)）、資格和信譽(yù)、過(guò)去的合作關(guān)系、價(jià)格、提供的售后服務(wù)（包括培訓(xùn)和維護(hù)）、分承制方組織配置結(jié)構(gòu)、與質(zhì)詢要求的差異等
4、方面，經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)技術(shù)和商業(yè)戰(zhàn)略角度出發(fā)進(jìn)行全面評(píng)估。 經(jīng)過(guò)審核后，給出候選承包商的綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名，并逐一分析與其建立外包合同的風(fēng)險(xiǎn)，擇其優(yōu)者為中標(biāo)候選人。 競(jìng)標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 評(píng)審 合同 談判 簽訂 合同 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì)nts2、招標(biāo)管理 外包管理小組與中標(biāo)候選人進(jìn)行商務(wù)洽談，就合同的主要條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成共識(shí)，然后按指定模板共同起草合同。 競(jìng)標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 評(píng)審 合同 談判 簽訂 合同 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì)nts2、招標(biāo)管理 雙方仔細(xì)審查合同條款，確保沒(méi)有錯(cuò)誤和隱
5、患。 雙方代表簽字，合同生效。 競(jìng)標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 評(píng)審 合同 談判 簽訂 合同 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì)nts3、過(guò)程控制 外包雙方共同關(guān)注過(guò)程控制，才能保證有效結(jié)果； 只能成功，不能指望依靠懲罰手段來(lái)收回采購(gòu)成本，決定了過(guò)程控制的重要性； 在合作過(guò)程中，建立對(duì)承包商關(guān)系的管理體系，作為以后合作的基礎(chǔ)； 重視開(kāi)發(fā)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，使得雙方業(yè)務(wù)能力得到持續(xù)提高。 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì)計(jì)劃與方案 評(píng)審并確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 里程碑評(píng)審 競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)評(píng)審 合同談判 簽訂合同nts3
6、、過(guò)程控制 承包商在接到外包合同后，就可以進(jìn)行工作說(shuō)明書(shū)、用戶需求說(shuō)明書(shū)、軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、軟件開(kāi)發(fā)詳細(xì)計(jì)劃和成本概預(yù)算、測(cè)試計(jì)劃、質(zhì)量控制方法、風(fēng)險(xiǎn)控制、擬采用的軟件工程標(biāo)準(zhǔn)和軟件生命周期等文檔的制作。然后承包商把有關(guān)的技術(shù)資料文件送給發(fā)包方進(jìn)行校核和批準(zhǔn)，然后才能開(kāi)始開(kāi)發(fā)。 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì)計(jì)劃與方案 評(píng)審并確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 里程碑評(píng)審 競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)評(píng)審 合同談判 簽訂合同nts3、過(guò)程控制 分承制方對(duì)所有需要采購(gòu)的資源（軟件、硬件、人力資源等）負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)；采購(gòu)部有權(quán)在任何時(shí)候?qū)Τ邪趟少?gòu)的資源進(jìn)行驗(yàn)證，使之符合所
7、采用的規(guī)格說(shuō)明書(shū)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和其他技術(shù)文件所規(guī)定的要求，確保承包商?？顚Ｓ?，建立開(kāi)發(fā)環(huán)境。 在這個(gè)階段之前，采購(gòu)部門(mén)和承包商首先要確定由承包商提供的驗(yàn)證建議書(shū)，并作好準(zhǔn)備工作，提交檢驗(yàn)用的技術(shù)文件，包括廠商說(shuō)明書(shū)、設(shè)備性能數(shù)據(jù)表、配制清單、試驗(yàn)程序、檢驗(yàn)技術(shù)要求。在檢驗(yàn)的物質(zhì)條件和技術(shù)條件均已準(zhǔn)備妥善后，分承包商就可以向采購(gòu)部并通過(guò)采購(gòu)部向發(fā)包方提出書(shū)面檢驗(yàn)申請(qǐng)。 通過(guò)檢驗(yàn)后，分承包商進(jìn)入項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段； 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì)計(jì)劃與方案 評(píng)審并確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 里程碑評(píng)審 競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)評(píng)審 合同談判 簽訂合同nts3、過(guò)程控制 承
