2018年 國(guó)家開放大學(xué) ERP原理與指導(dǎo)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)資料報(bào)告材料

word實(shí)驗(yàn)報(bào)告教師評(píng)語(yǔ)教師簽名 日期成績(jī)學(xué)生學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)1項(xiàng)目名稱客戶訂單與物料需求計(jì)劃實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計(jì)劃之間的業(yè)務(wù)流和信息流。2. 理解批次需求計(jì)劃的主要作用與目的。3. 初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法。4. 掌握訂單錄入、批次需求計(jì)劃生成的根本方法。二、 實(shí)驗(yàn)容與步驟要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟容：1完成訂單錄入，生成物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃；2單據(jù)包括：訂單、工單和采購(gòu)單。步驟：1、修改系統(tǒng)時(shí)間，登陸“易飛系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入客戶訂單“銷售管理子系統(tǒng)，打開“錄入客戶訂單，新增客戶訂單，輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，保存訂單，查詢客戶訂單，查詢已錄入的訂單，從系統(tǒng)顯示的訂單信息中，選擇要查看的訂單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單2. 進(jìn)入“生產(chǎn)管理系統(tǒng)“批次需求計(jì)劃子系統(tǒng)，打開“設(shè)置批次計(jì)劃，設(shè)置批次計(jì)劃，退出“設(shè)置批次計(jì)劃。3. 進(jìn)入“生成批次需求計(jì)劃，生成批次需求計(jì)劃，設(shè)置“根本選項(xiàng)中的選項(xiàng)，設(shè)置“高級(jí)選項(xiàng)中的選項(xiàng)，生本錢訂單的批次需求計(jì)劃。4. 維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)入“維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃，查詢現(xiàn)有的批次生產(chǎn)計(jì)劃，5. 發(fā)放LRP工單，打開“發(fā)放LRP工單，設(shè)置本次發(fā)放的過(guò)濾條件根本選項(xiàng)設(shè)置，選擇“根本選項(xiàng)，設(shè)置本次發(fā)放的過(guò)濾條件高級(jí)選項(xiàng)，選擇“高級(jí)選項(xiàng)，發(fā)放工單。6. 查詢發(fā)放的LRP工單，進(jìn)入“錄入工單，查詢已發(fā)放的工單，從系統(tǒng)顯示的工單信息中，選擇要查看的工單，查看工單詳細(xì)信息。退出“錄入工單。7. 維護(hù)批次采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)入“維護(hù)批次采購(gòu)計(jì)劃，查詢現(xiàn)有的批次采購(gòu)計(jì)劃。8. 發(fā)放LRP采購(gòu)單，打開“發(fā)放LRP采購(gòu)單，設(shè)置本次發(fā)放的過(guò)濾條件根本選項(xiàng)，選擇“根本選項(xiàng)，設(shè)置本次發(fā)放的過(guò)濾條件高級(jí)選項(xiàng)，選擇“高級(jí)選項(xiàng)，發(fā)放采購(gòu)單。9. 查詢發(fā)放的LRP采購(gòu)單，進(jìn)入“錄入采購(gòu)單，查詢已發(fā)放的采購(gòu)單，從系統(tǒng)顯示的采購(gòu)單信息中，選擇要查看的采購(gòu)單，查看采購(gòu)單詳細(xì)信息，退出“錄入采購(gòu)單。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來(lái)，粘貼在此處訂單錄入與批次需求計(jì)劃：進(jìn)銷存管理-銷售管理子系統(tǒng)-錄入客戶訂單生產(chǎn)管理：批次需求計(jì)劃系統(tǒng)-生成批次需求計(jì)劃：維護(hù)批次采購(gòu)計(jì)劃：維護(hù)批次生產(chǎn)計(jì)劃按品號(hào)：發(fā)放LRP采購(gòu)單：采購(gòu)單：發(fā)放LRP工單：工單/委外子系統(tǒng)-工單：四、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)與解決方法1、難點(diǎn)：在錄入客戶訂單時(shí)，要求輸入產(chǎn)品單價(jià)后，沒有了下一步提示。解決方法：輸入數(shù)據(jù)后，按回車鍵盤。不能只用鼠標(biāo)不停的點(diǎn)。2、難點(diǎn)：批次需求計(jì)算方式。解決方法：“批次需求計(jì)算方式有兩種：凈需求和毛需求。如選擇“凈需求，計(jì)算時(shí)會(huì)考慮庫(kù)存和預(yù)計(jì)入庫(kù)或預(yù)計(jì)出庫(kù)的數(shù)量；如選擇“毛需求，計(jì)算時(shí)不會(huì)考慮這些量而只計(jì)算此批訂單所需的量；本實(shí)驗(yàn)選擇系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)算方式：凈需求五、 實(shí)驗(yàn)體會(huì)通過(guò)做操作實(shí)驗(yàn)，我了解了系統(tǒng)集成的思想，理解了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的過(guò)程和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的流程，掌握了ERP中定單生產(chǎn)的流程和ERP中根本流程的操作方法。