基金從業(yè)考試《私募股權(quán)》考點(diǎn):私募投資主體1300字

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1、基金從業(yè)考試《私募股權(quán)》考點(diǎn):私募投資主體1300字   導(dǎo)語(yǔ):私募投資主體主要包括被投資企業(yè)、基金和基金管理公司、基金的投資者以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。下面我們一起來(lái)看看這些機(jī)構(gòu)都有什么不一樣吧。   私募投資主體式   另類投資(私募投資主體)   主要參與者:參與私募股權(quán)投資運(yùn)作鏈條的市場(chǎng)主體主要包括被投資企業(yè)、基金和基金管理公司、基金的投資者以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。   1.被投資企業(yè)   被投資企業(yè)都有一個(gè)重要的特性——需要資金和戰(zhàn)略投資者。企業(yè)在不同的發(fā)展階段需要不同規(guī)模和用途的資金:創(chuàng)

2、業(yè)期的企業(yè)需要啟動(dòng)資金;成長(zhǎng)期的企業(yè)需要籌措用于規(guī)模擴(kuò)張及改善生產(chǎn)能力所必需的資金;改制或重組中的企業(yè)需要并購(gòu)、改制資金的注入。面臨財(cái)務(wù)危機(jī)的企業(yè)需要相應(yīng)的周轉(zhuǎn)資金渡過(guò)難關(guān);相對(duì)成熟的企業(yè)上市前需要一定的資本注入以達(dá)到證券交易市場(chǎng)的相應(yīng)要求;即使是已經(jīng)上市的企業(yè)仍可能根據(jù)需要進(jìn)行各種形式的再融資。   2.基金管理公司   私募股權(quán)投資需要以基金方式作為資金的載體,通常由基金管理公司設(shè)立不同的基金募集資金后,交由不同的管理人進(jìn)行投資運(yùn)作?;鸾?jīng)理人和管理人是基金管理公司的主要組成部分,他們通常是有豐富行業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士,專長(zhǎng)于某些特定的行業(yè)以及處于特定發(fā)展階段的企業(yè),他

3、們經(jīng)過(guò)調(diào)查和研究后,憑借敏銳的眼光將基金投資于若干企業(yè)的股權(quán),以求日后退出并取得資本利得。   3.私募股權(quán)投資基金的投資者   只有具備私募股權(quán)投資基金的投資者,才能順利募集資金成立基金。投資者主要是機(jī)構(gòu)投資者,也有少部分的富有個(gè)人,通常有較高的投資者門(mén)檻。在美國(guó),公共養(yǎng)老基金和企業(yè)養(yǎng)老基金是私募股權(quán)投資基金最大的投資者,兩者的投資額占到基金總資金額的30%~40%.機(jī)構(gòu)投資者通常對(duì)基金管理公司承諾一定的投資額度,但資金不是一次到位,而是分批注入。   4.中介服務(wù)機(jī)構(gòu)   隨著私募股權(quán)投資基金的發(fā)展和成熟,各類中介服務(wù)機(jī)構(gòu)也隨之成長(zhǎng)和壯大起來(lái)。其中包

4、括:   (1)專業(yè)顧問(wèn),專業(yè)顧問(wèn)公司為私募股權(quán)投資基金的投資者尋找私募股權(quán)投資基金機(jī)會(huì),專業(yè)的顧問(wèn)公司在企業(yè)運(yùn)作、技術(shù)、環(huán)境、管理、戰(zhàn)略以及商業(yè)方面卓越的洞察力為他們贏得了客戶的信賴;   (2)融資代理商,融資代理商管理整個(gè)籌資過(guò)程,雖然許多投資銀行也提供同樣的服務(wù),但大多數(shù)代理商是獨(dú)立運(yùn)作的;   (3)市場(chǎng)營(yíng)銷、公共關(guān)系、數(shù)據(jù)以及調(diào)查機(jī)構(gòu),在市場(chǎng)營(yíng)銷和公共事務(wù)方面,有一些團(tuán)體或?qū)<覟樗侥脊蓹?quán)投資基金管理公司提供支持,而市場(chǎng)營(yíng)銷和社交戰(zhàn)略的日漸復(fù)雜構(gòu)成了私募股權(quán)投資基金管理公司對(duì)于數(shù)據(jù)和調(diào)研的龐大需求;   (4)人力資源顧問(wèn),隨著私募股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,其對(duì)于人力資源方面的服務(wù)需求越來(lái)越多,這些代理機(jī)構(gòu)從事招募被投資企業(yè)管理團(tuán)隊(duì)成員或者基金管理公司基金經(jīng)理等主管人員的工作;   (5)股票經(jīng)紀(jì)人,除了企業(yè)上市及售出股權(quán)方面的服務(wù),股票經(jīng)紀(jì)公司還為私募股權(quán)投資基金提供融資服務(wù);   (6)其他專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu),私募股權(quán)投資基金管理公司還需要財(cái)產(chǎn)或房地產(chǎn)等方面的代理商和顧問(wèn)、基金托管方、信息技術(shù)服務(wù)商、專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老金和保險(xiǎn)精算顧問(wèn)、風(fēng)險(xiǎn)顧問(wèn)、稅務(wù)以及審計(jì)事務(wù)所等。

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