無人機(jī)成本調(diào)研分析報(bào)告

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1、無人機(jī)成本調(diào)研分析報(bào)告 引言 無人駕駛飛機(jī)簡(jiǎn)稱“無人機(jī)”，英文縮寫為“UAV”，是利用無 線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。從技術(shù)角度 定義可以分為：無人直升機(jī)、無人固定翼機(jī)、無人多旋翼飛行器、無 人飛艇、無人傘翼機(jī)等。 20世紀(jì)20年代，人們發(fā)明了無人機(jī)，當(dāng)時(shí)是作為訓(xùn)練用的靶機(jī) 使用的。1945年，第二次世界大戰(zhàn)之彳麥將多於或者是退役的飛機(jī)改 裝成為特殊研究或者是靶機(jī)，成為近代無人機(jī)使用趨勢(shì)的先河。隨著 電子技術(shù)的進(jìn)步，無人機(jī)在擔(dān)任偵查任務(wù)的角色上開始展露他的彈性 與重要性。20世紀(jì)90年代后，西方國(guó)家充分認(rèn)識(shí)到無人機(jī)在戰(zhàn)爭(zhēng)中 的作用，競(jìng)相把高新技術(shù)應(yīng)用到無人機(jī)的研制與

2、發(fā)展上：新翼型和輕 型材料大大增加了無人機(jī)的續(xù)航時(shí)間；采用先進(jìn)的信號(hào)處理與通信技 術(shù)提高了無人機(jī)的圖像傳遞速度和數(shù)字化傳輸速度；先進(jìn)的自動(dòng)駕駛 儀使無人機(jī)不再需要陸基電視屏幕領(lǐng)航，而是按程序飛往盤旋點(diǎn)，改 變高度和飛往下一個(gè)目標(biāo)。 隨著無人機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，人們漸漸的將無人機(jī)應(yīng)用到民用領(lǐng) 域。如無人機(jī)電力巡線，森林防火，邊防監(jiān)控，國(guó)土資源遙感，現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)，防洪抗旱。 調(diào)研背景 民用無人飛行器也稱小型無人機(jī)，主要分為無人固定翼、無人直 升機(jī)、無人多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機(jī)、撲翼式微型無人 機(jī)等六大類，而前三類應(yīng)用最為廣泛。民用無人主要應(yīng)用于無人機(jī)巡 線，無人機(jī)滅火，無人

3、機(jī)噴灑農(nóng)藥，無人機(jī)航拍，等領(lǐng)域。無人機(jī)固 定翼，和無人直升機(jī)因其在軍事上已應(yīng)用多年，技術(shù)相對(duì)成熟。多旋 翼無人飛行器盡管機(jī)械結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本相對(duì)較低，但飛行時(shí)不太穩(wěn)定、 很難控制，容易因側(cè)翻而墜機(jī)，所以需要自動(dòng)控制器和導(dǎo)航系統(tǒng)來控 制飛行姿態(tài)。但過去由于導(dǎo)航系統(tǒng)體積龐大、重達(dá)數(shù)十斤，難以應(yīng)用 在小型飛行器上，所以很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，多旋翼無人機(jī)都沒有取得大 的發(fā)展。直到20世紀(jì)90年代以后，得益于MEMS技術(shù)的發(fā)展，重量 僅為幾克的導(dǎo)航系統(tǒng)才被研制出來。配合逐步成熟的控制算法，多旋 翼無人機(jī)的研究和使用成為熱點(diǎn)。 2006年至2010年，國(guó)內(nèi)外的民用小型無人機(jī)公司如雨后春筍般 出現(xiàn)。2010年，法