此外，“預(yù)交貨日期是本單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí)，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)展推算。故“預(yù)交貨日期的填制需要格外注意。六、 思考題解答本實(shí)驗(yàn)中，錄入客戶訂單表單時(shí)最關(guān)鍵的項(xiàng)目是哪四項(xiàng)？為什么？答： 1、客戶編號(hào)：企業(yè)記錄客戶的各種相關(guān)信息，實(shí)施對(duì)客戶關(guān)系的管理?！翱蛻艟幪?hào)作為系統(tǒng)里客戶信息的索引字段，和客戶是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，可以通過(guò)它對(duì)客戶信息進(jìn)展查詢和實(shí)時(shí)的管理。如果選擇錯(cuò)誤的客戶編號(hào)，如此記錄的訂單如此是錯(cuò)誤的信息，由此如此引起后續(xù)操作的錯(cuò)誤。因此在以訂單為驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)的企業(yè)，訂單信息必須保證準(zhǔn)確無(wú)誤。2、貨品信息：輸入正確的詳細(xì)信息以便后續(xù)的物料需求計(jì)算將以次為依據(jù)展開計(jì)算。3、業(yè)務(wù)員：輸入正確的業(yè)務(wù)人員信息，使企業(yè)在分配工作時(shí)可以有效進(jìn)展。4、預(yù)交貨日：“預(yù)交貨日期是本單據(jù)填制的主要數(shù)據(jù)項(xiàng)。系統(tǒng)在做需求計(jì)劃時(shí)，特別是在生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的算法中，采用的是倒推日期的計(jì)算方式，即生產(chǎn)計(jì)劃是依據(jù)預(yù)交貨日期進(jìn)展推算。故“預(yù)交貨日期的填制需要格外注意。3.本實(shí)驗(yàn)中，物料需求計(jì)劃的計(jì)算依據(jù)是什么？可發(fā)放出哪兩類計(jì)劃？采購(gòu)計(jì)劃中的哪一項(xiàng)還需要依據(jù)市場(chǎng)情況，待實(shí)際采購(gòu)時(shí)進(jìn)展確定？答：1、依據(jù)是：MPS、物料清單和物料可用量。2、發(fā)放兩類計(jì)劃：各個(gè)零部件的生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)件的采購(gòu)計(jì)劃。3、待實(shí)際采購(gòu)確定：采購(gòu)單價(jià)實(shí)驗(yàn)報(bào)告教師評(píng)語(yǔ)教師簽名 日期成績(jī)學(xué)生學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)2項(xiàng)目名稱采購(gòu)與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告三、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解企業(yè)采購(gòu)與應(yīng)付的根本流程。2. 理解ERP系統(tǒng)中采購(gòu)管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3. 初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法。4. 掌握采購(gòu)單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的根本方法。四、 實(shí)驗(yàn)容與步驟要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟1、采購(gòu)單審核修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入采購(gòu)單，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理系統(tǒng)，進(jìn)入“采購(gòu)管理子系統(tǒng)，打開“錄入采購(gòu)單，查詢、更改、審核采購(gòu)單，查詢已生成的采購(gòu)單，從系統(tǒng)顯示的采購(gòu)單信息中，選擇要更改的采購(gòu)單，更改采購(gòu)單的單價(jià)，審核采購(gòu)單，從系統(tǒng)顯示的采購(gòu)單信息中，選擇要更改的采購(gòu)單，更改采購(gòu)單的單價(jià)，審核采購(gòu)單，退出“錄入采購(gòu)單2、錄入進(jìn)貨單修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，. 進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理系統(tǒng)，進(jìn)入“采購(gòu)管理子系統(tǒng)，打開“錄入進(jìn)貨單，新增進(jìn)貨單，新增供應(yīng)商“嘉禾的進(jìn)貨單，選擇進(jìn)貨單類型為“JH進(jìn)貨單，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾，選擇前置單據(jù)“采購(gòu)單 ，保存進(jìn)貨單，查詢進(jìn)貨單，查詢已錄入的進(jìn)貨單，從系統(tǒng)顯示的進(jìn)貨單信息中，選擇要查看的進(jìn)貨單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入進(jìn)貨單3、制作應(yīng)付憑單與付款單修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入應(yīng)付憑單，進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)，打開“錄入應(yīng)付憑單，新增應(yīng)付憑單，新增供應(yīng)商“嘉禾的應(yīng)付憑單，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF應(yīng)付憑單，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF應(yīng)付憑單，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾，添加單身“序號(hào)，選擇“來(lái)源類別，選擇“來(lái)源單別，保存應(yīng)付憑單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技，添加單身“序號(hào)，選擇“來(lái)源類別，選擇“來(lái)源單別，保存應(yīng)付憑單查詢應(yīng)付憑單，查詢已錄入的應(yīng)付憑單，從系統(tǒng)顯示的應(yīng)付憑單信息中，選擇要查看的應(yīng)付憑單，退出“錄入應(yīng)付憑單作業(yè)，新增付款單，打開“錄入收款單，新增供應(yīng)商“嘉禾的付款單，選擇收款單類型為“FK付款單，選擇供應(yīng)商為“JH 