8、包商在簽署合同后可以進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。由于外包項(xiàng)目的合作雙方在地理位置上“天各一方”，雙方的通訊交流對(duì)項(xiàng)目管理就至關(guān)重要。成功的外包公司都對(duì)發(fā)包公司提供基于 Web的全天候 24小時(shí)編程監(jiān)測(cè)跟蹤系統(tǒng)，讓發(fā)包公司能連續(xù)訪問(wèn)對(duì)方的服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)，及時(shí)了解進(jìn)度和開(kāi)發(fā)升級(jí)。 發(fā)包公司還要求訪問(wèn)處于開(kāi)發(fā)中的文件和代碼，承包公司應(yīng)提供這種跟蹤工具，把工作進(jìn)度無(wú)保留地提供給對(duì)方。 管理好外包項(xiàng)目甚至還包括互訪。增進(jìn)開(kāi)發(fā)人員對(duì)商務(wù)應(yīng)用的理解。 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì)計(jì)劃與方案 評(píng)審并確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 里程碑評(píng)審 競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)評(píng)審 合同談判 簽訂合同
9、nts3、過(guò)程控制 在承包商的軟件項(xiàng)目的各個(gè)里程碑處和承包商一起進(jìn)行檢查和評(píng)估。軟件項(xiàng)目一般可以劃分成若干個(gè)里程碑（ 3-5個(gè)為益），承包商需要提前一周通知采購(gòu)部組織相關(guān)人員來(lái)評(píng)估。 軟件項(xiàng)目的里程碑一般指產(chǎn)品設(shè)計(jì)趨于穩(wěn)定，中間產(chǎn)品定義趨于明晰，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)組真正了解項(xiàng)目實(shí)際的關(guān)鍵技術(shù)難度和可行的進(jìn)度計(jì)劃，開(kāi)發(fā)活動(dòng)停止，產(chǎn)品進(jìn)入除錯(cuò)和穩(wěn)定、隨時(shí)可以發(fā)布的階段，或當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)被刪減、資源增加、進(jìn)度延誤的時(shí)候。 在評(píng)估軟件質(zhì)量、進(jìn)度和功能的同時(shí)，還要評(píng)估承包商的人員工作負(fù)荷程度、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用和資源消耗情況，并形成文檔。由采購(gòu)部送審系統(tǒng)工程部、軟件工程部、項(xiàng)目管理部和承包商的此項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 招標(biāo)管理 過(guò)程控
10、制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì)計(jì)劃與方案 評(píng)審并確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 里程碑評(píng)審 競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)評(píng)審 合同談判 簽訂合同nts4、成果驗(yàn)收 成果驗(yàn)收是按照外包服務(wù)合同，對(duì)承包商所開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品及配套資料和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收的過(guò)程。 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì) 競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)評(píng)審 合同談判 簽訂合同計(jì)劃與 方案 評(píng)審并 確認(rèn) 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā) 里程碑 評(píng)審交驗(yàn) 測(cè)試 產(chǎn)品 交付 系統(tǒng) 驗(yàn)收 文檔 歸檔 nts4、成果驗(yàn)收 當(dāng)產(chǎn)品進(jìn)入交驗(yàn)測(cè)試的時(shí)候，承包商需要提前三周通知采購(gòu)部，采購(gòu)部于前兩周通知發(fā)包方作好交驗(yàn)的組織
11、評(píng)估準(zhǔn)備工作。這時(shí)發(fā)包方組織系統(tǒng)工程部、軟件工程部、測(cè)試部、質(zhì)保部和采購(gòu)部，根據(jù)承包商和發(fā)包方在承包商開(kāi)發(fā)階段預(yù)先共同定義、評(píng)審并批準(zhǔn)的測(cè)試計(jì)劃和驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試，對(duì)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)中的各項(xiàng)逐個(gè)詳細(xì)的測(cè)試。最后以書(shū)面的形式給出對(duì)整個(gè)軟件項(xiàng)目的測(cè)試評(píng)估報(bào)告。并對(duì)未通過(guò)驗(yàn)收測(cè)試的軟件產(chǎn)品指定相應(yīng)的補(bǔ)救措施和計(jì)劃。 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì) 競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)評(píng)審 合同談判 簽訂合同計(jì)劃與 方案 評(píng)審并 確認(rèn) 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā) 里程碑 評(píng)審交驗(yàn) 測(cè)試 產(chǎn)品 交付 系統(tǒng) 驗(yàn)收 文檔 歸檔 nts4、成果驗(yàn)收 承包商交付給發(fā)包方的軟件產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)包括：源
