國際工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及失敗案例.ppt

國際工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及工程失敗案例,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,材料提綱,一,國際工程風(fēng)險(xiǎn)種類,二,我國國際工程承包現(xiàn)狀,國際工程承包失敗案例,三,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（一）政治風(fēng)險(xiǎn)：1、政局不穩(wěn)：有些國家經(jīng)常會(huì)發(fā)生政變，實(shí)行戒嚴(yán)，要求解散政府，重新選舉。例如，泰國是國際承包市場(chǎng)比較發(fā)達(dá)的國家，同時(shí)也是政治問題比較突出國家，其政府更換及軍事政變的頻率之高也令人驚異，直接影響到承包市場(chǎng)正常的工作秩序。政府更換隨之帶來的影響就是上一任政府的項(xiàng)目被暫?；蛉∠?xiàng)目的前期投入以及應(yīng)收工程款無法收回，承包商蒙受損失。最明顯2013年10月17日李克強(qiáng)總理在出訪泰國期間，中泰雙方簽署的諒解備忘錄中明確透露，中國將用高鐵換取泰國的大米和橡膠。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,中國打算在泰國修高鐵網(wǎng)絡(luò)，一些海上航運(yùn)就可以繞開馬六甲海峽。緊接著泰國爆發(fā)了“黃衫軍”反政府示威活動(dòng)，導(dǎo)致總理英拉下臺(tái)，中國的高鐵換大米項(xiàng)目隨之也流產(chǎn)。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,2010年3月，數(shù)萬名來自農(nóng)村的“紅衫軍”成員匯集首都曼谷，舉行“血濺曼谷大游行”，要求泰國他信總理立即下臺(tái)，重新舉行全國大選。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,又如2010年2月發(fā)生在尼日爾的軍事政變，總統(tǒng)被扣押，全國實(shí)行宵禁，中止憲法，解散機(jī)構(gòu)。這使得在尼日爾的各種資源型項(xiàng)目被迫暫停。2011年2月的利比亞事件，從動(dòng)亂發(fā)展到內(nèi)戰(zhàn)，再到多國的軍事打擊，使得各國在利比亞投資的項(xiàng)目紛紛擱淺，中交集團(tuán)也參與該項(xiàng)目。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,2、政治風(fēng)險(xiǎn)-政策多變有些國家經(jīng)常會(huì)出臺(tái)一些新的法律法規(guī)，如對(duì)勞動(dòng)力的限制、各種稅收的增加等。利比亞是非洲政策多變最為典型的一個(gè)國家。2009年6月利比亞出臺(tái)新政策：外國人每人每年應(yīng)繳納500第納爾年稅；2009年7月要求對(duì)利比亞所有財(cái)政資金項(xiàng)目全部執(zhí)行信用證支付，信用證0.5%的費(fèi)用由承包商承擔(dān)；2009年9月又出臺(tái)：外國公司需聘用利比亞人做CEO等等。所有政策法令的變化都會(huì)影響到國外承包單位在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營工作，此外，由于按照利比亞政府的慣例，上述變化不會(huì)對(duì)承包商進(jìn)行補(bǔ)償，因此也會(huì)對(duì)項(xiàng)目成本產(chǎn)生巨大影響。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,3、政治風(fēng)險(xiǎn)-主權(quán)債務(wù)。2009年11月迪拜傳出一個(gè)震驚全世界的消息：迪拜世界對(duì)外宣布延遲6個(gè)月償還債務(wù)，而迪拜政府隨即宣布對(duì)此不承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)濟(jì)條件一度優(yōu)越的阿聯(lián)酋也深深陷入了這場(chǎng)新的債務(wù)危機(jī)。迪拜世界是迪拜政府控股公司，是迪拜政府在全球投資的旗手，迪拜世界的這一危機(jī)，使得其旗下的眾多項(xiàng)目都蒙上資金鏈斷裂的陰影，而在阿聯(lián)酋有大量承包業(yè)務(wù)的中國公司也都或多或少地受到牽連。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,4、政治風(fēng)險(xiǎn)-戰(zhàn)爭(zhēng)內(nèi)亂。這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)毋庸多言，一個(gè)國家的政治局勢(shì)除了受到本國內(nèi)部各種勢(shì)力的影響之外，鄰國的以及區(qū)域的各種影響也不容忽視。因此對(duì)于進(jìn)入像伊拉克、敘利亞等政局不穩(wěn)定國家的建筑市場(chǎng)應(yīng)該慎之又慎。