嘉禾，添加單身“序號(hào)，選擇“借/貸類型為借，選擇“借/貸類別為沖賬，選擇“來(lái)源單別，換行添加第二行信息，選擇“借/貸類型為貸，選擇“借/貸類別為一般，輸入“原幣金額：18000，保存付款單，選擇供應(yīng)商為“YJ 元技，添加單身“序號(hào)，選擇“借/貸類型為借，選擇“借/貸類別為沖賬選擇“來(lái)源單別，換行添加第二行信息，選擇“借/貸類型，選擇“借/貸類別，輸入“原幣金額：4000，保存付款單。4、查詢付款單查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單作業(yè)。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來(lái)，粘貼在此處進(jìn)貨單的錄入憑單付款單七、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)與解決方法1“原幣金額忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤：忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤都將導(dǎo)致付款單的借貸不平衡。2 付款單單身中“借方和“貸方順序顛倒：需要先設(shè)置“借方，然后選擇“貸方，否如此付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯(cuò)誤。3 “供應(yīng)商信息和單身“來(lái)源單別信息的先后順序：先設(shè)置“供應(yīng)商信息，然后根據(jù)供應(yīng)商信息選擇對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨單。順序錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)展。 4“進(jìn)貨單的單身信息錄入途徑選擇錯(cuò)誤：選擇完“供應(yīng)商后，不要單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過(guò)“復(fù)制前置單據(jù)的單身信息錄入，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，如此無(wú)法復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的“取消，然后重新錄入該“進(jìn)貨單。 5采購(gòu)單忘記 企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中更改采購(gòu)單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購(gòu)單信息進(jìn)展實(shí)際的采購(gòu)。八、 實(shí)驗(yàn)體會(huì)我們從這次綜合實(shí)訓(xùn)中了解到了企業(yè)采購(gòu)和應(yīng)付的根本流程。比如在單據(jù)的“等待狀態(tài)下，單擊“查詢按鈕，系統(tǒng)彈出“設(shè)置查詢條件篩選框，直接單擊“確定按鈕，可進(jìn)展無(wú)條件查詢。采購(gòu)單中的“單價(jià)需要以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)。所以在實(shí)際采購(gòu)發(fā)生時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格對(duì)采購(gòu)單的價(jià)格信息進(jìn)展調(diào)整。理解ERP系統(tǒng)中采購(gòu)管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征采購(gòu)單是按照供應(yīng)商歸集采購(gòu)業(yè)務(wù)信息的，故進(jìn)貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量：在企業(yè)實(shí)際情況中，交貨后要進(jìn)展貨物的驗(yàn)收，掌握采購(gòu)單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的根本方法。先選擇“供應(yīng)商信息，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對(duì)應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)展。付款單對(duì)應(yīng)“貸方要輸入原幣金額的數(shù)量，原幣對(duì)應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。我們一次接一次地進(jìn)展綜合任務(wù)，使我們對(duì)ERP系統(tǒng)的了解更深了，對(duì)在ERP系統(tǒng)中要常犯的錯(cuò)誤也有了一些認(rèn)識(shí)，在企業(yè)的采購(gòu)和應(yīng)付應(yīng)收中，一些方面是很重要的，也是很容易犯的。所以我們要慎重點(diǎn)。九、 思考題解答1采購(gòu)管理子系統(tǒng)如何進(jìn)展供應(yīng)商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中表現(xiàn)？