中國中小城市共享單車發(fā)展報告

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1、中國中小城市共享單車 發(fā)展報告,極光大數據 2018年2月,,2 目錄,中小城市共享單車行業(yè)概況 中小城市共享單車行業(yè)的發(fā)展歷程 中小城市共享單車用戶行為洞察 中小城市共享單車行業(yè)未來發(fā)展趨勢 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,1 2 3 4,中小城市共享單車,行業(yè)概況,CHAPTER 01,,,,,,,,, ,人口密度稍低，熱門區(qū)域不集中， 加大單車投放區(qū)域選擇的難度 中小城市的城市邊界模糊，單車容 易超出運營范圍 在醫(yī)院等公共場所存在潮汐效應,4 中小城市共享單車概況 中小城市是潛力巨大的共享單車藍海市場 什么是

2、共享單車？ 共享單車是指通過用戶手機端GPS進行定位，利用掃碼等智能方式 一鍵解鎖自行車，騎行后通過手機支付，無需固定地點?？窟€車的 自行車分時租賃出行方式 中小城市共享單車需求 國內中小城市基數龐大，出行需求非?？捎^；中小城市交通特征不 一，但大多數公共交通欠發(fā)達，迫切需要共享單車作為補充；共享 單車具有前期投入成本低、管理靈活等優(yōu)點，對于改善中小城市公 共交狀態(tài)非常有吸引力 中小城市發(fā)展共享單車的優(yōu)勢 相比一線城市，中小城市交通不太擁堵，騎行環(huán)境更好 中小城市商業(yè)集中度低，不易造成單車堆積，便于管理 中小城市發(fā)展共享單車運營挑戰(zhàn)性 中小城市的如下特點，增加了共享單車運營的挑戰(zhàn)性，對于共

3、享單 車公司的實力提出了更高的要求,中小城市共享單車行業(yè),發(fā)展現(xiàn)狀,CHAPTER 02,6 中小城市共享單車的發(fā)展歷程 共享單車從一線城市向二三線城市逐步擴展, ,2008年開始，中國城市公共自行車體系的發(fā)展經歷以政府主導的公共自行 車體系模式，政府投資和監(jiān)管，企業(yè)負責建設和運營的模式，企業(yè)自主運 營直接向用戶收費的模式 中小城市共享單車屬于企業(yè)自主運營直接向用戶收費的模式，在發(fā)展過程 中，哈羅單車是首家進入二三線城市，下沉到四五線城市的共享單車品牌； 同期，一線城市共享單車向二三線逐步擴展,2008年，政府主導的公共自行車在全國 陸續(xù)施行試點 2010年，永安行開始承接各省市公共自 行車

4、項目 2016年11月，首家進駐中小城市的共享 單車品牌哈羅單車亮相市場 2016年11月，摩拜單車進入成都，共享 單車服務開始向非一線城市延伸 數據來源：極光大數據根據公開資料整理,7 中小城市共享單車產業(yè)鏈 中小城市共享單車發(fā)展受益于國內相關行業(yè)完整產 業(yè)鏈優(yōu)勢,,共享單車的產業(yè)鏈包括共享單車的運營商和上游的單車生產商，并通過app 或第三方平臺接口，為用戶提供單車服務；另外，廢舊單車處理商扮演單 車全生命周期管理的角色；共享單車運營商同時需要接受政府監(jiān)管，并需 要定位服務、移動支付、通訊服務等服務商的支持,數據來源：根據公開資料整理,用戶,APP,第 三 方 平 臺 入 口,政府監(jiān)

5、管,交通運輸部門、 城市管理部門等 單車生產商,GPS、北斗等 共享單車運營商,定位服務,移動支付,GPRS等 廢舊單車回收 再生處理商,通訊服務,單車運維商 （個別如哈羅單 車自建運維）,富士達科技 鳳凰 飛鴿 富士康 單車零件廠商,8 中小城市共享單車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 政策環(huán)境中小城市政府鼓勵綠色出行，認可共 享單車的積極作用,,數據來源：根據公開資料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,推進綠色出行 節(jié)能減排 鼓勵和規(guī)范 共享單車發(fā)展,黨的十九大報告特別提出要推進綠色發(fā)展，提及“綠色 出行”一詞，將引領綠色出行的理念更

6、加深入人心 2012年，住建部、發(fā)改委、財政部聯(lián)合出臺了關于 加強城市步行和自行車交通系統(tǒng)建設的指導意見，要 求充分認識城市步行和自行車交通的重要性，中小城市 要將步行和自行車交通作為主要交通方式予以重點發(fā)展 2017年8月1日交通運輸部等10部門關于鼓勵和規(guī)范 互聯(lián)網租賃自行車發(fā)展的指導意見 ，實施鼓勵發(fā)展 政策，規(guī)范運營服務行為，并保障用戶資金和網絡信 息安全 2017年5月，中國自行車協(xié)會共享單車專業(yè)委員會成 立，意味著共享單車被納入國家自行車行業(yè)協(xié)會,出于解決日趨嚴重的環(huán)境壓力和能源壓力，降低污染、碳排放量的目的， 國家政策鼓勵和促進共享單車有序規(guī)范發(fā)展；中小城市政府響應國家號召 積極

7、運作引進共享單車，升級城市交通服務，滿足居民出行需求 中小城市，如東營市、鎮(zhèn)江市、濱州市，政府主動邀請 共享單車進駐，并且提供各種政策和資源支持單車企業(yè) 政企聯(lián)動 2017年2月，國務院發(fā)布“十三五”現(xiàn)代綜合交通運 輸體系發(fā)展規(guī)劃，要求提升交通發(fā)展智能化水平， 促進交通運輸綠色發(fā)展，完善自行車慢行服務系統(tǒng)， 探索共享交通發(fā)展模式,9 中小城市共享單車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 經濟環(huán)境-中小城市經濟穩(wěn)步增長給共享單車的發(fā)展 提供商業(yè)基礎, ,近年來，我國國民經濟穩(wěn)中向好，實現(xiàn)平穩(wěn)增長；2016年中小城市經濟總 量達到63.08萬億，繼續(xù)保持增長；良好的經濟環(huán)境為共享單車的發(fā)展奠定 了基礎 2017年政