4、國(guó)的Parrot公司發(fā)布了世界上第一款真正受到大 眾關(guān)注的四旋翼無人機(jī)AR.Drone，它不僅控制簡(jiǎn)單、可實(shí)現(xiàn)懸停， 還可以通過WiFi將所搭載相機(jī)拍攝到的圖像傳送到手機(jī)上。 AR.Drone輕便靈活、操作便捷，最終大獲成功。在AR.Drone的引領(lǐng) 下，全球范圍內(nèi)掀起了一股將多旋翼商業(yè)化的熱潮，多旋翼飛行器進(jìn) 入快速發(fā)展期。目前，中國(guó)的DJI （大疆創(chuàng)新）、美國(guó)的3DRobotics、 法國(guó)的Parrot成為這一市場(chǎng)的龍頭企業(yè)。 從小型無人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域上來看，已經(jīng)由原來的以發(fā)燒友和愛好 者為主的娛樂功能向航拍、搜救甚至物流等領(lǐng)域發(fā)展，市場(chǎng)空間大大 拓展。 娛樂功能主要看重?zé)o人機(jī)的飛行穩(wěn)定

5、性，技術(shù)上難度不大。盡管目前 市場(chǎng)規(guī)模還不大，但卻是無人機(jī)應(yīng)用的“前頭兵”，對(duì)于整個(gè)行業(yè)的 初期發(fā)展功不可沒。 航拍功能要求無人機(jī)的穩(wěn)定性、續(xù)航能力和裝載能力，目前已經(jīng)得到 廣泛重視。例如，節(jié)目《爸爸去哪兒》中的俯拍大都是由大疆的Phantom 無人機(jī)完成，這款無人機(jī)只需要1萬元；好萊塢原來使用直升機(jī)拍攝 電影，租金高達(dá)每小時(shí)2萬美金，而使用大疆的無人機(jī)以后，成本大 大降低，甚至由此產(chǎn)生了專門的航拍產(chǎn)業(yè)。 搜尋功能要求無人機(jī)能夠識(shí)別目標(biāo)并發(fā)回反饋，災(zāi)難預(yù)防則要求能夠 無人機(jī)處理地面數(shù)據(jù)，在技術(shù)上的要求比較高，但是市場(chǎng)潛力也不小， 例如，山西省已經(jīng)利用無人機(jī)建立了災(zāi)難預(yù)警系統(tǒng)。物流功能要求

6、無人機(jī)能安全穩(wěn)定地飛行、準(zhǔn)確識(shí)別目標(biāo)，并能應(yīng)對(duì)途中各種突發(fā)情 況，技術(shù)要求最高，目前仍有很大難度。但一旦實(shí)現(xiàn)，物流效率會(huì)得 到極大提升，如亞馬遜PrimeAir服務(wù)利用小型無人飛行器drones， 送貨速度可以達(dá)到50英里/小時(shí)。這一部分市場(chǎng)空間很大，但是受制 于安全以及成本因素，目前應(yīng)用還很少。但是，在不久的將來，無人 機(jī)在民用方面將會(huì)得到更廣泛的應(yīng)用。 調(diào)研目的 因?yàn)樾⌒蜔o人機(jī)的優(yōu)良性能和其廣泛應(yīng)用，小型無人機(jī)的民用已 經(jīng)越來越得到人們的青睞，以致、許多公司開始進(jìn)軍無人機(jī)市場(chǎng)。如 使得三星、騰訊、蘋果、小米等消費(fèi)電子巨頭紛紛計(jì)劃推出消費(fèi)無人 機(jī)產(chǎn)品。隨著人們生活的改變，越來越多的個(gè)人個(gè)

7、人和公司開始購(gòu)買 無人機(jī)進(jìn)行娛樂航拍，影視航拍，無人機(jī)植保。無人機(jī)用途廣泛，形 式也多種多樣，，價(jià)格也大不同。因此展開此次調(diào)研，對(duì)無人機(jī)部件 成本進(jìn)行一次全面詳細(xì)的調(diào)查，分析各公司進(jìn)軍無人機(jī)市場(chǎng)的可行 性，以及為人們購(gòu)買無人機(jī)提供一些詳細(xì)的數(shù)據(jù)。 調(diào)研方法 一、 網(wǎng)上查找資料 二、 詢問無人機(jī)銷售公司 調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 小型無人機(jī)主要分多旋翼無人機(jī)，固定翼無人機(jī)，無人直升機(jī)三 大類，下面就這三大類無人機(jī)部件成本進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 目前全國(guó)無人機(jī)生產(chǎn)廠家主要有： 公司名 成立時(shí)間 法人代 表 機(jī)型 北京市零度智控科技有限公司 2011 年 楊建軍 多旋翼無人機(jī)，飛控、云臺(tái)