用于對(duì)供應(yīng)商根本信息、交易記錄以與評(píng)價(jià)的管理，主要包括：供應(yīng)商類型維護(hù)、供應(yīng)商資料維護(hù)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)維護(hù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)等。 供應(yīng)商根本信息：供應(yīng)商信息錄入，記錄供應(yīng)商的信息。 供應(yīng)商報(bào)價(jià)維護(hù)：在系統(tǒng)中選擇輸入單價(jià)，此單價(jià)將不會(huì)讓其他公司看到。 供應(yīng)商資料維護(hù)：供應(yīng)商的資料只會(huì)在系統(tǒng)中顯示，無(wú)法被修改。2企業(yè)在采購(gòu)物料和實(shí)際付款之間通過(guò)什么進(jìn)展財(cái)務(wù)管理？如何管理？進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)打開“錄入應(yīng)付憑單作業(yè) 錄入應(yīng)付憑單 保存應(yīng)付憑單查詢應(yīng)付憑單 進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)打開“錄入應(yīng)付憑單作業(yè)打開“錄入收款單作業(yè)錄入收款單保存收款單查詢收款單實(shí)驗(yàn)報(bào)告教師評(píng)語(yǔ)教師簽名 日期成績(jī)學(xué)生學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)3項(xiàng)目名稱生產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告五、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、了解企業(yè)生產(chǎn)的根本流程；2、理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理車間管理信息流程與單據(jù)特征；3、初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法；4、掌握生產(chǎn)管理車間管理中操作流程與單據(jù)處理的根本方法。六、 實(shí)驗(yàn)容與步驟要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟容：1、完成生產(chǎn)管理的根本流程；2、制作單據(jù)包括：工單、工單工藝、投料單、領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)移單、入庫(kù)單等。步驟：1、審核LRP工單與錄入工單工藝：(1)、修改系統(tǒng)時(shí)間；(2)、進(jìn)入“錄入工單：點(diǎn)擊“錄入工單“查詢“確定“關(guān)閉；(3)、進(jìn)入“工藝管理子系統(tǒng)作業(yè)； 點(diǎn)擊“生產(chǎn)管理“工藝管理子系統(tǒng)，點(diǎn)擊“錄入工單工藝“查詢“確定，點(diǎn)擊“時(shí)程與管理瀏覽信息；點(diǎn)擊“修改“工藝路線品號(hào)，選“BHY辦公椅“確定“保存“關(guān)閉。2、錄入投產(chǎn)單：1、修改系統(tǒng)時(shí)間；2、進(jìn)入“錄入投產(chǎn)單：選擇“生產(chǎn)管理“工藝管理子系統(tǒng)“錄入投產(chǎn)單；3、新增投產(chǎn)單別： 點(diǎn)擊“投產(chǎn)單別，選擇“TL生產(chǎn)投料單“確定； 點(diǎn)擊“倉(cāng)庫(kù)，選擇“YCLC原材料倉(cāng)“確定； 點(diǎn)擊“移入地，選擇“BGYJGZX辦公椅加工中心“確定； 點(diǎn)擊“工單單別，選擇“工單單號(hào)為的記錄“保存“關(guān)閉。3、錄入領(lǐng)料單：、進(jìn)入“從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單：選擇“生產(chǎn)管理“工藝管理子系統(tǒng)“從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單； 點(diǎn)擊“選擇投產(chǎn)單號(hào)，選擇“TL； 點(diǎn)擊“選擇工藝，勾選“打磨； 點(diǎn)擊“工廠，選擇“BGYJJGC辦公椅家具工廠； 點(diǎn)擊“選擇領(lǐng)料單別，選擇“LL廠領(lǐng)料單； 點(diǎn)擊“直接處理“取消；、進(jìn)入“錄入領(lǐng)料單：選擇“生產(chǎn)管理“工藝管理子系統(tǒng)“工單/委外子系統(tǒng)領(lǐng)料單； 點(diǎn)擊“查詢，查看已生成的領(lǐng)料單； 點(diǎn)擊“審核“確定“關(guān)閉。4、錄入轉(zhuǎn)移單：、修改系統(tǒng)時(shí)間；、進(jìn)入“錄入轉(zhuǎn)移單：選擇“生產(chǎn)管理“工藝管理子系統(tǒng)“錄入轉(zhuǎn)移單；、新增“轉(zhuǎn)移單：點(diǎn)擊“新增，“轉(zhuǎn)移單別選擇“ZY加工轉(zhuǎn)移單；點(diǎn)擊“移出地，選擇“BGYJGZX辦公椅加工中心；點(diǎn)擊“移入地，選擇“BGYJGZX辦公椅加工中心；點(diǎn)擊“工單單別，選擇“確定“保存；“驗(yàn)收數(shù)量輸入“100，回車確定“取消；點(diǎn)擊“查詢“確定“關(guān)閉。5、進(jìn)入“錄入入庫(kù)單：、修改系統(tǒng)時(shí)間；、進(jìn)入“錄入入庫(kù)單：選擇“生產(chǎn)管理“工藝管理子系統(tǒng)“錄入入庫(kù)單；、新增入庫(kù)單別，單擊“新增：“入庫(kù)單別選擇“RK生產(chǎn)入庫(kù)單“確定；“移出地選擇“BGYJGZX辦公椅加工中心“確定；“倉(cāng)庫(kù)選擇“BGYC辦公椅倉(cāng)“確定；“工單單別選擇“工單單號(hào)為的記錄“確定；“保存“取消； 點(diǎn)擊“查詢，按“詳細(xì)字段進(jìn)展查看“關(guān)閉。6、進(jìn)入“錄入生產(chǎn)入庫(kù)單：選擇“生產(chǎn)管理“工單/委外子系統(tǒng)“錄入生產(chǎn)入庫(kù)單：1點(diǎn)擊“新增“取消；2點(diǎn)擊“查詢，按“詳細(xì)字段進(jìn)展查看“關(guān)閉。