8、府工作報告明確鼓勵和支持發(fā)展分享經濟；在2016年我國分享經 濟交易額約為3.45萬億；分享經濟逐步從一線城市向中小城市拓展，推進 中小城市的產業(yè)轉型升級，助力經濟發(fā)展；共享單車作為分享經濟在出行 領域的一種形態(tài)，成為中小城市把握分享經濟發(fā)展的契機,數據來源：經濟總量根據中國城市經濟學會中小城市經濟發(fā)展委員會歷年中小城市綠皮 書整理；分享經濟數據來自國家信息中心分享經濟研究中心中國分享經濟發(fā)展報告 2017 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,29.52,48.07,53.91,57.45,63.08,40 20 0,80 60,2012,2

9、013,2014,2015,2016,中小城市經濟總量,單位：萬億元,2016年我國分享經濟市場交易額及發(fā)展預測,分享經濟市場交易額 約 3.45萬億元 比上年增長 103%,未來發(fā)展預測 年增長率：40%左右 2020 年 分享經濟交易規(guī)模占 GDP 比重 將達到 10%以上，到 2025 年占比將 攀升到 20%左右。,10 中小城市共享單車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 社會環(huán)境綠色健康、低碳環(huán)保、節(jié)能減排、追 求出行效率同樣是中小城市發(fā)展共識,,中小城市用戶同樣追求綠色健康、低碳環(huán)保的生活方式，秉持節(jié)能減排的 出行態(tài)度，關注時尚潮流的事物；共享單車作為“互聯(lián)網+出行”的產品一 經問世深受中小城市用戶

10、的關注，希望體驗綠色出行新方式 生活方式,綠色健康 綠色健康成為人們追求的主流生 活方式 出行態(tài)度 節(jié)能減排 消費觀念 跟隨潮流,低碳環(huán)保 低碳環(huán)保的生活方式可以減少溫 室氣體排放，成為日常生活的新 方式 節(jié)能減排是減少不可再生資源的 使用，降低有害物質排放從而減 輕環(huán)境壓力 中小城市居民生活節(jié)奏相對較慢、 生活工作壓力較小，對于時尚潮 流的事物會希望體驗 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,11 中小城市共享單車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 技術環(huán)境物聯(lián)網、大數據、移動支付等技術向中小 城市滲透，電子圍欄技術在中小城市有更多設置空間

11、 物聯(lián)網 物聯(lián)網使單車具備聯(lián)網功能；近年來，移動網絡基礎設施 在中小城市的全面覆蓋，使得在共享單車的物聯(lián)網技術可 以在中小城市開展工作 大數據智能平臺 大數據技術的成熟并向中小城市的滲透和應用，使得共享單 車公司通過平臺的騎行數據有效調度單車，提高運營效率； 如哈羅單車的“哈勃”系統(tǒng) 移動支付 支付寶等移動支付方式逐漸向中小城市滲透并被用戶接受； 移動支付可在中小城市用戶使用共享單車時實現(xiàn)騎行費用 的結算,電子圍欄,P,中小城市空曠面積較大，有更多的區(qū)域可以設置電子圍欄， 引導用戶規(guī)范停車 數據來源：根據公開資料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Rese

12、rved.,12 中小城市共享單車資本圖譜 互聯(lián)網、出行、單車廠商等產業(yè)資金紛紛投資共享 單車,,數據來源：根據公開資料整理，不包括全部，僅供參考 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,威馬汽車,螞蟻金服 (阿里巴巴),富士達科技 小米科技 滴滴出行 富士康 華住酒店集團,哈羅單車 ofo共享單車 摩拜單車,中小城市共享單車形成的巨大的流量入口，吸引了相關產業(yè)各類資金的入 場；目前，中小城市共享單車頭部企業(yè)中，哈羅單車有螞蟻金服（阿里巴 巴旗下公司） 、復星集團、威馬汽車、富士達、永安行等產業(yè)背景投資方； ofo共享單車具有阿里巴

13、巴和滴滴出行的投資方背景；摩拜具有騰訊、富士 康等投資方背景 共享單車企業(yè)的部分產業(yè)背景投資方,復星集團 永安行 阿里巴巴 新華聯(lián)集團 騰訊 高通,13 中小城市共享單車的產品模式 立體化出行服務是中小城市共享單車的產品模式, ,數據來源：哈羅單車專家訪談整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,產品模式典型代表,除了作為短途出行工具，中小城市共享單車還是用戶運動和休閑娛樂的方 式，是貼近中小城市用戶生活的互聯(lián)網產品；相比大城市完備的交通規(guī)劃 和多樣的出行方式，中小城市交通有更好的可塑性；以共享單車短途出行 為根基，向中長途出行拓展

14、，布局立體出行服務是中小城市共享單車的因 地制宜的產品模式 立體出行服務為中小城市的交通環(huán)境建設提供支持，使中小城市用戶擁有 便捷領先的出行模式 哈羅單車是中小城市共享單車開展立體化出行的運營商 中小城市共享單車,產品模式 立體化出行 服務平臺 以共享單車為根基，延伸出行場景， 發(fā)展電踏車、共享電動汽車,長途 中長途 短途,共享電動汽車 共享電踏車 共享單車,低頻高利潤 高頻多用途, ,確立“3510” 的立體化共享出行戰(zhàn)略 構建“4+2”（兩輪+四輪）業(yè)務模式 發(fā)展智能化、立體化的出行大生態(tài)平臺 單車方面布局160個多二三四五線城市 電踏車方面覆蓋數十個城市 在唐山跟巴歌出行聯(lián)

