年產(chǎn) 280 萬(wàn)套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告

*零部件有限公司年產(chǎn)280萬(wàn)套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）*二一年九月項(xiàng)目編制單位：*目 錄第一章總論11.1 項(xiàng)目背景11.2 項(xiàng)目概況101.3 問(wèn)題與建議12第二章市場(chǎng)分析142.1 全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展分析142.2 我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)182.3 汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)212.4 目標(biāo)市場(chǎng)分析262.5 產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析26第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案273.1 建設(shè)規(guī)模273.2 產(chǎn)品方案27第四章廠址選擇324.1 廠址所在位置現(xiàn)狀324.2 場(chǎng)址建設(shè)條件34第五章建設(shè)方案395.1 建設(shè)指導(dǎo)思想與原則395.2 建設(shè)內(nèi)容395.3 技術(shù)方案405.4 設(shè)備方案425.5 工程方案43第六章主要原材料、動(dòng)能供應(yīng)486.1 主要原材料供應(yīng)486.2 動(dòng)能供應(yīng)50第七章總圖運(yùn)輸與公用工程517.1 總圖布置方案517.2 運(yùn)輸537.3 公用工程方案53第八章節(jié)能618.1 編制依據(jù)618.2 能源消耗分析618.3 項(xiàng)目節(jié)能管理設(shè)計(jì)628.4 節(jié)能措施63第九章環(huán)境保護(hù)649.1 廠址環(huán)境條件649.2 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響649.3 環(huán)境保護(hù)措施方案659.4 環(huán)境保護(hù)投資679.5 環(huán)境影響評(píng)價(jià)67第十章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防6910.1 勞動(dòng)安全衛(wèi)生6910.2 消防設(shè)施70第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置7311.1 組織機(jī)構(gòu)7311.2 人力資源配置75第十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度7712.1 建設(shè)工期7712.2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排77第十三章投資估算7913.1 投資估算編制依據(jù)7913.2 建設(shè)投資估算7913.3 建設(shè)期利息8413.4 流動(dòng)資金估算8413.5 項(xiàng)目總投資8613.6 項(xiàng)目分年投資計(jì)劃86第十四章融資方案8714.1 融資環(huán)境分析8714.2 項(xiàng)目的融資主體、投資產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)及融資模式8714.3 資金籌措87第十五章招標(biāo)方案90第十六章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9216.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9216.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論101第十七章風(fēng)險(xiǎn)分析10317.1 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別10317.2 風(fēng)險(xiǎn)程度分析10417.3 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策108第十八章結(jié)論與建議11018.1 項(xiàng)目實(shí)施方案的總體描述11018.2 結(jié)論和建議111附 表1、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表2、總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)要素法）3、外購(gòu)原材料費(fèi)用估算表4、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表5、工資及福利費(fèi)估算表6、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表7、無(wú)形和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表8、項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表9、資本金現(xiàn)金流量表10、財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表11、利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表12、借款償還計(jì)劃表13、資產(chǎn)負(fù)債表附 圖1、擬建項(xiàng)目區(qū)域位置圖2、總平面布置示意圖附 件1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、用地預(yù)審意見3、選址意見書4、環(huán)評(píng)批復(fù)5、銀行貸款意向書6、自有資金證明第一章 總論第一章 總論1.1 項(xiàng)目背景1.1.1 項(xiàng)目名稱*零部件有限公司年產(chǎn)280萬(wàn)套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目性質(zhì)新建項(xiàng)目1.1.3 項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目建設(shè)單位：*零部件有限公司法定代表人：*企業(yè)類型：有限責(zé)任公司注冊(cè)資金：100萬(wàn)元人民幣注冊(cè)地址：*工業(yè)集中區(qū)本項(xiàng)目建設(shè)單位為*零部件有限公司，是一汽四環(huán)*零部件有限公司成立的全資子公司。注冊(cè)資金100.00萬(wàn)元人民幣，主要經(jīng)營(yíng)范圍為汽車零部件制造、加工、設(shè)計(jì)、研發(fā)，塑料制品，橡膠制品制造，鑄造等。