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,敘利亞內(nèi)戰(zhàn),貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,5、政治風(fēng)險(xiǎn)-國有化。指一個(gè)主權(quán)國家依據(jù)其本國法律將原屬于外國直接投資者所有的財(cái)產(chǎn)的全部或部分采取征用或類似的措施,使其轉(zhuǎn)移到本國政府手中的強(qiáng)制性行為，這是一個(gè)跨國公司對(duì)外直接投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。項(xiàng)目一旦被國有化，項(xiàng)目投資方以及承包方都會(huì)受到項(xiàng)目變更、暫?；蛉∠挠绊懚艿綋p失，應(yīng)警惕外資項(xiàng)目被國有化的風(fēng)險(xiǎn)，這是承包單位容易忽視的地方。雙邊投資協(xié)定是國家之間簽訂的保護(hù)海外投資者利益的雙邊條約，投資者和承包商在實(shí)施項(xiàng)目前都應(yīng)該查閱一下簽訂國家的名單。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（二）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)：1、社會(huì)安全、恐怖活動(dòng)：巴基斯坦的多次針對(duì)外國人的爆炸活動(dòng)使巴基斯坦的安全評(píng)級(jí)越來越低；阿爾及利亞頻繁的恐怖活動(dòng)也已經(jīng)危及到中方公司員工的人身安全。2013年12月中國鐵建國際集團(tuán)近日正式簽署阿爾及利亞貝佳亞至哈尼夫連接線高速公路項(xiàng)目總承包合同，合同金額13億美元。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（二）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)：2、宗教信仰、風(fēng)俗習(xí)慣：尤其是信奉派的國家，項(xiàng)目實(shí)施時(shí)應(yīng)當(dāng)充分尊重當(dāng)?shù)厝说淖诮绦叛龊惋L(fēng)俗習(xí)慣，以免引起不必要的誤解和糾紛。如伊斯蘭國家實(shí)行禁酒；婦女蒙戴面紗（外國人也一樣），每天禱告五次；禁忌食用豬肉。在齋月里，日出之后和日落之前不允許吃喝。忌諱用左手向客人傳遞食物。用左手洗澡，認(rèn)為左手不干凈，用左手拿食品是不禮貌的。宴會(huì)上不飲酒，以果汁代酒。最明顯要合理安排當(dāng)?shù)亟掏降钠矶\時(shí)間和生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間不能相互沖突。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（二）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)：3、社會(huì)風(fēng)氣：有些國家社會(huì)風(fēng)氣不好，腐敗嚴(yán)重，各個(gè)部門、機(jī)構(gòu)和關(guān)口都公開卡要。位于倫敦的“透明國際組織”為各個(gè)國家腐敗評(píng)級(jí)，尼日利亞、赤道幾內(nèi)亞、安哥拉等幾個(gè)非洲國家的國際承包市場(chǎng)都比較發(fā)達(dá)，但腐敗也最為嚴(yán)重。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（三）自然風(fēng)險(xiǎn)：1、地理環(huán)境：項(xiàng)目所在地的地理位置，可能在平整的場(chǎng)地上，也可能在雜草叢生的荒地上，還可能在熱帶雨林中，或在四周環(huán)海的孤島中，與國內(nèi)三通一平的項(xiàng)目截然不同，在國外為了實(shí)施項(xiàng)目可能要先伐樹、先清淤、先修路、先架橋、甚至先修碼頭的情況也時(shí)有發(fā)生。因此在決定干一個(gè)項(xiàng)目前必須先進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，如果是道路工程，現(xiàn)場(chǎng)考察就必須是沿道路全線，只有充分的考察才能盡可能避免存在的風(fēng)險(xiǎn)。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（三）自然風(fēng)險(xiǎn)：2、氣候條件：不同的國家地區(qū)氣候條件有著顯著差異，例如在俄羅斯、蒙古等國家冬季嚴(yán)寒，一年中大概有半年時(shí)間很難施工；而在中東、非洲國家由于非常炎熱，需要在混凝土里加冰降溫；地處中非熱帶雨林帶上的剛果全年有三分之二的時(shí)間在下雨；而在拉丁美洲島國巴哈馬施工必須要有防颶風(fēng)措施等。因此不同的氣候條件也要求我們有不同的應(yīng)對(duì)措施。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（三）自然風(fēng)險(xiǎn)：3、地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)：地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)是必須高度關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。