15、合試點共享汽車合作,定位 成果,,,,,,,,,,14 中小城市共享單車的社會價值與貢獻 共享單車在中小城市信息化與文明建設、政府交通 建設和用戶地域自豪感等方面創(chuàng)造了價值,,作為一種智能綠色出行方式，共享單車成為中小城市信息化與文明建設的 代表，也是中小城市政府在城市交通規(guī)劃建設方面成績的體現(xiàn)，讓更多的 中小城市用戶在自己居住的城市享受到“互聯(lián)網+交通”的創(chuàng)新服務，增加 地域自豪感,助力城市信息化與文明建設 共享單車可提供城市騎行大數據， 助力城市信息化及綠色共享出行 理念的推廣 體現(xiàn)政府交通規(guī)劃建設成績 共享單車在構建綠色出行體系， 緩解交通壓力，滿足用戶出行需 求等多方面服務于政府的

16、交通規(guī) 劃建設 用戶體驗創(chuàng)新服務，增加 地域自豪感 共享單車成為中小城市用戶體驗 “互聯(lián)網+交通”創(chuàng)新服務的方 式，為自己的城市與時俱進感到 自豪 數據來源：哈羅單車專家訪談 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,15 中小城市共享單車面臨的挑戰(zhàn) 共享單車在快速發(fā)展過程中，伴隨著諸多挑戰(zhàn),,為了共享單車行業(yè)更好地發(fā)展，共享單車使用和管理問題、中小城市騎行 道路環(huán)境、用戶資金和信息安全等三方面的問題有待進一步解決,共享單車使用和管理問題 用戶層面，與一線城市相同，存在共享單車的亂停亂放、損毀破壞行為 企業(yè)層面，行業(yè)競爭加劇，部分熱門城市與一線城市

17、一樣，出現(xiàn)單車的無序投放； 另外，共享單車在中小城市發(fā)展時會存在本地互聯(lián)網人才需求緊缺的情況 政府層面，關于共享單車的行業(yè)標準和政策法規(guī)尚不完善，對于無序投放，占 用公共資源的共享單車，中小城市政府可能借鑒一線城市的管理經驗，采用限 制投放的管控措施 中小城市騎行道路環(huán)境有待改善 相比一線城市，中小城市多數缺少專門設置的自行車道的道路規(guī)劃或設計不合理； 存在自行車道的位置也往往被其他車輛或物品占用 用戶資金和信息安全保障問題 與一線城市類似，一些共享單車品牌在中小城市運營時，需用戶繳納押金，但押 金款項的管理行業(yè)并無明確規(guī)范；信用免押金是政府部門倡導的運營方式；其中， 哈羅單車與芝麻信用合

18、作，已在20個二三線城市實現(xiàn)信用免押 另外，使用共享單車用戶需要實名注冊，相關個人信息的安全保護需單車公司嚴 格操作 數據來源：哈羅單車專家訪談 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,,,,16 中小城市共享單車行業(yè)保障機制 建立長效保障機制是行業(yè)發(fā)展的關鍵, ,數據來源：哈羅單車專家訪談 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,中小城市政府對于企業(yè)的保障可以使共享單車更好地服務于城市交通體系； 東營市、鎮(zhèn)江市、濱州市等地方政府方積極接洽引導知名單車企業(yè)哈 羅單車入駐，給予各種資源支持；聯(lián)合打

19、造當地立體化共享出行，3510全 方位滿足當地用戶的出行 共享單車企業(yè)對中小城市用戶的保障可以加強用戶對共享單車的信任，放 心使用共享單車 中小城市政府對共享單車企業(yè)的保障, ,引導單車企業(yè)入駐 加強城市慢交通系統(tǒng)管理和單車停車區(qū)域規(guī)劃 宣傳共享單車綠色出行方式 倡導用戶文明用車 保障單車企業(yè)的車輛財產安全 共享單車企業(yè)對中小城市用戶的保障, ,極大程度地滿足騎行需求和體驗 免押金，信用騎行服務 騎行保險服務,中小城市共享單車,用戶行為洞察,Chapter 03, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,18 共享單車在各個城市等級的分布 共

20、享單車在二三四五線城市滲透率依次降低，市場 下沉空間廣闊,,數據來源：極光大數據；行業(yè)滲透率=當期目標城市等級安裝有共享單車app的活躍智能 設備數量占當期所在城市等級的全部活躍智能設備的比例，活躍智能設備定義為數據周期 內至少有一次聯(lián)網行為的智能設備 城市等級劃分根據第一財經2017年公布的2017年中國城市分級完整名單，詳情見文 末注釋 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,2017年上半年是各個城市等級快速發(fā)展的時期；非一線城市中，新一線城 市滲透率最高，12月達16.9%；共享單車滲透率隨城市等級下降而降低， 三四五線城市有待進一步發(fā)展；

21、三線城市滲透率12月為6.4%，與1月相比 增長11倍，是非一線城市中增長率最高的城市等級，體現(xiàn)出共享單車玩家 正在加快用戶下沉 各非一線城市共享單車行業(yè)滲透率 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%,新一線城市,二線城市,三線城市,四線城市,五線及以下城市,,19 頭部品牌用戶數據哈羅單車 哈羅單車現(xiàn)有用戶數為9000萬，月活達2600萬,,哈羅單車注冊用戶數2017年Q1為1000萬，2017年Q4與永安行共享單車業(yè) 務合并后，增長至8800萬；2018年1月注冊用戶數是9000萬,數據來源：哈羅單車，注冊用戶數從Q4開始加入永安行共享單車用戶進行統(tǒng)計