8、 深圳市大疆科技有限公司 2006 年 多旋翼無人機(jī)，飛控、云臺(tái) 湖北易瓦特科技有限公司 2010年5月 趙國(guó)成 ewz-s8、固定翼。直升機(jī) AEE-深圳電航空技術(shù)有限公司 2013年9月 盛章美 F100、F50、固定翼 武漢智能鳥無人機(jī)有限公司 2010年5月 王效波 四旋翼、六旋翼、固定翼 北京天途航空技術(shù)發(fā)展有限公司 2008年9月 楊苡 M4、 M6、 M8、 M18 固定翼、直升機(jī) 中國(guó)航空科工集團(tuán)海鷹航空通用 裝備有限公司 2012年12月 高文坤 HW-X100、HW-X200、固定翼 北京天宇創(chuàng)通科技有限公司 2004年

9、10月 楊公美 T21、T26固定翼 廣州市華科爾科技有限公司 201年7月 羅之洪 QR X350P、 Q RX800、 Scout X4 主打直升機(jī) 合肥飛夢(mèng)航模有限公司 2014年3月 艾明月 八軸多旋翼、火烈鳥六軸 湖南千牛無人機(jī)科技有限公司 2014年8月 王旭 Kn-jx1000 沈陽(yáng)金豐春航空科技有限公司 2013年7月 程洪遠(yuǎn) JF-D85、 JF-Y10 北京億航創(chuàng)世科技有限公司 2007年3月 胡華志 Ghost-s/m/l/P 深圳云毅飛科技有限公司 深圳市東方華創(chuàng)科技有限公司 航天神州飛行器有限公

10、司 深圳市皇鉅科技有限公司 多旋翼無人機(jī) 多旋翼無人機(jī)是一種能夠垂直起降，以多個(gè)旋翼作為動(dòng)力裝置的 不載人飛行器。體積小重量輕，噪音小，隱蔽性好，適合多平臺(tái)，多 空間使用，不需要彈射器、發(fā)射架進(jìn)行發(fā)射，可懸停，可側(cè)飛，倒飛。 飛行高度低，有很強(qiáng)的機(jī)動(dòng)性，執(zhí)行特種任務(wù)能力強(qiáng)，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單控制 靈活，成本低，螺旋槳小，控制方便，易于維護(hù)。多旋翼無人機(jī)主要 應(yīng)用于無人機(jī)航拍，下面就無人機(jī)航拍做一下介紹. 無人機(jī)航拍攝影是以無人駕駛飛機(jī)作為空中平臺(tái)，以機(jī)載遙感設(shè)備， 如高分辨率CCD數(shù)碼相機(jī)、輕型光學(xué)相機(jī)、紅外掃描儀，激光掃描儀、 磁測(cè)儀等獲取信息，用計(jì)算機(jī)對(duì)圖像信息進(jìn)

11、行處理，并按照一定精度 要求制作成圖像。全系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和最優(yōu)化組合方面具有突出的特點(diǎn)， 是集成了高空拍攝、遙控、遙測(cè)技術(shù)、視頻影像微波傳輸和計(jì)算機(jī)影 像信息處理的新型應(yīng)用技術(shù)。無人機(jī)航拍影像具有高清晰、大比例尺、 小面積、高現(xiàn)勢(shì)性的優(yōu)點(diǎn)。特別適合獲取帶狀地區(qū)航拍影像（公路、 鐵路、河流、水庫(kù)、海岸線等）。且無人駕駛飛機(jī)為航拍攝影提供了 操作方便，易于轉(zhuǎn)場(chǎng)的遙感平臺(tái)。起飛降落受場(chǎng)地限制較小，在操場(chǎng)、 公路或其它較開闊的地面均可起降，其穩(wěn)定性、安全性好，轉(zhuǎn)場(chǎng)等非 常容易。 多用途、多功能的影像系統(tǒng)是獲取遙感信息的重要手段。遙感航拍使 用的攝影、攝像器材主要是經(jīng)過改裝的120照相機(jī)，拍攝黑白、彩色