有的項(xiàng)目是軟土地基，基層為流動(dòng)的淤泥層，處理不好會(huì)造成整個(gè)項(xiàng)目的沉降；有的項(xiàng)目地下有溶洞或大的裂隙，而如果溶洞或裂隙又與海相鄰，則降水和地基處理都會(huì)產(chǎn)生較大困難；有的項(xiàng)目地下巖石為六類以上巖層，這種項(xiàng)目最好不要采用開挖方案，費(fèi)時(shí)費(fèi)力。地基處理是承包工程中對(duì)工期和成本影響較大的一步，很多嚴(yán)重拖期和成本超支的項(xiàng)目都是沒有充分預(yù)見到地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（三）自然風(fēng)險(xiǎn)：4、水源電源國內(nèi)項(xiàng)目不用考慮水源電源，而對(duì)于國際工程則必須格外關(guān)注。一些國家使用的電壓和頻率與國內(nèi)不同，因此，國內(nèi)的施工機(jī)械使用就必須先轉(zhuǎn)換電壓和頻率。此外，許多國家項(xiàng)目所在地不通市政水電，或者市政水電非常不穩(wěn)定，經(jīng)常停水停電。那么我們就必須考慮自備發(fā)電機(jī)供電。水源可采用打井取水，如果打井取水是咸水則需配備水車到指定地點(diǎn)拉水，中東地區(qū)水比油貴也因此而來。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：1、工程規(guī)范我們國家采用的是國標(biāo)（GB），其他國家除了自己國家的規(guī)范外，有的使用美標(biāo)（ASTM），有的使用英標(biāo)（BS），有的是歐標(biāo)（ES）。甚至有的規(guī)定同時(shí)采用上述兩種以上的規(guī)范，當(dāng)出現(xiàn)歧義的時(shí)候以更高更嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。因此，熟悉國際通用的工程規(guī)范，了解上述不同規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)之間的差異，是我們做國際工程承包前應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)的功課。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：2、技術(shù)規(guī)范項(xiàng)目業(yè)主一般會(huì)針對(duì)不同的項(xiàng)目提供專門的技術(shù)規(guī)范，技術(shù)規(guī)范中除了會(huì)引用項(xiàng)目所使用的規(guī)范編號(hào)外，還會(huì)對(duì)具體的施工工藝、材料要求以及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行更加詳細(xì)的規(guī)定，這本技術(shù)規(guī)范是我們現(xiàn)場(chǎng)工作的“圣經(jīng)”，必須嚴(yán)格遵守。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：3、慣例做法當(dāng)?shù)氐膽T例做法也不容忽視。例如，我們國家常用的換土的地基處理方法，在某些非洲國家卻得不到認(rèn)可；國外普遍流行的空心砌塊做樓板的施工方法在國內(nèi)也很少見。在國外往墻上甩砂漿的抹灰方法，還是當(dāng)?shù)毓と吮容^拿手；在國外用麻繩吊頂?shù)姆▏鴤鹘y(tǒng)工藝還在使用，而這在我們看來簡直效率低下得無法理解。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：4、材料標(biāo)準(zhǔn)中國的材料物美價(jià)廉，已得到全世界的認(rèn)可，但材料標(biāo)準(zhǔn)卻成為材料推廣的一個(gè)無形障礙。在美國永久工程上使用的材料應(yīng)滿足美標(biāo)，在英國應(yīng)滿足歐標(biāo)。事實(shí)上，我國大量材料的各項(xiàng)指標(biāo)已經(jīng)能夠滿足美標(biāo)和歐標(biāo)的要求，只是缺少一份美標(biāo)和歐標(biāo)的認(rèn)證證書，而國內(nèi)的這種經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)卻非常有限。同時(shí)，發(fā)達(dá)國家還有包括綠色標(biāo)志等眾多的技術(shù)壁壘，因此中國材料進(jìn)入發(fā)達(dá)國家任重道遠(yuǎn)。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（五）合約風(fēng)險(xiǎn)：1、合同價(jià)格如果合同價(jià)格為固定總價(jià)，無論工程所在國法律變化或是主要材料價(jià)格波動(dòng)，合同價(jià)格是不可以調(diào)整的。或者是合同計(jì)價(jià)貨幣存在嚴(yán)重的匯率風(fēng)險(xiǎn)；或者合同貨幣為當(dāng)?shù)貛?