22、 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,1000,2000,3000,2000 0,10000 8000 6000 4000,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2017年哈羅單車注冊用戶數,截至2018年1月， 現(xiàn)有注冊用戶數 9000萬,截至2018年1月， 最近30天活躍用戶數2600萬,單位：萬人 8800,20 中小城市共享單車用戶畫像 性別和年齡, ,數據來源：極光大數據，畫像部分僅限安裝共享單車app用戶，不包含共享單車第三方平 臺渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Res

23、erved.,51.6%,48.4%,43.3% 43.0%,10.8%,2.9%,1625歲 2635歲 3645歲 46歲以上,年齡分布,男性用戶占比51.6%，略高于女性用戶占比 1625歲用戶占比43.3%，2635歲用戶占比43.0%，這兩個年齡段用戶 占比超過8成 性別分布,21 中小城市共享單車用戶分布 四川省共享單車用戶占比達10.3%，其中7成是成都 市用戶, ,數據來源：極光大數據；畫像部分僅限安裝共享單車app用戶，不包含共享單車第三方平 臺渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,四川省 江蘇省 河南省 湖北省 廣

24、東省 浙江省 山東省 河北省 福建省 陜西省,10.3% 8.2% 7.8% 7.1% 6.6% 6.2% 6.0% 5.8% 5.5% 5.4%,用戶量top10 省級行政區(qū),成都市 武漢市 天津市 西安市 鄭州市 南京市 杭州市 石家莊市 合肥市 廈門市,7.0% 4.5% 4.5% 4.2% 3.7% 3.6% 2.3% 2.2% 2.1% 2.0%,用戶量top10 城市,省級行政區(qū)用戶量top 3分別是四川省、江蘇省、河南省 城市用戶量top 3 分別是成都市、武漢市、天津市 中小城市共享單車用戶分布,極光app偏好指數為極光基于app大數據挖掘建立的評價指標，用于評估該群體相對于

25、平 均水平而言，對于某款app的偏好程度 數據來源：極光大數據；畫像部分僅限安裝共享單車app用戶，不包含共享單車第三方平 臺渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,美團,京東,滴滴出行,支付寶,新浪微博,86.56 WPS Office 83.80,85.15 優(yōu)酷 83.74,84.91 手機淘寶 83.62,84.91 百度網盤 83.57,84.80 QQ郵箱 83.35,偏好指數 偏好指數,22 中小城市共享單車用戶app偏好top 10 中小城市共享單車用戶對于支付寶的偏好指數達 84.91

26、，位列第四位；說明支付寶作為共享單車的第 三方重要入口的同時，也受共享單車用戶的青睞 用戶app偏好指數top 10,23,中小城市共享單車用戶安卓手機品牌 分布 OPPO和華為用戶均接近3成,,數據來源：極光大數據；畫像部分僅限安裝共享單車app用戶，不包含共享單車第三方平 臺渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,中小城市共享單車安卓手機用戶中，手機品牌分布top 5份額占比87.9%， OPPO手機用戶占比28.0%，華為手機用戶占比27.6%，vivo占比15.3%； 說明中小城市用戶選擇手機時追求主流品牌；從手機型號top 5看

27、，熱門機 型OPPO、vivo和華為的旗艦機都在其中 安卓手機品牌分布 28.0% 27.6% 15.3% 12.5% 4.6% 安卓手機型號top 5,手機型號,OPPO R9,OPPO R9s,vivo X9,華為 Mate 9 OPPO R9 Plus,占比,5.8%,4.8%,3.5%,2.3%,2.3%,共享單車,公交 地鐵,走路,摩托車 電動車,網約車 出租車,私家車,私人 自行車,其他,整體,80.6%,48.0%,44.6%,17.9%,14.7%,13.9%,6.8%,0.2%,24 中小城市共享單車用戶出行行為和態(tài)度 共享單車app用戶短途出行方式, ,整體上看，安裝有共享

28、單車的app用戶中，80.6%用戶短途出行選擇共享單 車，48%選擇公交或地鐵，44.6%會選擇走路 西南地區(qū)，88.9%用戶選擇共享單車出行，比重高于其他地區(qū)；華北地區(qū) 使用私人自行車出行占比高于其他地區(qū)；東北地區(qū)選擇網約車或出租車出 行比例高于其他地區(qū),數據來源：哈羅單車和極光聯(lián)合精準調研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,東北 75.0% 50.0% 47.5% 25.0% 22.5% 5.0% 2.5%,華北 80.0% 54.3% 35.7% 21.4% 15.7% 14.3% 12.9%,1.4%,華東 79.2% 46.8%

29、42.2% 21.4% 13.6% 12.3% 4.5%,華南 85.7% 45.5% 37.7% 31.2% 13.0% 9.1% 5.2%,華中 71.8% 59.0% 51.3% 19.2% 14.1% 9.0% 7.7%,西北 85.0% 50.0% 40.0% 12.5% 10.0% 10.0% 2.5%,西南 88.9% 50.0% 43.1% 16.7% 16.7% 11.1% 8.3%,整體,走路 52.5%,公交/地鐵 44.4%,網約車 出租車 40.3%,私家車 30.3%,私人 自行車 27.3%,電動車 摩托車 24.9%,其他 0.20%,25 中小城市共享單車用戶

30、出行行為和態(tài)度 共享單車的出現(xiàn)，降低了您以下哪些出行方式的頻 率？, ,整體上，52.5%用戶認為共享單車的出現(xiàn)主要降低了步行出行的頻率，在 華南和華中各有63.6%和56.4%的比例；44.4%的用戶通過騎行降低了公交 車和地鐵的使用，該比例在西北地區(qū)高達55%；40.3%的用戶認為騎行降 低了其乘坐網約車和出租車的比例，該比例在華東地區(qū)高達44.8%；用戶 選擇短途出行的方式對比可見，共享單車主要降低高占比的短途出行方式 從以上觀點可見，共享單車在提高了出行效率和在節(jié)能減排緩解交通壓力 上發(fā)揮了作用,數據來源：哈羅單車和極光聯(lián)合精準調研 JIGUANG Confidential. Al