一汽四環(huán)*汽車零部件有限公司改制前為一汽四環(huán)制泵附件廠，成立于1971年，其產(chǎn)品為一汽集團(tuán)各公司配套，改制后繼續(xù)享受一汽內(nèi)部企業(yè)待遇，為滿足一汽集團(tuán)400萬(wàn)輛整車項(xiàng)目生產(chǎn)需要，在*工業(yè)集中區(qū)新建*零部件有限公司，其主體項(xiàng)目為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片及一汽通用4個(gè)整車沖壓件等汽車零部件。1.1.4 可研報(bào)告編制依據(jù) （1）原國(guó)家計(jì)委審定發(fā)行的投資項(xiàng)目可行性研究指南試用版； （2）中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要；（3）中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；（4）吉林省汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃；（5）吉林省工業(yè)產(chǎn)業(yè)躍升計(jì)劃綱要；（6）吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計(jì)劃（20092012年）（7）國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；（8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；（9）建設(shè)單位委托編制本報(bào)告的合同書。1.1.5 項(xiàng)目提出的背景及理由1.項(xiàng)目提出的背景（1）國(guó)家“十二五”規(guī)劃建議的相關(guān)指導(dǎo)精神國(guó)家“十二五”規(guī)劃建議提出，以科學(xué)發(fā)展為主題，是時(shí)代的要求，關(guān)系改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)全局。我國(guó)是擁有十三億人口的發(fā)展中大國(guó)，仍處于并將長(zhǎng)期處于社會(huì)主義初級(jí)階段，發(fā)展仍是解決我國(guó)所有問(wèn)題的關(guān)鍵。以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，是推動(dòng)科學(xué)發(fā)展的必由之路，符合我國(guó)基本國(guó)情和發(fā)展階段性新特征。加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)領(lǐng)域的一場(chǎng)深刻變革，必須貫穿經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全過(guò)程和各領(lǐng)域，提高發(fā)展的全面性、協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性，堅(jiān)持在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變、在轉(zhuǎn)變中謀發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。基本要求是：堅(jiān)持把經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向。構(gòu)建擴(kuò)大內(nèi)需長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)向依靠消費(fèi)、投資、出口協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變。堅(jiān)持走中國(guó)特色新型工業(yè)化道路，必須適應(yīng)市場(chǎng)需求變化，根據(jù)科技進(jìn)步新趨勢(shì)，發(fā)揮我國(guó)產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中的比較優(yōu)勢(shì)，發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。國(guó)家“十二五”規(guī)劃建議提出，制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn)是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改善品種質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)配套能力，淘汰落后產(chǎn)能。發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費(fèi)品工業(yè)，促進(jìn)制造業(yè)由大變強(qiáng)。完善依托國(guó)家重點(diǎn)工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策，提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。支持企業(yè)技術(shù)改造，增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。合理引導(dǎo)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國(guó)際知名品牌和核心競(jìng)爭(zhēng)力的大中型企業(yè)，提升小企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作水平，促進(jìn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。（2）吉林省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策吉林省汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃提出，“十一五”是我省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，把我省建成全國(guó)最大并具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車產(chǎn)業(yè)基地，是這一時(shí)期的重要任務(wù)。完成這個(gè)任務(wù)，對(duì)推進(jìn)我省新型工業(yè)化，全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)的目標(biāo)具有十分重要的意義。吉林省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路是堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀，做大做強(qiáng)“一個(gè)龍頭”、建設(shè)“兩大基地”、形成“三大支撐體系”，突出抓好“四個(gè)重點(diǎn)”。即在龍頭建設(shè)上，支持一汽，服務(wù)一汽，做大做強(qiáng)一汽。在區(qū)域布局上，加快建設(shè)長(zhǎng)春汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和長(zhǎng)春國(guó)際汽車城，推動(dòng)建設(shè)吉林市汽車產(chǎn)業(yè)基地，使長(zhǎng)春市和吉林市成為全國(guó)重要的汽車產(chǎn)業(yè)集群帶。