12、的負(fù)片及反轉(zhuǎn)片。也可使用小型數(shù)字?jǐn)z像機(jī)或視頻無線傳輸技術(shù)進(jìn)行 彩色攝制。[2] 小型輕便、低噪節(jié)能、高效機(jī)動(dòng)、影像清晰、輕型化、小型化、智能 化更是無人機(jī)航拍的突出特點(diǎn)。 多旋翼無人的組成： 1動(dòng)力系統(tǒng)：電機(jī)、電池、電子調(diào)速器、槳。 2主 體：機(jī)架、腳架、云臺(tái)。 3控制系統(tǒng)：飛控板 4影像系統(tǒng)：圖傳 云臺(tái)：云臺(tái)是安裝、固定攝像機(jī)的支撐設(shè)備，它分為固定和電動(dòng)云臺(tái) 兩種。固定云臺(tái)適用于監(jiān)視范圍不大的情況，在固定云臺(tái)上安裝好 攝像機(jī)后可調(diào)整攝像機(jī)的水平和俯仰的角度，達(dá)到最好的工作姿態(tài)后 只要鎖定調(diào)整機(jī)構(gòu)就可以了。電動(dòng)云臺(tái)適用于對(duì)大范圍進(jìn)行掃描監(jiān) 視，它可以擴(kuò)大攝像機(jī)的監(jiān)視范圍。電動(dòng)云臺(tái)

13、高速姿態(tài)是由兩臺(tái)執(zhí)行 電動(dòng)機(jī)來實(shí)現(xiàn)，電動(dòng)機(jī)接受來自控制器的信號(hào)精確地運(yùn)行定位。在控 制信號(hào)的作用下，云臺(tái)上的攝像機(jī)既可自動(dòng)掃描監(jiān)視區(qū)域，也可在監(jiān) 控中心值班人員的操縱下跟蹤監(jiān)視對(duì)象。 目前，國(guó)內(nèi)多旋翼無人機(jī)技術(shù)比較成熟的有大疆精靈和零度智控，這 次調(diào)研主要就是從這兩家公司產(chǎn)品出發(fā)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集分析。 整機(jī)成本 主體 云臺(tái) 圖傳 FPV板 七寸監(jiān)視器 大 疆 Phantom2 ￥3999 H3-3D ￥1999 5.8G ￥1300 ￥69 ￥1438 單控板 雙控板 配件遙控器 電池 大 疆 Inspirel ￥17999

14、 ￥19999 ￥3699 ￥1199 全機(jī) 筋斗云 s800 ￥13200 單機(jī) WKM 飛 控 A2飛控 Z15云臺(tái) 筋斗云 s900 ￥8699 ￥2801 ￥4801 ￥10500 單機(jī) WKM 飛 控 A2飛控 5D云臺(tái) 筋斗云 S1000 ￥23999 ￥2801 ￥4801 ￥14000 單機(jī) H3-3D 云臺(tái) 大疆風(fēng)火 輪450 ￥1799 ￥1999 機(jī)架（帶 動(dòng)力） 腳架

15、 影視機(jī) Z6000云臺(tái) 專用傘 Zero E-Epic ￥24000 ￥3000 ￥88888 ￥66000 ￥4500 全機(jī) Zero1600 ￥ 15000 0 全機(jī) Zero1200 ￥10000 飛控成本 零度雙子 星雙余度 飛控 ZeroS4- V3 Zero YS-X4 大疆WKM 大疆A2 ￥4888 ￥4666 ￥999 ￥4801 ￥2801 航拍機(jī)載云臺(tái)成本 零 度 Z6000 零 度 z30