31、l Rights Reserved.,東北 52.5% 45.0% 40.0% 40.0% 27.5% 17.5%,華北 45.7% 42.9% 40.0% 37.1% 34.3% 18.6%,1.4%,華東 51.9% 47.4% 44.8% 28.6% 27.3% 24.0%,華南 63.6% 41.6% 33.8% 31.2% 29.9% 27.3%,華中 56.4% 38.5% 35.9% 26.9% 24.4% 24.4%,西北 55.0% 47.5% 37.5% 35.0% 20.0% 17.5%,西南 52.8% 43.1% 43.1% 31.9% 27.8% 22.2%,上下班

32、通勤 購物逛街,運動,景區(qū)旅游,上學,其他,整體,52.2%,50.1%,46.0%,22.6%,20.7%,5.8%,26 中小城市共享單車用戶出行行為和態(tài)度 使用共享單車的主要目的,,數據來源：哈羅單車和極光聯(lián)合精準調研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,華北 54.3% 50.0% 34.3% 21.4% 20.0% 10.0%,東北 55.0% 45.0% 45.0% 17.5% 12.5% 2.5% 華東 53.9% 52.6% 45.5% 23.4% 18.8% 6.5%,華中 53.8% 48.7% 35.9% 33.3%

33、29.5% 5.1% 華南 53.2% 51.9% 44.2% 20.8% 16.9% 5.2%,西北 77.5% 45.0% 45.0% 20.0% 7.5% 5.0% 西南 51.4% 50.0% 48.6% 26.4% 22.2% 4.2%,整體來講，中小城市共享單車用戶中，有52.2%使用共享單車的目的是上 下班通勤；50.1%用戶是為了購物逛街；有46%的用戶將共享單車作為運 動的方式；其中，西北地區(qū)使用共享單車進行上下班通勤的比例最高，達 到77.5% 使用共享單車的主要目的,方便短程出行 取車、停車方便 低碳環(huán)保 鍛煉身體 車費便宜 騎行愛好者 跟隨潮流趨勢 其他,整體,16

34、-25歲,26-35歲,36-45歲,45歲以上,27 中小城市共享單車用戶出行行為和態(tài)度 您選擇使用共享單車出行的原因？,,數據來源：哈羅單車和極光聯(lián)合精準調研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,整體上，69.5%的用戶選擇使用共享單車出行的主要原因是方便短程出行； 62%的用戶選擇共享單車出行的原因是其取車、停車方便；60.1%的用戶 選擇共享單車出行的原因是低碳環(huán)保；其中，以鍛煉身體為原由選擇選擇 共享單車出行的用戶中，45歲以上年齡層用戶最多，達45.1% 使用共享單車出行的原因,69.5% 62.0% 60.1% 36.3% 2

35、3.2% 10.4% 2.8% 0.9%,68.4% 59.6% 61.3% 31.6% 28.9% 14.7% 3.6% 2.2%,69.9% 66.7% 53.7% 36.6% 23.6% 7.3% 4.9% 0.0%,76.7% 64.0% 62.8% 39.5% 20.9% 2.3% 0.0% 0.0%,65.9% 62.2% 59.8% 45.1% 11.0% 7.3% 1.2% 0.0%,28 中小城市共享單車用戶出行行為和態(tài)度 選擇共享單車的關注要素有哪些？, ,數據來源：哈羅單車和極光聯(lián)合精準調研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserv

36、ed.,找車方便 單車騎行的 舒適度 單車使用所 需花費 單車是否需 要押金 單車外觀的 時尚感 單車的營銷 活動所吸引 其他,整體,初中及以下,高中,大專,本科,碩士及以上,選擇共享單車時，整體用戶最主要關注的要素是找車方便、單車騎行舒適 度和用車花費等 本科學歷用戶對于單車使用所需花費的關注度高于其他群體；大專學歷用 戶對于是否需要押金的關注程度高于其他群體 選擇共享單車的關注要素,80.0% 59.3% 41.6% 39.0% 14.9% 12.4% 0.9%,67.8% 61.0% 30.5% 32.2% 30.5% 8.5% 1.7%,76.7% 57.5% 34.2% 33.3%

37、 22.5% 13.3% 0.8%,82.1% 57.9% 40.0% 46.4% 13.6% 8.6% 0.0%,85.2% 61.2% 53.0% 40.4% 5.5% 15.3% 1.6%,75.9% 58.6% 31.0% 31.0% 17.2% 17.2% 0.0%,29 中小城市共享單車用戶出行行為和態(tài)度 您覺得所在城市道路規(guī)劃對共享單車騎行的適合程 度如何?, ,數據來源：哈羅單車和極光聯(lián)合精準調研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,華北 22.9% 35.7% 37.1% 2.9% 1.4%,華東 25.3% 39.0% 3

38、2.5% 2.6% 0.6%,華南 36.4% 27.3% 35.1% 1.3% 0.0%,華中 28.2% 32.1% 35.9% 2.6% 1.3%,西南 34.7% 31.9% 26.4% 5.6% 1.4%,非常適合,較為適合,一般，正常接受范圍,比較不適合,非常不適合,30.5% 西北 42.5% 15.0% 37.5% 5.0% 0.0%,32.4%,33%,3.3%,0.8% 東北 37.5% 30.0% 25.0% 7.5% 0.0%,整體,整體上，95.9%以上的用戶認為所在城市的道路規(guī)劃對騎行的適合度均在 接受范圍以內，其中有32.4%的用戶評價是較為適合，30.5%的用戶