在三大體系建設(shè)上，著力形成技術(shù)支撐體系、汽車服務(wù)與汽車文化支撐體系、汽車人才支撐體系。在工作中，突出抓好重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)技術(shù)、自主品牌和集群經(jīng)濟(jì)四個(gè)重點(diǎn)。以汽車產(chǎn)業(yè)為龍頭，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過(guò)10年左右的努力，使我省成為國(guó)內(nèi)最大最強(qiáng)并具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車產(chǎn)業(yè)基地。吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計(jì)劃指出，吉林省是汽車工業(yè)的搖籃，經(jīng)過(guò)50多年的建設(shè)，吉林省汽車工業(yè)已形成了以一汽集團(tuán)公司為核心，集整車、各類專用車和汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體，中重型卡車，中、高級(jí)轎車，輕型車和微型車等車型較為齊全的汽車工業(yè)體系，并已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大，具有相當(dāng)實(shí)力的汽車生產(chǎn)基地。綜合來(lái)看，吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升面臨的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。要抓住國(guó)家振興汽車產(chǎn)業(yè)的利好政策和國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的有利時(shí)機(jī)，在未來(lái)全球汽車產(chǎn)業(yè)格局中爭(zhēng)得有利位置，實(shí)現(xiàn)我省汽車產(chǎn)業(yè)的躍升。吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計(jì)劃提出躍升計(jì)劃的目標(biāo)有，零部件研發(fā)體系趨于完善，企業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)。建設(shè)國(guó)家、省和企業(yè)三級(jí)零部件研發(fā)體系，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件技術(shù)自主研發(fā)。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化，新能源汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，園區(qū)建設(shè)得到進(jìn)一步壯大。一汽龍頭地位穩(wěn)固，長(zhǎng)春、吉林兩大汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)進(jìn)一步發(fā)展壯大，富奧、富維、東光、旭陽(yáng)、中興長(zhǎng)鈴5個(gè)零部件工業(yè)園初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到80%以上。零部件配套體系趨于完善，模塊式供貨體系形成主導(dǎo)。緊跟國(guó)際零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，突出零部件的模塊化發(fā)展方向，形成完善的模塊或系統(tǒng)、部件、零部件三級(jí)配套體系，“塔式”配套模式為主流的地方零部件配套體系。（3）中國(guó)一汽集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展目標(biāo)2010年4月23日，中國(guó)一汽在北京車展上舉行“品牌戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)”，中國(guó)一汽集團(tuán)總經(jīng)理徐建一宣布，自主品牌戰(zhàn)略將是中國(guó)一汽的最高戰(zhàn)略。做實(shí)自主，以“品質(zhì)、技術(shù)、創(chuàng)新”為品牌內(nèi)涵的全新品牌戰(zhàn)略，將開啟中國(guó)一汽的嶄新一頁(yè)。一汽的品牌戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)了堅(jiān)持走自主發(fā)展的道路。在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)一汽確立了自主品牌戰(zhàn)略是中國(guó)一汽的最高戰(zhàn)略，并在此基礎(chǔ)上梳理了自身的品牌架構(gòu)在自主發(fā)展目標(biāo)上，中國(guó)一汽確定了“力爭(zhēng)用3年時(shí)間，使自主戰(zhàn)線經(jīng)營(yíng)面貌明顯改觀，使自主產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力明顯改觀”的“三年兩改觀”近期目標(biāo)；確定了實(shí)現(xiàn)以做強(qiáng)做大中國(guó)一汽自主事業(yè)為標(biāo)志的“第四次創(chuàng)業(yè)”中期奮斗目標(biāo)；確立了“堅(jiān)持用戶第一，尊重員工價(jià)值，保障股東利益，促進(jìn)社會(huì)和諧，努力建設(shè)有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的自主一汽、實(shí)力一汽、和諧一汽”的長(zhǎng)期奮斗目標(biāo)。在體系支撐上，中國(guó)一汽將以研發(fā)、產(chǎn)品、制造、營(yíng)銷、管理五大體系為重點(diǎn)。在產(chǎn)品支撐上，中國(guó)一汽未來(lái)5年將投入研發(fā)費(fèi)用190億元。到2015年，中國(guó)一汽整車銷量將超過(guò)400萬(wàn)輛，其中自主比例超過(guò)50%。近日，一汽集團(tuán)又進(jìn)一步將時(shí)間節(jié)點(diǎn)鎖定2015年。一汽集團(tuán) “十二五”戰(zhàn)略研討會(huì)確定了兩個(gè)重要目標(biāo)，即到2015年，總產(chǎn)量500萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率20%。一汽集團(tuán)將投資1500億人民幣，一汽集團(tuán)所有的商用車、輕型車、微型車、轎車、客車等全面啟動(dòng)。（4）汽車消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r從公安部交管局獲悉，目前我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量已達(dá)1.99億輛，其中汽車8500多萬(wàn)輛，每年新增機(jī)動(dòng)車2000多萬(wàn)輛。