16、00 零度 Z2000 零度 Z1400 大疆H3-3D 大疆Z15 大疆5D ￥66000 ￥21999 ￥29999 ￥19999 ￥1999 ￥10500 ￥14000 數(shù)據(jù)分析：多旋翼無人機(jī)的價(jià)格差別很大，比如普通的個(gè)人娛樂性航 拍無人機(jī)需要四千多元到一兩萬元，配置相對(duì)低端，如果是商用的話， 比如多旋翼無人機(jī)送快遞，就需要性能相對(duì)好點(diǎn)的，如大疆的筋斗云 系列，如果是專業(yè)影視航拍的話，就需要配備大疆的S000+，大疆5D 云臺(tái)，雙子星飛控，就需要三四萬元。 總結(jié)：對(duì)于無人機(jī)購(gòu)買者，根據(jù)無人機(jī)的用途，選用適合自己價(jià)格的 機(jī)型，對(duì)于無人機(jī)投資者，無人機(jī)航拍攝影

17、技術(shù)廣泛應(yīng)用于國(guó)家生態(tài) 環(huán)境保護(hù)、礦產(chǎn)資源勘探、海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)、土地利用調(diào)查、水資源開 發(fā)、農(nóng)作物長(zhǎng)勢(shì)監(jiān)測(cè)與估產(chǎn)、農(nóng)業(yè)作業(yè)、自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)與評(píng)估、城市 規(guī)劃與市政管理、森林病蟲害防護(hù)與監(jiān)測(cè)、公共安全、國(guó)防事業(yè)、數(shù) 字地球以及廣告攝影等領(lǐng)域，有著廣闊的市場(chǎng)需求.所以可以大力投 資中高端型無人機(jī)。 無人直升機(jī)和無人固定翼 無人直升機(jī)和無人固定翼主要應(yīng)用于植保，航測(cè)，遙感，電力巡 線等用途，下面就無人機(jī)植保和航測(cè)兩方面做一下簡(jiǎn)單介紹。 植保無人機(jī)： 植保無人機(jī)，顧名思義是用于農(nóng)林植物保護(hù)作業(yè)的無人駕駛飛機(jī)，該 型無人飛機(jī)有飛行平臺(tái)、GPS飛控、噴灑機(jī)構(gòu)三部分組成，通過地面 遙控或GPS飛控，來實(shí)

18、現(xiàn)噴灑作業(yè)，可以噴灑藥劑、種子、粉劑等。 中國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，18億畝基本農(nóng)田，每年需要大量的農(nóng)業(yè)植保作 業(yè)，我國(guó)每年農(nóng)藥中毒人數(shù)有10萬之眾，致死率約20%。農(nóng)藥殘留 和污染造成的病死人數(shù)至今尚無官方統(tǒng)計(jì)，想必更是一個(gè)驚人數(shù)字。 一種遙控式農(nóng)業(yè)噴藥小飛機(jī)，機(jī)體型嬌小而功能強(qiáng)大，可負(fù)載8-10 公斤農(nóng)藥，在低空噴灑農(nóng)藥，每分鐘可完成一畝地的作業(yè)。其噴灑效 率是傳統(tǒng)人工的30倍。該飛機(jī)采用智能操控，操作手通過地面遙控 器及GPS定位對(duì)其實(shí)施控制，其旋翼產(chǎn)生的向下氣流有助于增加霧流 對(duì)作物的穿透性，防治效果好，同時(shí)遠(yuǎn)距離操控施藥大大提高了農(nóng)藥 噴灑的安全性。還能通過搭載視頻器件，對(duì)農(nóng)業(yè)病蟲害等

19、進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān) 控。無人駕駛小型直升機(jī)具有作業(yè)高度低，飄移少，可空中懸停，無 需專用起降機(jī)場(chǎng)，旋翼產(chǎn)生的向下氣流有助于增加霧流對(duì)作物的穿透 性，防治效果高，遠(yuǎn)距離遙控操作，噴灑作業(yè)人員避免了暴露于農(nóng)藥 的危險(xiǎn)，提高了噴灑作業(yè)安全性等諸多優(yōu)點(diǎn)。另外，電動(dòng)無人直升機(jī) 噴灑技術(shù)采用噴霧噴灑方式至少可以節(jié)約50%的農(nóng)藥使用量，節(jié)約 90%的用水量，這將很大程度的降低資源成本。電動(dòng)無人機(jī)與油動(dòng)的 相比，整體尺寸小，重量輕，折舊率更低、單位作業(yè)人工成本不高、 易保養(yǎng)。 無人機(jī)部件部件組成 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 備注 1 機(jī)體 1 含無刷電機(jī)、伺服器、電子調(diào)速器、碳 纖維主/尾旋翼 2 遙控器