39、認為非 常適合 西北地區(qū)有42.5%的用戶認為其道路規(guī)劃非常適合騎行；有7.5%的東北用 戶認為所在城市道路規(guī)劃不適合騎行 城市道路規(guī)劃對共享單車騎行的適合程度,30 中小城市共享單車用戶出行行為和態(tài)度 您覺得城市道路規(guī)劃不合適共享單車騎行的原因？,,城市道路規(guī)劃不合適單車騎行的主要原因是自行車道被占據或設計不合理 中小城市道路規(guī)劃不合適共享單車騎行的原因,31.8%,城市無自行車道 ，騎行不安全 數據來源：哈羅單車和極光聯(lián)合精準調研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,城市有自行車道，但被行人和 其他物體占據或設計不合理,用戶認為,

40、59.1%,用戶認為,31 中小城市共享單車用戶出行行為和態(tài)度 您覺得共享單車當前的收費標準是否合理？, ,數據來源：哈羅單車和極光聯(lián)合精準調研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,73.8%,71.3%,77.0%,16.0%,16.0%,16.1%,1.5%,1.4%,8.7%,11.3%,1.6% 5.6%,整體,男,女,整體上，大部分用戶對共享單車的收費是可接受的；其中，73.8%用戶認 為共享單車的收費合理 77.0%女性用戶認為收費合理而男性用戶該選項的占比為71.3%，同時有 11.3%的男性用戶不在意價格，而女性用戶不在意價格

41、的占比只有5.6% 共享單車當前的收費標準合理性,收費合理 價格過低，難以保證服務質量,價格過高，讓人難以承受 不在意價格,32 中小城市共享單車用戶出行行為和態(tài)度 共享單車對您的意義和價值是怎樣的？, ,24.1%,16.4%,26.0%,32.6%,30.5%,67.6%,74.2%,65.9%,65.1%,59.8%,7.4%,8.9%,8.1%,1.2%,7.3%,0.9%,0.4%,0.0%,1.2%,2.4% 數據來源：哈羅單車和極光聯(lián)合精準調研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,整體,16-25歲,26-35歲,36-45歲

42、,45歲以上,中小城市共享單車對于91.7%的用戶來說，是有價值的，成為了用戶生活 的一部分或為用戶出行提供了幫助 在1625歲人群中該比例僅有16.4%認為共享單車非常有價值，隨著年齡 層的增長，該比例有所提高，3645歲人群中有32.6%認為非常有價值 共享單車對用戶的意義和價值 非常有價值，共享單車已經成為了我生活中不可或缺的一部分 比較有價值，共享單車為我提供了幫助 一般，共享單車對我而言是可有可無的東西 沒價值，共享單車的存在給我?guī)砹寺闊?33 中小城市共享單車用戶出行行為和態(tài)度 您希望共享單車有哪些改進的地方？,,數據來源：哈羅單車和極光聯(lián)合精準調研 JIGUANG Confi

43、dential. All Rights Reserved.,車輛檢修 維護,免押金,單車輕便 好騎,規(guī)范 停車點,車輛調度 投放,騎行費用,app服務 體驗,開鎖時間,整體,53.3%,48.4%,37.3%,33.0%,29.0%,27.9%,14.3%,11.7%,東北,華北,西北,華中,60.0% 47.5% 32.5% 25.0% 22.5% 17.5% 15.0% 7.5%,60.0% 48.6% 41.4% 35.7% 28.6% 27.1% 10.0% 10.0%,華東 51.3%,46.1%,36.4% 33.1% 29.2% 26.0% 17.5% 9.1%,華南 58.4%

44、,50.6%,41.6% 32.5% 26.0% 24.7% 15.6% 10.4%,50.0% 47.4% 38.5% 37.2% 29.5% 28.2% 17.9% 15.4%,52.5% 47.5% 37.5% 35.0% 30.0% 25.0% 17.5% 12.5%,西南 55.6%,50.0%,40.3% 34.7% 30.6% 27.8% 12.5% 8.3%,Free,Free,Free,Free,Free,Free,Free,整體上，有53.3%用戶希望加強車輛檢修維護，說明一些質量不佳的單車 給用戶造成了首要困擾；其次，48.4%的用戶期望免押金，其中東北地區(qū) 用戶有60%

45、用戶希望免押金，在全國各個區(qū)域中比例最高；華北地區(qū)有 48.6%的用戶認為需要把單車設計得更加輕便好騎；西北地區(qū)有37.5%的用 戶認為需降低騎行費用 共享單車待改進的地方 Free,min,34 中小城市共享單車用戶騎行大數據 女性在平均騎行距離和騎行時間均略高男性；26-35歲用 戶平均騎行距離最長，騎行時長相對較低，速度最快,數據來源：哈羅單車 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,騎行距離,騎行時間,780,870,852,843,12.07,12.45,13.10,750 700,900 850 800,16-25歲,26-35歲,3

46、6-45歲,45歲以上,12.00 11.50 11.00,14.00 13.50 13.43 13.00 12.50,817m 不同年齡層的平均騎行距離和時長,平均騎行距離（米）,平均騎行時長（分鐘）,12.34,829m 12.55 min,,不同城市等級用戶騎行時段分布呈現(xiàn)不同的特征；二線城市廈門早高峰在8 點，晚高峰為18點，夜間騎行需求延續(xù)到24點；三線城市東營早高峰為7 點，晚高峰為17點，午間騎行需求增加，晚間需求較廈門少；四線城市商 丘和五線城市亳州午間騎行需求高于早晨，全天高峰時間在17點，也許下 班騎行回家欣賞城市風景另有一番風味,35 不同城市等級騎行用戶時段分布特征