，且工程所在國家有?yán)格的外匯管制，這些合同條款都需要格外警惕。如果合同貨幣不是自由流通貨幣，則必須平衡當(dāng)?shù)貛藕屯鈪R的使用，當(dāng)?shù)貛趴梢灾Ц懂?dāng)?shù)氐幕ㄤN，而外匯可以用于項(xiàng)目之外的材料設(shè)備的采購以及中國勞動(dòng)力工資的支付等。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,2009年11月廣西交通科研院中標(biāo)工期為3.5年的越南峴港龍橋施工監(jiān)理項(xiàng)目，原人民幣兌越南盾為1:2500，可由于2010-2011年越南通貨膨脹和人民幣升值影響，每年越幣貶值為20%，到2012年人民幣兌越盾為1:3400，造成該項(xiàng)目人民幣收益損失在30%以上，原預(yù)計(jì)的600多萬監(jiān)理費(fèi)直接縮水約200多萬元。同樣也是廣西科研院在2010年5月簽訂的越南球也寧平高速公路管理監(jiān)控標(biāo)段也是因?yàn)閰R率的變化，損失了3000多萬元。所以在選擇境外工程承包合同結(jié)算貨幣時(shí)，應(yīng)盡量選擇對(duì)我方有利的結(jié)算貨幣，若較為穩(wěn)定的美元、歐元等。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（五）合約風(fēng)險(xiǎn)：2、履約擔(dān)保如果合同規(guī)定提供的現(xiàn)金擔(dān)?；蛘咩y行履約保函超過10%；或者履約保函沒有明確的失效日期:如：5合同段履約擔(dān)保失效期為發(fā)包人簽發(fā)交工驗(yàn)收證書之日為止，沒有明確的截止期限。6合同段履約擔(dān)保失效期為發(fā)包人簽發(fā)交工驗(yàn)收證書之日為止，但最遲不超過2017年3月1日。或者保函中有可轉(zhuǎn)讓條款，風(fēng)險(xiǎn)比較大。因?yàn)橐话惚：鶠闊o條件見索即付的保函，如果遇到極端的被惡意沒收保函的情況，只有通過爭(zhēng)端解決辦法，往往耗時(shí)費(fèi)力，所以對(duì)于保函條款應(yīng)予以慎重。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（五）合約風(fēng)險(xiǎn)：3、付款條件國際工程的風(fēng)險(xiǎn)較大，出現(xiàn)糾紛后需要通過國際仲裁或訴訟解決，耗時(shí)費(fèi)力。因此除考慮企業(yè)自身資金實(shí)力外，還要認(rèn)真評(píng)估業(yè)主資信，業(yè)主是否提供付款擔(dān)保，承包商是否能按時(shí)收回工程款等。4、合同工期工期是國際工程承包中的關(guān)鍵性條款，在關(guān)于工期條款審查應(yīng)注意：如有的合同規(guī)定了項(xiàng)目的交工日期，承包商沒有任何理由申請(qǐng)延期的；或者合同對(duì)承包商的誤期罰款沒有上限；或者工期拖延承包商需賠償業(yè)主間接損失；或業(yè)主有權(quán)無限期延長缺陷期等。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（五）合約風(fēng)險(xiǎn)：5、業(yè)主權(quán)益業(yè)主權(quán)益一般也會(huì)構(gòu)成承包商的責(zé)任，因此必須重點(diǎn)關(guān)注。如合同內(nèi)業(yè)主可以單方終止合同且不對(duì)承包商賠償?shù)模换驑I(yè)主可不經(jīng)承包商同意而轉(zhuǎn)讓合同；或者業(yè)主不對(duì)提供給承包商的各項(xiàng)數(shù)據(jù)、資料負(fù)責(zé)；或者要求承包商對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不可預(yù)見的物理?xiàng)l件承擔(dān)全部責(zé)任；或者免除自己在提供主線用地或地上管線拆遷延誤方面的責(zé)任；剝奪承包商正常的索賠權(quán)利的等等。這些條款都是屬于風(fēng)險(xiǎn)較大的條款。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（五）合約風(fēng)險(xiǎn)：6、不可抗力中國的法律明確規(guī)定不可抗力的定義及免責(zé)條款。而英國法律對(duì)不可抗力沒有明確的定義，因此我們要認(rèn)真閱讀合同文件中不可抗力的條款，詳細(xì)列舉可能發(fā)生的不可抗力事件，以免發(fā)生爭(zhēng)議。以上只是列舉出一些需重點(diǎn)關(guān)注的合同風(fēng)險(xiǎn)，事實(shí)上合同文件的每一條都可能蘊(yùn)含大大小小的風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)合同要反復(fù)閱讀，認(rèn)真分析。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（六）文化風(fēng)險(xiǎn)：文化風(fēng)險(xiǎn)主要是指不同文化背景和文化環(huán)境下的人群存在不同的思維方式和行為方式，不同的觀念和思維方式會(huì)產(chǎn)生企業(yè)間的文化沖突，從而引發(fā)矛盾和雙方的不信任，最終導(dǎo)致項(xiàng)目的失敗。