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來(lái)，粘貼在此處、錄入工單信息的查詢界面、錄入工單工藝，輸入信息后查詢的結(jié)果界面、錄入投產(chǎn)單，輸入信息后查詢的結(jié)果界面、從投產(chǎn)單自動(dòng)生成領(lǐng)料單、領(lǐng)料單審核后信息查詢的結(jié)果界面、錄入轉(zhuǎn)移單信息查詢界面信息修改中的界面、錄入入庫(kù)單，信息查詢的結(jié)果界面、錄入生產(chǎn)入庫(kù)單信息查詢的結(jié)果界面十、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)與解決方法1.領(lǐng)料單是自動(dòng)生成的，不是新增錄入的。經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單是根據(jù)投產(chǎn)單信息自動(dòng)生成的，因此，投產(chǎn)單信息一定要正確，否如此，領(lǐng)料單的信息也將不正確，其它信息由前置單據(jù)帶入的單據(jù)也存在同樣的問(wèn)題。2.領(lǐng)料單忘記審核。經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的提示，我才明白，領(lǐng)料單根據(jù)投產(chǎn)情況記錄領(lǐng)料情況，如不審核，如此不發(fā)生實(shí)際的領(lǐng)料業(yè)務(wù)，如此車間就沒有投入相應(yīng)的原材料。審核后，原材料開始投入生產(chǎn)。十一、 實(shí)驗(yàn)體會(huì)在實(shí)驗(yàn)中，我感覺到準(zhǔn)確了解一個(gè)案例的步驟有點(diǎn)困難，發(fā)現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)中全都需要靠系統(tǒng)的一步一步提示下才能順利完成作業(yè)。在整個(gè)實(shí)驗(yàn)中，覺得“錄入轉(zhuǎn)移單，面對(duì)著“移入地和“移出地的選擇容易搞混，對(duì)于這個(gè)先后順序一定要弄清楚。每次錄入一新的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)都要在一定時(shí)間先修改系統(tǒng)日期為實(shí)驗(yàn)環(huán)境所給的時(shí)間，因?yàn)槿绮恍薷臅r(shí)間，如此會(huì)導(dǎo)致以后數(shù)據(jù)輸入中的日期不一致，導(dǎo)致系統(tǒng)查詢出錯(cuò)。由于不太熟悉流程，有時(shí)候會(huì)在一單據(jù)漏輸數(shù)據(jù)，特別是一些數(shù)量和日期。通過(guò)這次實(shí)驗(yàn)，我更加了解ERP系統(tǒng)中的模塊。十二、 思考題解答1. 畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。工單領(lǐng)料單轉(zhuǎn)移單入庫(kù)單投產(chǎn)單自動(dòng)更新庫(kù)存工單工藝批次需求計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃2本實(shí)驗(yàn)中，可通過(guò)哪一單據(jù)可以實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)？該單據(jù)的設(shè)置起到什么作用？答：1可通過(guò)“轉(zhuǎn)移單實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)。2轉(zhuǎn)移單是工藝之間的轉(zhuǎn)移信息記錄的單據(jù)，“轉(zhuǎn)移單的填制一方面代表著第一道工序的完畢，另一方面也意味著第二道工序的開始。實(shí)驗(yàn)報(bào)告教師評(píng)語(yǔ)教師簽名 日期成績(jī)學(xué)生學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)4項(xiàng)目名稱銷售與應(yīng)收管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告七、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解企業(yè)銷售與應(yīng)收的根本流程；2. 理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應(yīng)收管理之間的信息流程與單據(jù)特征；3. 初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法；4. 掌握銷貨單錄入、結(jié)賬單錄入、收款單錄入的根本方法。八、 實(shí)驗(yàn)容與步驟要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟錄入銷貨單1. 修改系統(tǒng)時(shí)間 2. 登陸系統(tǒng)3 進(jìn)入“錄入銷貨單：進(jìn)入“進(jìn)銷存管理系統(tǒng)“銷售管理系統(tǒng)“錄入銷貨單。4 新增銷貨單：新增一銷貨單選擇銷貨單類型為“XH銷貨單選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)選擇業(yè)務(wù)人員為“蔡春選擇前置單據(jù)“訂單 保存銷貨單。5查詢銷貨單：查詢已錄入的銷貨單從系統(tǒng)顯示的銷貨單信息中，選擇要查看的銷貨單查看銷貨單詳細(xì)信息退出“錄入銷貨單。錄入結(jié)賬單與收款單1、修改時(shí)間 2、登陸系統(tǒng)3、進(jìn)入“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單：進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)“應(yīng)收管理子系統(tǒng)“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單。