20、+圖傳 1 含直升機(jī)遙控器、攝像頭、顯示器、發(fā) 射機(jī)、接收機(jī) 3 專用檢修工具 4 無人機(jī)機(jī)動(dòng)力電池 2 44.4V/15000mA，充電時(shí)間40分鐘 5 進(jìn)口鋰電平衡充 1 6 遙控器電池 2 7 無人機(jī)自穩(wěn)定系統(tǒng) 1 丟失信號(hào)、可實(shí)現(xiàn)自主懸停、半自動(dòng)起 降、定高巡航 無人機(jī)價(jià)格 零售商 無人機(jī)品牌 技術(shù)參數(shù) 價(jià)格 東莞翔平公司 飛翔航空植保無 人直升機(jī) 型號(hào)：12kg最大載藥：12公斤載重續(xù) 航時(shí)間：約15分鐘GPS定位；有自主 起飛功能 ￥70000 樂昌市平石鎮(zhèn) 多加植保無人直 升機(jī)電動(dòng) 型號(hào)：10kg載藥

21、10升，載重續(xù)航時(shí)間 25min，零件基本采用進(jìn)口 ￥150000 東莞翔平公司 小馬DB-9固定 翼，油動(dòng) 任務(wù)載荷100kg農(nóng)藥或化肥續(xù)航時(shí)間2 小時(shí)，10分鐘內(nèi)完成對(duì)100-200畝的田 地噴灑農(nóng)藥 ￥1500000 中科院測(cè)繪工程 公司 華鷹固定翼 巡航速度64千米/小時(shí)，最大速度81 千米每小時(shí)，滯空時(shí)間60-90分鐘 ￥50000 數(shù)據(jù)分析：目前國(guó)內(nèi)銷售的植保無人機(jī)分為兩類，油動(dòng)植保無人機(jī)和 電動(dòng)植保無人機(jī)，油動(dòng)植保無人機(jī)載荷大，15-120L都可以航時(shí)長(zhǎng)， 單架次作業(yè)范圍大燃料易于獲得，采用汽油混合物做燃料但是售價(jià) 高，大功率植保無人機(jī)一般售價(jià)在30-200萬

22、，例如東莞翔平公司的 小馬DB-9油動(dòng)固定翼，售價(jià)在150萬。電動(dòng)植保無人機(jī)易于操作和 維護(hù)，售價(jià)低，一般在10-18萬左右，如樂昌市平石鎮(zhèn)多加植保無人 直升機(jī)電動(dòng)，售價(jià)在15萬左右，一般7天就可操作自如，普及化程 度高載荷小，但是缺點(diǎn)是載荷范圍5-15L航時(shí)短、單架次作業(yè)時(shí)間一 般4-10分鐘，作業(yè)面積10-20畝/架次采用鋰電作為動(dòng)力電源，外場(chǎng) 作業(yè)需要配置發(fā)電機(jī)，及時(shí)為電池充電。 總結(jié)： 對(duì)于無人機(jī)購(gòu)買者來說:如果農(nóng)田畝數(shù)較多，就需要采購(gòu)電動(dòng)無人機(jī)， 相對(duì)電動(dòng)無人機(jī)，載荷大，航時(shí)長(zhǎng)，效率高。如果農(nóng)田面積較小，建 議采用電動(dòng)無人機(jī)，首先售價(jià)低，其次易于操作，七天即可操作自如， 還有維護(hù)成本低。 對(duì)于投資者來說：電動(dòng)無人機(jī)相對(duì)油動(dòng)無人機(jī)無論是價(jià)格上，還是操 作上都有優(yōu)勢(shì)，再結(jié)合我國(guó)當(dāng)前的農(nóng)業(yè)狀況，電動(dòng)無人機(jī)銷量將會(huì)很 大，所以建議可以在電動(dòng)無人機(jī)方面投資大一些。