中國人、美國人、英國人、阿拉伯人等對(duì)項(xiàng)目管理的理解和要求，工作程序、組織架構(gòu)、文件報(bào)批等要求可能不一樣，因此只有靠承包商努力去適應(yīng)，所以說希望業(yè)主或咨詢公司適應(yīng)承包商幾乎是不可能的。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,（七）其他風(fēng)險(xiǎn)：人為帶來的風(fēng)險(xiǎn)也必須提前準(zhǔn)備，如主業(yè)的誠信度，這是成功合作的前提。咨詢公司也是關(guān)鍵一方，他們是否公正，是否容易合作以及能否聽取合理化建議，能否隨時(shí)應(yīng)變，還是刻薄古板，毫不變通，他們是否只是關(guān)心工作程序和報(bào)批文件，而從不考慮是否會(huì)延誤項(xiàng)目工期和進(jìn)度。與項(xiàng)目參與各方之間建立良好的合作關(guān)系，協(xié)調(diào)好各方的利益，是避免這些人為風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,風(fēng)險(xiǎn)這么多，是不是國際工程都不值得做呢？高風(fēng)險(xiǎn)也可能伴隨著高回報(bào)，作為承包單位我們應(yīng)該是先做好準(zhǔn)備。其實(shí)國際工程的風(fēng)險(xiǎn)從開拓市場(chǎng)和參與競(jìng)標(biāo)就開始了。（一）首先，我們可能由于對(duì)市場(chǎng)、項(xiàng)目、業(yè)主等的不了解，而在市場(chǎng)定位、目標(biāo)選擇、標(biāo)價(jià)準(zhǔn)備、對(duì)手分析、定價(jià)策略中產(chǎn)生各種失誤。我們通常所期盼的通過項(xiàng)目中標(biāo)后的運(yùn)作，以及索賠等國內(nèi)常用手段來挽救損失在國際工程中是不現(xiàn)實(shí)的。國際工程的合同履行意識(shí)是非常強(qiáng)的。（二）其次，在項(xiàng)目中標(biāo)后仍需關(guān)注細(xì)節(jié)：這個(gè)市場(chǎng)是否是我們的戰(zhàn)略市場(chǎng)？業(yè)主是否值得信賴？,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,一、國際工程風(fēng)險(xiǎn)的種類,現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠？工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確無誤？施工組織設(shè)計(jì)是否實(shí)際有效？各種資源價(jià)格是否真實(shí)？組織是否流暢？是否會(huì)出現(xiàn)大幅度的漲價(jià)和通貨膨脹？項(xiàng)目資金能否周轉(zhuǎn)？項(xiàng)目成本是否會(huì)超支？項(xiàng)目可能盈利或者虧損的工點(diǎn)在哪里？項(xiàng)目取得最終的竣工證書后，仍然不能懈怠，因?yàn)橛械膰曳梢?guī)定，承包商應(yīng)承擔(dān)項(xiàng)目的十年的保修責(zé)任。如果承包商沒有找到合適的保險(xiǎn)公司投保，則必須自行承擔(dān)該責(zé)任而沒有任何補(bǔ)償。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,二、我國國際工程的現(xiàn)狀,（一）是承包服務(wù)的內(nèi)容和方式處于低水平,中國入選全球最大225家國際承包商的數(shù)量從9家上升至54家（2008年），但服務(wù)內(nèi)容和方式?jīng)]有發(fā)生質(zhì)的變化，多年在服務(wù)低端徘徊。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,二、我國國際工程的現(xiàn)狀,（二）是高端市場(chǎng)沒有突破,被譽(yù)為國際工程界“晴雨表”的美國工程新聞?dòng)涗洠‥NR）雜志統(tǒng)計(jì),貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,二、我國國際工程的現(xiàn)狀,（三）是缺少領(lǐng)袖型企業(yè)2011年，全球225家最大國際承包商排名第一的德國霍克蒂夫（HochtiefAG）營業(yè)額為274.24億美元，中國規(guī)模最大的入選ENR的中交股份的營業(yè)額僅為71.34億美元。2010年，全球排名前10位的承包商營業(yè)額為1302億美元；而排名前10位的中國公司營業(yè)額為360億美元。2010年，全球排名前10位的承包商營業(yè)額比重占33.9%；而排名前10位的中國公司營業(yè)額比重僅為9.4%。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,二、我國國際工程的現(xiàn)狀,（四）是融資能力不足，對(duì)保函、政府信貸、商業(yè)信貸等金融工具的使用和風(fēng)險(xiǎn)控制不熟練。（五）是復(fù)合型人才缺乏，精通國際工程承包的專業(yè)技術(shù)或英語技術(shù)人員、商務(wù)合同人員、高層次管理人員嚴(yán)重制約企業(yè)承包范圍的擴(kuò)展。