4、按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單：（1） 選擇客戶編號(hào)：“ZS 中實(shí)集團(tuán)結(jié)賬單的“銷/退貨類別1、銷貨結(jié)賬單的“來(lái)源單別結(jié)賬單的“來(lái)源單號(hào)結(jié)賬單的“來(lái)源單號(hào)。（2） 生成結(jié)賬單5、 查詢結(jié)賬單：打開“錄入結(jié)賬單查詢已生成的結(jié)賬單從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單查看結(jié)賬單詳細(xì)信息退出“錄入結(jié)賬單。6、 新增收款單：打開“錄入收款單新增一收款單選擇客戶為“中實(shí)集團(tuán)添加單身“序號(hào)選擇“借/貸類型貸選擇“借/貸類別沖帳選擇“來(lái)源單別換行添加第二行信息借和一般選擇“會(huì)計(jì)科目保存收款單。7、 查詢收款單（1） 查詢已錄入的收款單（2） 從系統(tǒng)顯示的收款單信息中，選擇要查看的收款單（3） 查看收款單詳細(xì)信息 4退出8、 再次查詢結(jié)賬單（1） 打開“錄入結(jié)賬單 2查詢已生成的結(jié)賬單（3） 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單（4） 查看結(jié)賬單詳細(xì)信息 5退出三丶實(shí)驗(yàn)成果提交要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來(lái)，粘貼在此處易飛系統(tǒng)進(jìn)銷存管理銷售管理子系統(tǒng)錄入銷貨單財(cái)務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)帳單點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。不然一直卡著應(yīng)收管理子系統(tǒng)-錄入結(jié)帳單錄入收款單十三、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)與解決方法1、在做財(cái)務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)帳單時(shí)，無(wú)論鼠標(biāo)操作還是鍵盤操作都出不來(lái)下一步提示，這讓我以為是電腦卡機(jī)了?？墒侵貑⒑笕耘f在這一步停止。點(diǎn)擊區(qū)間選擇的銷貨單，再按取消。 2、原幣金額忘記輸入，忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤都將導(dǎo)致收款單的借貸不平衡十四、 實(shí)驗(yàn)體會(huì)通過(guò)實(shí)訓(xùn)，我明白了“銷貨單的單身信息錄入途徑選擇完“業(yè)務(wù)人員后，不用單擊單身信息中的選項(xiàng)，直接通過(guò)“復(fù)制前置單據(jù)的單身信息錄入單身信息就行了，如不小心單擊了單身信息中的選項(xiàng)，如此無(wú)法復(fù)制信息。必須單擊銷貨單菜單條中的“取消，然后重新錄入該“銷貨單。而且收款單“客戶信息和單身“來(lái)源單別信息應(yīng)先設(shè)置“客戶信息，然后根據(jù)客戶信息選擇對(duì)應(yīng)的訂單，順序錯(cuò)誤可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)展。十五、 思考題解答1畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。銷貨單收款單結(jié)帳單拋磚生成應(yīng)收款憑證拋磚生成會(huì)計(jì)憑證2銷售管理子系統(tǒng)如何進(jìn)展銷售業(yè)務(wù)的管理？怎樣在系統(tǒng)操作中表現(xiàn)？1 錄入客戶信息。2 設(shè)置訂單單據(jù)性質(zhì) 表現(xiàn)： 完成銷售管理里的各種單據(jù)的性質(zhì)設(shè)置3 記錄對(duì)客戶的報(bào)價(jià)信息 表現(xiàn)：錄入報(bào)價(jià)單4 記錄銷售預(yù)測(cè)信息 表現(xiàn)：錄入銷售預(yù)測(cè)5 記錄對(duì)客戶的銷售業(yè)務(wù) 表現(xiàn)：錄入客戶訂單6 訂單情況發(fā)生變更 表現(xiàn)：錄入訂單變更單7 查看庫(kù)存情況 表現(xiàn)：錄入出貨通知單8 給客戶發(fā)貨，記錄銷售情況 表現(xiàn)：錄入銷貨單9 發(fā)貨后，客戶退貨 表現(xiàn)：錄入銷退單10 依據(jù)銷貨單和銷退單信息，生成應(yīng)收管理字系統(tǒng)里的結(jié)帳單3.企業(yè)在產(chǎn)品銷售和實(shí)際收款之間通過(guò)什么進(jìn)展財(cái)務(wù)管理？如何管理？應(yīng)收管理（1） 如何管理：打開“按項(xiàng)目自動(dòng)生成結(jié)賬單，生成結(jié)賬單，查詢結(jié)賬單，確認(rèn)是否出現(xiàn)錯(cuò)誤（2） 打開“錄入收款單，完成收款單的錄入并保存。查詢收款單，確認(rèn)是否出現(xiàn)錯(cuò)誤再次查詢結(jié)賬單 查詢已生成的結(jié)賬單 從系統(tǒng)顯示的結(jié)賬單信息中，選擇要查看的結(jié)賬單 查看結(jié)賬單詳細(xì)信息 退出“錄入結(jié)賬單實(shí)驗(yàn)報(bào)告教師評(píng)語(yǔ)教師簽名 日期成績(jī)學(xué)生學(xué)號(hào)班級(jí)分組項(xiàng)目編號(hào)ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)5項(xiàng)目名稱期末結(jié)賬管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告九、 實(shí)驗(yàn)?zāi)康谋敬螌?shí)驗(yàn)練習(xí)期末企業(yè)各系統(tǒng)結(jié)帳的一些工作。包括：存貨月結(jié)、應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)、自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)與總帳結(jié)帳。