47、中小城市市民早七晚五出行，午間需求增加,數據來源：哈羅單車 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,0時,2時,4時,6時,8時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時,8:00 7:00,24時,12:00 12:00,18:00 17:00 17:00 17:00,廈門市 二線城市 東營市 三線城市 商丘市 四線城市 亳州市 五線城市,福州 武漢,1062m 670m,同為二線城市的福州 和武漢，平均騎行距 離相差388m,騎行頻次之最 荊門市一市民日均騎行34.8次，24小 時不休息，也需要約每

48、40分鐘換騎一次 方可完成 騎行距離之最 鷹潭市一市民日均騎行距離達 16.34Km，每天騎行一次可以接近 完成東西向橫穿鷹潭市的半程 江西省 數據來源：哈羅單車 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,36 中小城市共享單車用戶騎行大數據 福州市民平均騎行距離超過1公里，荊門一市民日騎 34.8次，鷹潭一市民日均騎行距離達16.34公里 哈羅單車的騎行數據顯示，福州用戶平均騎行距離為1062米，但武漢用戶 僅為670米，說明不同城市交通情況和氣候差異使騎行行為也不盡相同,,中小城市共享單車用戶將單車的使用數據記錄上也發(fā)揮得淋漓盡致，荊門 用戶

49、日均騎行頻次接近35次，鷹潭的用戶則日均騎行16.34公里 平均騎行距離,中小城市共享單車行業(yè),未來發(fā)展趨勢,Chapter 04,,38 中小城市共享單車行業(yè)發(fā)展趨勢（一） 中小共享單車行業(yè)將持續(xù)洗牌，實力不足的中小品 牌將被淘汰，逐步向大品牌集中,,頭部 共享 單車 其他 共享 單車,哈羅單車 優(yōu)拜單車,蜜蜂出行 享騎電單車 芒果電單車 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,摩拜單車 小藍單車,共享單車行業(yè)是一個模式容易復制進入門檻較低的行業(yè)，但重資產特性使 其退出市場難度大；在共享單車向中小城市下沉的過程中，一批中小

50、共享 單車品牌會迎來資金實力雄厚、運營經驗豐富的大品牌沖擊，實力稍遜者 將被兼并重組甚至直接被淘汰；最后，中小城市單車市場僅會存在幾家共 享單車品牌存活 2017年中小城市共享單車品牌發(fā)展情況,ofo共享單車 1步單車,39 中小城市共享單車行業(yè)發(fā)展趨勢（二） 中小城市共享單車產品力將不斷提升以滿足立體化 出行場景需求, ,共享單車,共享電踏車,10Km以上 共享電動車 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,產品力在不同出行場景的提升 1-3Km 3-5Km,共享單車作為智能出行工具，通過產品力的提升，在單車本身的產品將不 斷迭代

51、，如在優(yōu)化成本的同時設計更加輕便好騎的單車；中小城市千城千 面，共享單車的產品研發(fā)也將因地制宜開發(fā)不同的車型 共享單車作為綠色短途出行工具，單車企業(yè)會將綠色出行的場景進一步拓 展，如開發(fā)電踏車滿足中長途騎行，開發(fā)電動車滿足長途出行需求 哈羅單車是典型代表之一，其提出“3510”戰(zhàn)略和“4+2”共享出行模式， 旨在滿足不同的出行需求；其中，單車進入160多個城市，電踏車進入數十 個城市，共享汽車與巴歌出行試點合作 產品力在單車體驗上的提升,單車輕便,單車好騎,能耗低,解鎖迅速,40 中小城市共享單車行業(yè)發(fā)展趨勢（三） 中小城市共享單車品牌間的競爭從單車數量轉向單 車產品和運營能力的競爭,,共享單

52、車已經走過了“跑馬圈地”的野蠻生長期，未來共享單車企業(yè)間的 競爭將從以量取勝，轉為以質取勝，“質”包含單車產品本身和共享單車 的運營能力；通過精細化運營，共享單車企業(yè)可將降低車均運營成本,粗放式運營,精細化運營,01 02 03 04,建立單車準入制度，錄 入車輛信息，依據城市 需求規(guī)模有序投放 開放大數據平臺，政府 和企業(yè)及時調度 有效執(zhí)行信用管理體系， 對違規(guī)者采取處罰措施 網格化管理，及時維 護故障車輛 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,無序投放 數量分布不均 亂停放現(xiàn)象嚴重 僵尸車,41 中小城市共享單車行業(yè)發(fā)

53、展趨勢（四） 中小城市共享單車將進一步探索潛在的盈利模式,,在中小城市共享單車瘋狂擴張的過程中，不惜以免費甚至給用戶發(fā)紅包的 方式獲取用戶的留存；但在共享單車發(fā)展增速整體放緩的情況下，自身擁 有盈利模式造血能力的企業(yè)才能在共享單車的賽道下繼續(xù)存活；因此，未 來共享單車企業(yè)將進一步探索潛在的盈利方式,騎行費用 LBS營銷活動,流量入口 費用 App內生廣告 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,,,,,42 典型案例分析哈羅單車（1/3） 哈羅單車的精細化運營,,哈羅單車以網格化管理模式，應用大數據智能系統(tǒng)，同步開發(fā)智能停車點

54、系統(tǒng)三位一體，最大程度實現(xiàn)運營效率的提高、響應速度的提升和運營成 本的降低,數據來源：由哈羅單車提供 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,網格化管理 運營效率 每個網格維護的車輛數 平均1000輛左右,大數據智能系統(tǒng) (哈勃系統(tǒng)） 響應速度 網格內的運營響應 時間達到15分鐘內,智能停車點系統(tǒng) （HIPS） 運營成本 車均運營成本控制 在0.3元天車,43 典型案例分析哈羅單車（ 2/3 ） 哈羅電踏車, ,電踏車與市場上常見的電動車不同，電踏車為“非零啟動”即只有車輛被 腳踏騎行時才會輸出電助力，超過國標限速值時，自