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析【財(cái)新網(wǎng)】（記者安旸）中國鐵建股份有限公司（下稱中國鐵建）210年10月25日發(fā)布公告稱，由于承包的沙特麥加薩法至穆戈達(dá)莎輕軌項(xiàng)目（下稱沙特麥加輕軌項(xiàng)目），出現(xiàn)實(shí)際工程數(shù)量比預(yù)計(jì)工程量大幅增加等原因，預(yù)計(jì)將發(fā)生人民幣41.53億元的巨額虧損。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析沙特麥加輕軌項(xiàng)目采用EPC+O&M總承包模式（即設(shè)計(jì)、采購、施工加運(yùn)營、維護(hù)總承包模式），由中國鐵建負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、采購、施工、系統(tǒng)（包括車輛）安裝調(diào)試以及從2010年11月13日起的三年運(yùn)營和維護(hù)。中國鐵建表示，項(xiàng)目進(jìn)入大規(guī)模施工階段后，由于實(shí)際工程數(shù)量比簽約時(shí)預(yù)計(jì)工程數(shù)量大幅度增加，再加上業(yè)主對(duì)該項(xiàng)目的2010年運(yùn)能需求較合同規(guī)定大幅提升、業(yè)主負(fù)責(zé)的地下管網(wǎng)和征地拆遷嚴(yán)重滯后、業(yè)主為增加新的功能大量指令性變更使部分已完工工程重新調(diào)整等因素影響，導(dǎo)致項(xiàng)目工作量和成本投入大幅增加，計(jì)劃工期出現(xiàn)階段性延誤。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析造成項(xiàng)目虧損的主要原因有：未針對(duì)項(xiàng)目要求進(jìn)行詢價(jià)，采用國內(nèi)價(jià)格估價(jià)，沒有對(duì)業(yè)主的概念設(shè)計(jì)進(jìn)行深入分析，低估項(xiàng)目工程量，同時(shí)由于對(duì)于中東市場(chǎng)不夠熟悉，低估了項(xiàng)目實(shí)施的難度?，F(xiàn)在各種報(bào)道中提到的各種原因并不符合事實(shí)或者并不能構(gòu)成索賠的原因，比如政治工程的提法并不符合事實(shí)，指定分包造成的損失無法構(gòu)成索賠原因。報(bào)價(jià)時(shí)沒有慎重分析合同及規(guī)范，并依據(jù)合同和規(guī)范進(jìn)行有針對(duì)性的詢價(jià)，而是參照過去國內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行估價(jià)。這是海外工程大量項(xiàng)目出現(xiàn)虧損的一個(gè)常見原因。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析中東地區(qū)的工程項(xiàng)目，一般都是歐美一些國家的咨詢公司編制合同及規(guī)范，合同中一般都會(huì)包含非常詳細(xì)的技術(shù)規(guī)范，技術(shù)規(guī)范對(duì)于設(shè)備、材料的參數(shù)，施工工藝等有非常細(xì)致的要求，在合同和規(guī)范中指定廠家、品牌也是非常常見的情況，很多合同還會(huì)有指定分包。在這種情況下，如果不認(rèn)真分析規(guī)范，而是想當(dāng)然的認(rèn)為中標(biāo)后能夠使用國內(nèi)的材料和設(shè)備，必然會(huì)帶來巨大損失。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析這是一個(gè)EPC合同，業(yè)主提供的設(shè)計(jì)還處于概念設(shè)計(jì)階段。施工方在投標(biāo)前就需要做更多的工作，需要結(jié)合設(shè)計(jì)院的力量，對(duì)概念設(shè)計(jì)作出評(píng)估，較為準(zhǔn)確的估計(jì)總體工程量。當(dāng)然，這樣的工作會(huì)耗費(fèi)比較長的時(shí)間和人力財(cái)力，因此很多公司在投標(biāo)時(shí)間緊的情況下，這一步就會(huì)做的比較粗略，但是這也會(huì)給投標(biāo)帶來極大的風(fēng)險(xiǎn)。由于對(duì)中東地區(qū)的情況和海外工程的模式不熟悉，低估了實(shí)施項(xiàng)目的難度，從而沒有充分考慮工程實(shí)施的成本?？梢钥闯鲋需F建管理層對(duì)于中東地區(qū)的情況非常不熟悉，比如他們提到說當(dāng)?shù)厝苏f話非常不守信用、當(dāng)?shù)胤职实拖?、?dāng)?shù)氐姆职鼘?shí)行比較嚴(yán)格的8小時(shí)工作制，不能像國內(nèi)的分包那樣一天24小時(shí)三班倒。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（一）沙特輕軌EPC+O&M項(xiàng)目失利案例分析這類似這些情況，都是中東地區(qū)的普遍情況，在投標(biāo)時(shí)是必須要考慮的，只要是在中東地區(qū)做過項(xiàng)目的人都是很清楚這種情況的。