實(shí)現(xiàn)月底財(cái)務(wù)信息匯總，生成財(cái)務(wù)報(bào)表。1. 了解企業(yè)月底存貨與賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的根本流程；2. 理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動(dòng)分錄、會(huì)計(jì)總賬之間的信息流程與單據(jù)特征；3. 初步了解主要的根底數(shù)據(jù)含義與其設(shè)置方法；4. 掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。十、 實(shí)驗(yàn)容與步驟要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟存貨月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時(shí)間 2. 登錄系統(tǒng)3. 進(jìn)入“月底本錢計(jì)價(jià)：進(jìn)入“進(jìn)銷存管理“存貨管理子系統(tǒng)“月底本錢計(jì)價(jià)。4. 進(jìn)展月底本錢計(jì)價(jià)5. 查詢品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息：打開“維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息查詢已有的品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息從系統(tǒng)顯示的品號(hào)信息中，查看品號(hào)的每月統(tǒng)計(jì)信息退出6. 查詢品號(hào)信息 7. 自動(dòng)調(diào)整庫(kù)存 8. 查看自動(dòng)調(diào)整庫(kù)存后的品號(hào)信息9. 查看自動(dòng)調(diào)整庫(kù)存后生成的單據(jù)：打開“錄入本錢開賬/調(diào)整單查詢已有的庫(kù)存交易單據(jù)從系統(tǒng)顯示的單據(jù)信息中，選擇要查看的尾差調(diào)整單并查看詳細(xì)信息退出。10. 月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時(shí)間 2. 登錄系統(tǒng)3 應(yīng)收賬款月結(jié)：“財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)“應(yīng)收管理子系統(tǒng)“應(yīng)收賬款月結(jié)。4應(yīng)付賬款月結(jié)：“應(yīng)付管理子系統(tǒng)打開“應(yīng)付賬款月結(jié)進(jìn)展“應(yīng)付賬款月結(jié).自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)1. 修改系統(tǒng)時(shí)間 2. 登錄系統(tǒng)3 “自動(dòng)生成分錄底稿：“財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)自動(dòng)分錄子系統(tǒng)“自動(dòng)生成分錄底稿4、 自動(dòng)生成分錄底稿：選擇需生成分錄底稿的單據(jù)設(shè)置底稿批號(hào)生成分錄底稿退出5、 憑證：打開“拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證選擇單據(jù)性質(zhì)選擇底稿批號(hào)生成會(huì)計(jì)憑證退出。總賬月結(jié)1. 修改系統(tǒng)時(shí)間 2. 登錄系統(tǒng)3、 “錄入會(huì)計(jì)憑證：進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)打開“錄入會(huì)計(jì)憑證。4、 查詢會(huì)計(jì)憑證：查詢已有的會(huì)計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證查看憑證詳細(xì)信息退出。5、 將會(huì)計(jì)憑證整批過(guò)賬：打開“整批過(guò)賬設(shè)置“整批過(guò)賬的憑證日期期間顯示該期間的需要過(guò)賬的所有憑證選擇系統(tǒng)顯示的需要過(guò)賬的所有憑證退出。6、過(guò)賬后查詢會(huì)計(jì)憑證，處理未過(guò)賬憑證：打開“錄入會(huì)計(jì)憑證查詢已有的會(huì)計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證的詳細(xì)信息并審核未過(guò)賬憑證退出。7、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：打開“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置轉(zhuǎn)賬類型期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證類型：“YJ月結(jié)憑證進(jìn)展后續(xù)操作生成轉(zhuǎn)賬憑證退出。8、 對(duì)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的憑證進(jìn)展過(guò)賬：打開“錄入會(huì)計(jì)憑證查詢已有的會(huì)計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要過(guò)賬的憑證過(guò)賬該憑證退出。9、 會(huì)計(jì)月結(jié)：打開“會(huì)計(jì)月結(jié)進(jìn)展“會(huì)計(jì)月結(jié)退出。10、查詢資產(chǎn)負(fù)債表：打開“財(cái)務(wù)報(bào)表“資產(chǎn)負(fù)債表選擇“根本選項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債表的“報(bào)表編號(hào)查詢的資產(chǎn)負(fù)債表日期以與資產(chǎn)負(fù)債表退出。