12、代碼、軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃、仿真環(huán)境、軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)文檔、軟件測(cè)試計(jì)劃、軟件測(cè)試說(shuō)明、驗(yàn)收測(cè)試計(jì)劃、軟件使用手冊(cè)、軟件安裝手冊(cè)、軟件維護(hù)手冊(cè)。必要的話，還包括相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃。 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì) 競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)評(píng)審 合同談判 簽訂合同計(jì)劃與 方案 評(píng)審并 確認(rèn) 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā) 里程碑 評(píng)審交驗(yàn) 測(cè)試 產(chǎn)品 交付 系統(tǒng) 驗(yàn)收 文檔 歸檔 nts4、成果驗(yàn)收 發(fā)包方對(duì)所交的整個(gè)軟件產(chǎn)品清單進(jìn)行驗(yàn)收，并事先通知采購(gòu)部拆箱日期，要采購(gòu)部和分承包商的代表按時(shí)到場(chǎng)。發(fā)包方要在接到采購(gòu)部交貨通知后一個(gè)月內(nèi)，對(duì)所檢查驗(yàn)收的整個(gè)軟件產(chǎn)品（包括相關(guān)的
13、軟件、硬件及其附屬產(chǎn)品、文檔、技術(shù)資料等子合同中規(guī)定的產(chǎn)品）出具一份交貨證明，如果這些提交的軟件產(chǎn)品沒(méi)有受到損壞并與裝箱清單相一致，并在發(fā)包方環(huán)境運(yùn)行良好；否則出具一份書(shū)面通知，說(shuō)明在某個(gè)方面此產(chǎn)品損壞或與裝箱單不符，或在發(fā)包方提供的環(huán)境運(yùn)行不良。此通知或證明應(yīng)由采購(gòu)部和承包商代表簽署。如果在簽合同的時(shí)候，就規(guī)定承包商負(fù)責(zé)安裝和調(diào)試，則相應(yīng)的過(guò)程省略。 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì) 競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)評(píng)審 合同談判 簽訂合同計(jì)劃與 方案 評(píng)審并 確認(rèn) 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā) 里程碑 評(píng)審交驗(yàn) 測(cè)試 產(chǎn)品 交付 系統(tǒng) 驗(yàn)收 文檔 歸檔 nts4、成果驗(yàn)收
14、 最后發(fā)包方由采購(gòu)部把所有的文檔歸類封存，以備后續(xù)類似項(xiàng)目采購(gòu)的參考查詢。同時(shí)采購(gòu)部在兩個(gè)月之內(nèi)以書(shū)面形式，對(duì)承包商的技術(shù)開(kāi)發(fā)成熟能力、資源（包括以有的產(chǎn)品、硬件、軟件、人力資源和已經(jīng)過(guò)的培訓(xùn)）、信譽(yù)、分承制方組織配置結(jié)構(gòu)，管理能力和企業(yè)文化提交后評(píng)價(jià)報(bào)告，作為建立客戶關(guān)系管理（ CRM）的依據(jù)。對(duì)于此次采購(gòu)的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，包括進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、成本控制、客戶關(guān)系控制、流程控制、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面，采購(gòu)部以文檔的形式在組內(nèi)討論并保存。 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì) 競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)評(píng)審 合同談判 簽訂合同計(jì)劃與 方案 評(píng)審并 確認(rèn) 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā)
15、 里程碑 評(píng)審交驗(yàn) 測(cè)試 產(chǎn)品 交付 系統(tǒng) 驗(yàn)收 文檔 歸檔 nts5、運(yùn)維服務(wù) 運(yùn)維服務(wù)是指承包商為保證所開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品適應(yīng)于用戶需求，在實(shí)際環(huán)境中進(jìn)行安裝調(diào)試和運(yùn)行，并修改其中可能存在的 BUG。 同時(shí)提供用戶使用培訓(xùn)，保證用戶能夠正常使用，對(duì)不符合用戶要求的作調(diào)整。 用戶經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的使用，對(duì)該產(chǎn)品在實(shí)際應(yīng)用中表現(xiàn)出來(lái)的各種問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 在后續(xù)的一定時(shí)間階段中，對(duì)軟件產(chǎn)品的正常使用提供維護(hù)服務(wù)。 招標(biāo)管理 過(guò)程控制 成果驗(yàn)收 運(yùn)維服務(wù)需求分析子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì) 競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng) 招標(biāo)評(píng)審 合同談判 簽訂合同計(jì)劃與 方案 評(píng)審并 確認(rèn) 設(shè)計(jì)和 開(kāi)發(fā) 里程碑 評(píng)審安裝 調(diào)試 用戶 培訓(xùn) 后 評(píng)價(jià) 維護(hù) 服務(wù) 交驗(yàn)測(cè)試 產(chǎn)品交付 系統(tǒng)驗(yàn)收 文檔歸檔nts小結(jié) 子項(xiàng)目的需求分析總體項(xiàng)目需求分析和設(shè)計(jì)計(jì)劃與方案評(píng)審并確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)里程碑評(píng)審交驗(yàn)測(cè)試產(chǎn)品交付系統(tǒng)驗(yàn)收文檔歸檔招標(biāo) 管理 過(guò)程 控制 成果 驗(yàn)收 運(yùn)維 服務(wù) 需求 分析 安裝調(diào)試用戶培訓(xùn)后評(píng)價(jià)維護(hù)服務(wù)后競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)評(píng)審合同談判簽訂合同nts
6軟件外包項(xiàng)目管理