而沙特在中東地區(qū)是情況更特殊的，其宗教限制更加嚴(yán)格，當(dāng)?shù)厝说霓k事效率也更低，比周圍的阿聯(lián)酋、巴林、卡塔爾等情況要更為嚴(yán)重。而這些涉及當(dāng)?shù)胤职?、供?yīng)商、工人等情況，在合同實(shí)施上都是承包商自身的風(fēng)險(xiǎn)。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析2009年9月，中國中鐵兩家全資子公司中海外和中鐵隧道聯(lián)合上海建工集團(tuán)及波蘭德科瑪有限公司中海外聯(lián)合體，中標(biāo)A2高速公路中連接波蘭華沙和德國柏林最長的A、C兩個(gè)標(biāo)段，總里程49公里，總報(bào)價(jià)13億波蘭茲羅提(約合4.72億美元/30.49億人民幣)，必須在2012年5月31日前建成通車。2011年6月初，位于北京的中海外總公司最終決定放棄該工程，因?yàn)槿绻麍?jiān)持做完，中海外聯(lián)合體可能因此虧損3.94億美元(約合25.45億元人民幣)。波蘭業(yè)主則給聯(lián)合體開出了7.41億茲羅提(約合2.71億美元/17.51億元人民幣)的賠償要求和罰單，外加三年內(nèi)禁止其在波蘭市場(chǎng)參與招標(biāo)。聯(lián)合體中的波蘭合作伙伴德科瑪公司，亦可能在業(yè)主方的強(qiáng)硬追索下破產(chǎn)。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析失敗原因：由于太急于拿下訂單，中海外在沒有事先仔細(xì)勘探地形及研究當(dāng)?shù)胤?、?jīng)濟(jì)、政治環(huán)境的情況下，就與波蘭公路管理局簽下總價(jià)鎖死的合約，以致成本上升、工程變更及工期延誤都無法從業(yè)主方獲得補(bǔ)償，加之管理失控、溝通不暢及聯(lián)合體內(nèi)部矛盾重重，最終不得不撂荒走人。和很多其他中國企業(yè)一樣，中國中鐵最初迷信以勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)的“中國打法”可以無往不利，事后又將違約責(zé)任歸咎為波蘭業(yè)主及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手刁難陷害。波蘭方面則從始至終強(qiáng)調(diào)“以合同為準(zhǔn)”。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析1、為了開拓歐洲市場(chǎng)低價(jià)搶標(biāo)-中海外采用了標(biāo)準(zhǔn)的“中國打法”，先報(bào)低價(jià)，再通過變更將價(jià)格慢慢抬上去，一開始就打錯(cuò)算盤。中海外的撒手锏是13億茲羅提的標(biāo)價(jià)，這一價(jià)格僅是波蘭政府預(yù)算28億茲羅提的46%，一時(shí)令市場(chǎng)震驚，近20家同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手向歐盟指控中海外聯(lián)合體“低價(jià)傾銷”。這份報(bào)價(jià)同樣也出乎波蘭公路管理局的意料。一位接近該局人士對(duì)財(cái)新新世紀(jì)記者透露，當(dāng)時(shí)公路管理局招標(biāo)負(fù)責(zé)人多次與內(nèi)部工作人員開會(huì)，商討中國人的合同是否真能履行。波蘭公路管理局最終決定將合同授予中海外聯(lián)合體。“十分重要的，是當(dāng)時(shí)三家中國公司向公路管理局出具了總計(jì)50億茲羅提(約合16.66億美元/117億元人民幣)的總收入證明，及其在世界各地的成功經(jīng)驗(yàn)。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析2、不平等合約C標(biāo)段波蘭語合同顯示，主體合同只有寥寥四頁A4紙，但至少有七份合同附件。其中，僅關(guān)于“合同具體條件”的附件就長達(dá)37頁。招標(biāo)合同參考了國際工程招標(biāo)通用的菲迪克(FIDIC)條款，但與菲迪克標(biāo)準(zhǔn)合同相比，中海外聯(lián)合體與波蘭公路管理局最終簽署的合同刪除了很多對(duì)承包商有利的條款。在國際通用的FIDIC條款中，如果因原材料價(jià)格上漲造成工程成本上升，承包商有權(quán)要求業(yè)主提高工程款項(xiàng)；同時(shí)FIDIC條款明確指出，承包商競(jìng)標(biāo)時(shí)在價(jià)格表中提出的工程數(shù)量都是暫時(shí)估計(jì)，不應(yīng)被視為實(shí)際工程數(shù)量，承包商實(shí)際施工時(shí)有權(quán)根據(jù)實(shí)際工程量的增加要求業(yè)主補(bǔ)償費(fèi)用。FIDIC條款規(guī)定業(yè)主應(yīng)在開工前向承包商支付墊款作為啟動(dòng)資金。但所有這些條款，在中海外的合同中都被一一刪除。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析2、不平等合約此外波蘭業(yè)主還在合同中增加了一些條款，用以限制承包商權(quán)利。