11、查詢損益表：打開“損益表選擇“根本選項(xiàng)損益表的“報(bào)表編號(hào)輸入查詢的損益表年月查詢損益表退出。三丶實(shí)驗(yàn)成果提交要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來(lái)，粘貼在此處1、進(jìn)銷存管理存貨管理子系統(tǒng)月底本錢計(jì)價(jià)直接處理取消2、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息 3、錄入品號(hào)信息單擊3次下一個(gè)，屢次點(diǎn)擊滾動(dòng)條4、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)調(diào)整庫(kù)存5、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息錄入品號(hào)信息點(diǎn)擊向下滾動(dòng)條出現(xiàn)該界面6、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn) 7、 進(jìn)銷存管理財(cái)務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)應(yīng)收帳款月結(jié)直接處理OK取消8、應(yīng)付管理子系統(tǒng)應(yīng)付帳款月結(jié) 9、 自動(dòng)分錄子系統(tǒng)自動(dòng)生成分錄底稿10、維護(hù)分錄底稿 11、 財(cái)務(wù)管理集團(tuán)分銷-自動(dòng)生成分錄底稿直接處理OK12、拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證 13、 會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)錄入會(huì)計(jì)憑證*不停的點(diǎn)下一個(gè)和出現(xiàn)的信息瀏覽界面13、整批過(guò)帳14、 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳點(diǎn)擊下一步之后的界面點(diǎn)擊生成憑證15、整批過(guò)帳16、會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)自定義會(huì)計(jì)報(bào)表打印自定義報(bào)表設(shè)置會(huì)計(jì)單據(jù)性質(zhì)17、 會(huì)計(jì)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表18、會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)表19、會(huì)計(jì)月結(jié)直接處理OK十六、 實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)與解決方法1、“月底本錢計(jì)價(jià)和“自動(dòng)調(diào)整庫(kù)存的先后順序要先進(jìn)展“月底本錢計(jì)價(jià)，然后進(jìn)展“自動(dòng)調(diào)整庫(kù)存。行本錢計(jì)價(jià)后，品號(hào)信息也隨之更新容。它們的順序不可顛倒，否如此可能仍然發(fā)現(xiàn)品號(hào)信息存在問(wèn)題。 2、存貨月結(jié)的日期存貨月結(jié)的操作是在月底進(jìn)展的，要把時(shí)間調(diào)整在月末，再進(jìn)展存貨月結(jié)的操作。一旦進(jìn)展了月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于庫(kù)存結(jié)賬 (或關(guān)賬) 動(dòng)作。運(yùn)行過(guò)后，該月與該月以前的各種庫(kù)存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。3、 會(huì)計(jì)憑證要先審核，然后過(guò)賬憑證的審核目的為審核過(guò)的單據(jù)不得再做更改或刪除或作廢，以確保輸入的信息不會(huì)被有意或無(wú)意的更動(dòng)。審核過(guò)后，才可過(guò)賬，未審核憑證不能過(guò)賬。十七、 實(shí)驗(yàn)體會(huì)通過(guò)實(shí)驗(yàn)我了解了應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)的操作需要注意的就是進(jìn)展月結(jié)的月份。確認(rèn)是進(jìn)展當(dāng)月的月結(jié)。如發(fā)現(xiàn)不是當(dāng)月的月結(jié)，需要先查明問(wèn)題，解決問(wèn)題后，再進(jìn)展“應(yīng)收/應(yīng)付賬款月結(jié)。自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)時(shí)，要注意“選擇單據(jù)來(lái)源時(shí)不要多項(xiàng)選擇或少選以免影響生成憑證的數(shù)量。對(duì)今后月底結(jié)賬操作有了初步的理解。十八、 思考題解答1分別畫出本實(shí)驗(yàn)中存貨結(jié)轉(zhuǎn)和自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)的操作流程圖。答：存貨結(jié)轉(zhuǎn)：維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息月底本錢計(jì)價(jià)錄入品號(hào)信息月底存貨結(jié)賬自動(dòng)調(diào)整庫(kù)存自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)：自動(dòng)生成分錄底稿拋磚會(huì)計(jì)憑證維護(hù)分錄底稿2本實(shí)驗(yàn)中，自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)的作用是什么？答：生成會(huì)計(jì)分錄的底稿，通過(guò)“自動(dòng)生成分錄底稿拋轉(zhuǎn)分錄底稿，將會(huì)計(jì)憑證拋轉(zhuǎn)止總賬系統(tǒng)。36 / 36