55、動停止加速，因此電 踏車的安全性遠遠高于市場上的電動車 中小城市公共交通網絡的密度和范圍不如一線城市完善，共享電踏車可以 有效地彌補公共交通的盲區(qū)；同時，共享電踏車采用電子圍欄的方式進行 定點停車，也有利于電踏車的有序管理和維護,共享電踏車的優(yōu)點 哈羅電踏車的特性 數據來源：由哈羅單車提供,安全性保障 非零啟動；超速時，自動停止加速 電池燃燒保障風險的防護技術提升 定期專人維護保養(yǎng) 符合環(huán)保要求 鋰電池為密封體系,正負極材料毒性低 滿足用戶體驗 密集的虛擬停車點 科學的運營保證電踏車有電 專業(yè)車輛設計，高品質電芯、穩(wěn)定可靠 的BMS系統(tǒng)，防水等級達IPX7 重量僅有25Kg

56、，遠低于國標規(guī)定的40Kg 專人定期維護 覆蓋了數十個城市 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,,,,,,,,,44 典型案例分析哈羅單車（ 3/3 ） 哈羅單車獨家運營城市東營, ,數據來源：由哈羅單車提供 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,累計209萬人次使用 日均騎行突破3萬次,人均騎行2.6次 總里程達208萬公里,哈羅單車是全球首個3510立體化出行平臺，在三四線城市縣城的運營過程 中， 采取與地方政府和監(jiān)管部門緊密合作的方式，收獲了“雙贏” 的成果 在山東東營，當地政府主動引入

57、哈羅單車作為共享單車唯一運營商，將哈 羅單車納入當地智能化交通的戰(zhàn)略規(guī)劃之中， 并在今后一段時間，致力于 “3510”規(guī)劃實施， 即在3公里以內，市民騎行共享單車；5公里以內，市 民騎行共享電踏車；10 公里以內，市民駕駛共享電動汽車出行 東營政府對哈羅單車的保障機制 共享單車功能納入到城市居民市民卡 應用中， 依靠市民卡即可實現(xiàn)騎行 城管局提前規(guī)劃停放熱點， 加大巡邏 力度各政府部門響應及時 密集宣傳，帶動市民對單車的熱情和 文明騎行習慣的倡導 哈羅單車東營市運營100天騎行數據 投放單車約1萬輛,,45,報告說明, JIGUANG Confidential. All Rights Res

58、erved.,1. 數據來源,極光大數據，源于極光云服務平臺的行業(yè)數據采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的 長期監(jiān)測，并結合大樣本算法開展的數據挖掘和統(tǒng)計分析 哈羅單車，哈羅單車行業(yè)專家訪談和中小城市共享單車數據,2. 數據周期,報告整體時間段：2017年1月-12月 具體數據指標請參考各頁標注,3. 數據指標說明,城市等級劃分按照城市等級劃分根據第一財經2017年公布的2017年中國城市分級完整 名單，具體如下：,一線城市包括北京市、上海市、廣州市、深圳市4個城市 新一線城市包括成都市、杭州市、武漢市、重慶市等15個城市 二線城市包括廈門市、福州市、無錫市、合肥市等30個城市 三線城市包

59、括唐山市、保定市、東營市、宜昌市等70個城市 四線城市包括宜春市、河源市、開封市、商丘市等90個城市 五線城市包括鷹潭市、鄂州市、亳州市、荊門市等129個城市 共享單車app包括哈羅單車、ofo共享單車、摩拜單車等24款應用,4. 法律聲明,極光大數據所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣采集、小樣本調研、數據模型預測 及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，極光大數據依據上述方法 所估算、分析得出的數據信息僅供參考，極光大數據不對上述數據信息的精確性、完整 性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的 任何行動所造成的法律后果均與極光大數據無關，由

60、此引發(fā)的相關爭議或法律責任皆由 行為人承擔,5. 報告其他說明,極光數據研究院后續(xù)將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析 解讀和商業(yè)洞察，敬請期待,,46,關于極光, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,極光（）是中國領先的移動大數據服務商。其團隊核心成 員 來 自 騰 訊 、 摩 根 士 丹 利 、 豆 瓣 、 Teradata 和 中 國 移 動 等 公 司 。 公 司 自 2011年成立以來專注于為app開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、統(tǒng)計分析、 即時通訊、短信和社會化分享組件等開發(fā)者服務。至今我們已經服務了超 過60萬款移動應用

61、，累計覆蓋超過110億個移動終端，月獨立活躍設備超 過8億，日發(fā)送消息60億，產品覆蓋了中國國內90%以上的移動終端?；?于積累的海量數據，我們拓展了在大數據領域的產品，包括極光效果通和 極光數據服務。極光致力于為各行各業(yè)節(jié)約開發(fā)成本，提高運營效率，優(yōu) 化業(yè)務決策。,極光產品線,極光開發(fā)者服務：高效穩(wěn)定 SDK、節(jié)約開發(fā)資源、增強用戶體驗、提升業(yè) 務效率,極光效果通：精準鎖定目標用戶，量身定制廣告投放策略，提高運營效率 極光數據服務：解析目標客戶，洞悉行業(yè)趨勢，跟蹤企業(yè)運營情況，幫助 企業(yè)決策者提升決策效率,,,,47,業(yè)務咨詢請聯(lián)系, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,數據改變世界,極光大數據,華北地區(qū)數據咨詢,胡暢達：15101510721,華東、華南地區(qū)數據咨詢 Oliver：18320141359,全國商務咨詢,,媒體數據引用：,,