比如，菲迪克條款規(guī)定，如果業(yè)主延遲支付工程款項(xiàng)，承包商有權(quán)終止合同，這一條款被明確刪除。橋梁鋼板樁的用量增加是造成工程超支的一個(gè)重要原因。中海外在施工過程中發(fā)現(xiàn)很多工程量都超過項(xiàng)目說明書文件的規(guī)定數(shù)量，如橋梁打入樁，項(xiàng)目說明書規(guī)定為8000米，實(shí)際施工中達(dá)6萬米；橋涵鋼板樁，項(xiàng)目說明書中沒有規(guī)定，可實(shí)際工程中所有的橋都要打；此外，軟基的處理數(shù)量也大大超過預(yù)期造成這么大工程變更的原因是對(duì)當(dāng)?shù)氐刭|(zhì)條件缺乏了解，但由于這是一個(gè)設(shè)計(jì)施工總承包項(xiàng)目，后來發(fā)生的實(shí)際工程量很難被界定為工程變更”。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析2、不平等合約由于這些變更得不到業(yè)主方的承認(rèn)和相應(yīng)補(bǔ)償，中方不得不墊付資金以繼續(xù)施工，2010年4月陷入了資金鏈緊張，向波蘭公路管理局提出調(diào)價(jià)，但對(duì)方表示要“按照合同來”。3、語言也是一大障礙中海外聯(lián)合體和公路局公路管理局簽署的是波蘭語合同，而英文和中文版本只是簡單摘要，一位知情人士透露說，“中海外甚至只是請(qǐng)人翻譯了部分波蘭語合同”，并且由于合同涉及大量法律和工程術(shù)語，當(dāng)時(shí)聘請(qǐng)的翻譯并不勝任。4、小雨蛙，大麻煩涉及當(dāng)?shù)貏?dòng)物保護(hù)問題,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析4、小雨蛙，大麻煩涉及當(dāng)?shù)貏?dòng)物保護(hù)問題該路段沿途一共生存七種珍稀兩棲動(dòng)物，包括雨蛙。設(shè)計(jì)的波蘭多羅咨詢公司派了一位女士來到中海外辦公室，給員工上了兩小時(shí)培訓(xùn)課，要求員工馬上用手把珍稀蛙類搬到安全地帶，因?yàn)閮芍芎螽?dāng)?shù)貙⒔禍?，可能?huì)結(jié)冰，到時(shí)這些蛙就要冬眠了。這令中海外措手不及，為此停工兩周，全力以赴“搬運(yùn)”蛙類。多羅公司還要求中海外在高速公路通過區(qū)域?yàn)橥茴惡推渌笾行蛣?dòng)物建設(shè)專門的通道，避免動(dòng)物在高速公路上通行時(shí)被行駛的車輛碾死。C標(biāo)段合同報(bào)價(jià)單顯示，橋梁方面的動(dòng)物通道成本并沒有明確預(yù)算。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析5、難以善后若要按期完成工程，A、C兩標(biāo)段總共需投入資金7.86億美元，預(yù)計(jì)收回合同款3.91億美元，相比于4.72億美元的合同總價(jià)，整個(gè)項(xiàng)目將虧損3.95億美元。在合同的爭(zhēng)議部分，菲迪克合同文本中關(guān)于仲裁糾紛處理的條款全部被刪除，代之以“所有糾紛由波蘭法院審理，不能仲裁”。這使中海外聯(lián)合體失去了在國際商業(yè)仲裁法庭爭(zhēng)取利益的機(jī)會(huì)。工程建設(shè)糾紛因涉及很多專業(yè)技術(shù)，法官聽不懂，一般都是先走國際仲裁程序，法官再據(jù)此判定。合同終止后，中海外在波蘭的賬戶已經(jīng)被凍結(jié)，國內(nèi)轉(zhuǎn)賬至波蘭變得非常困難。中海外聯(lián)合體已經(jīng)在波蘭當(dāng)?shù)刈冑u資產(chǎn)，用以支付相應(yīng)賠償和結(jié)清分包商的欠款?！叭绻泻Ｍ饧捌渎?lián)合體不主動(dòng)履行賠償義務(wù)，波蘭公路管理局將在法庭上尋求賠償。”,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,三、國際工程風(fēng)險(xiǎn)管理失利與案例分析,（二）中海外承擔(dān)波蘭公路項(xiàng)目失利案例分析5、難以善后關(guān)于違約金合同的規(guī)定是，如果承包方?jīng)]有按照約定完工，延遲的每一天都要支付違約金。違約金的金額參考報(bào)價(jià)的附件來確定，沒有上限。合同還規(guī)定，在2012年5月31日之前，承包商必須完成兩個(gè)方向的路面(主路)工程量，保證路面能夠通行。由于承包商的原因違約，業(yè)主無論有無遭受損失，承包商均有支付違約金的義務(wù)。波蘭公路管理局追索賠償?shù)膽B(tài)度相當(dāng)強(qiáng)硬，已向于2009年出具資金擔(dān)保證明的中國銀行和中國進(jìn)出口銀行發(fā)出律師函并已收到兩家銀行的確認(rèn)函。在該事件后，廣西柳工機(jī)械股份有限公司收購波蘭建筑設(shè)備商的交易受此影響被暫停。甚至波蘭總理圖斯克也因此在秋季選舉中遭到反對(duì)黨的攻擊。中海外事件也引起了中國高層領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注，要求妥善解決中海外及其聯(lián)合體因高速公路建造而起的各種風(fēng)波，并予以反思。,貴港至合浦高速公路總監(jiān)理工程師辦公室,謝謝大家！,