2009年中國(guó)汽車工業(yè)產(chǎn)銷量達(dá)到了1368萬(wàn)輛，中國(guó)從最初的1956年1656輛發(fā)展到現(xiàn)在，從改革開放1978年14.9萬(wàn)輛達(dá)到三十年后的1300多萬(wàn)輛，發(fā)展速度較快。隨著中國(guó)城市化速度的加快和城鎮(zhèn)人口的不斷增多，龐大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)形成。預(yù)計(jì)從2010年到2020年，中國(guó)受以鋼鐵、化工、汽車燈為主的重化工業(yè)對(duì)整個(gè)工業(yè)的長(zhǎng)期拉動(dòng)，人均GDP還將保持較高的增長(zhǎng)速度。中國(guó)開始進(jìn)入汽車社會(huì)，“十二五”期間，中國(guó)汽車市場(chǎng)仍將處于高速發(fā)展階段。有關(guān)資料預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)汽車產(chǎn)量將達(dá)到2500萬(wàn)輛，約占當(dāng)年世界汽車產(chǎn)量的30%。乘用車產(chǎn)量為2031萬(wàn)輛，占汽車總產(chǎn)量的比重約為81%；商用車產(chǎn)量為469萬(wàn)輛，占汽車總產(chǎn)量的比重約為19%。隨著汽車產(chǎn)量的增加和保有量的增長(zhǎng)，構(gòu)成汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的汽車零部件行業(yè)也將呈現(xiàn)較高的增長(zhǎng)速度。（5）我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r得益于汽車整車行業(yè)的快速發(fā)展，近幾年中國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展速度明顯加快。2009年，中國(guó)汽車零部件及配件制造行業(yè)共實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1萬(wàn)億元人民幣，比2008年同比增長(zhǎng)20.39%。2010年2月，中國(guó)汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量上升至10788家，從業(yè)人員數(shù)量也超過(guò)了200萬(wàn)人。從區(qū)域來(lái)看，中國(guó)汽車零部件集群特征較為明顯，其中比較大的幾個(gè)汽車零部件區(qū)域?yàn)椋洪L(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和東北地區(qū)。其中長(zhǎng)三角地區(qū)主要依托上海大眾、上海通用、奇瑞汽車、江蘇亞星、南京金陵客車、南京菲亞特等整車制造廠；珠三角地區(qū)主要依托廣州本田、廣州風(fēng)神兩大整車廠；東北地區(qū)主要依托一汽集團(tuán)，這三個(gè)區(qū)域2009年汽車零部件及配件制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值共占全國(guó)總產(chǎn)值的54.3%。但目前我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展仍然處于較為落后的局面，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品少。汽車零部件工業(yè)的投資力度仍然不足，占整個(gè)汽車工業(yè)總投資的比例不到30%。地方、部門、企業(yè)自成體系，投資分散重復(fù)，沒有形成有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型骨干零部件企業(yè)，也未形成按專業(yè)化分工、分層次合理配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，難以體現(xiàn)規(guī)模效益。零部件工業(yè)總體水平仍然不高，缺少具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，因此說(shuō)我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展仍任重而道遠(yuǎn)。2.項(xiàng)目提出的理由（1）符合吉林省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計(jì)劃提出躍升計(jì)劃的重點(diǎn)任務(wù)有，完善汽車零部件配套體系。加快車身內(nèi)外飾、底盤、環(huán)境、轉(zhuǎn)向及傳動(dòng)、車輪、發(fā)動(dòng)機(jī)附件、電子電氣等系統(tǒng)模塊配套體系建設(shè)，形成專業(yè)化、系統(tǒng)化、模塊化配套能力，增加省內(nèi)零部件為一汽集團(tuán)公司配套份額。繼續(xù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)傳統(tǒng)產(chǎn)品的同時(shí)，重點(diǎn)發(fā)展小排量先進(jìn)汽油直噴渦輪增壓內(nèi)燃機(jī)（EA111）、雙離合手自一體變速器（DCT）、底盤關(guān)鍵零部件、高附加值的汽車電裝產(chǎn)品等汽車零部件深度國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目；注重電子信息技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，發(fā)展汽車電子產(chǎn)品，著重發(fā)展電子控制系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等高技術(shù)汽車電子產(chǎn)品，提高關(guān)鍵零部件配套水平和高新技術(shù)產(chǎn)品配套能力，采取兼并、并購(gòu)、重組措施發(fā)展壯大零部件企業(yè)集團(tuán)。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等，主要為一汽集團(tuán)配套，有利于擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)規(guī)模和生產(chǎn)能力，符合吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計(jì)劃。（2）有效促進(jìn)吉林省汽車零部件行業(yè)發(fā)展水平2010年3月，吉林省汽車零部件深度國(guó)產(chǎn)化工作會(huì)議在長(zhǎng)春召開，今年吉林省將重點(diǎn)謀劃和實(shí)施一批擴(kuò)能改造和促進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重大項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)省內(nèi)零部件配套能力，完善零部件配套體系。一汽零部件深度國(guó)產(chǎn)化和同步開發(fā)項(xiàng)目將在吉林省內(nèi)完成，其中國(guó)內(nèi)采購(gòu)量50%要在吉林省內(nèi)完成。目前吉林省內(nèi)為一汽配套率不高，自主研發(fā)能力較弱，全省385戶配套企業(yè)中，只有22戶企業(yè)擁有省級(jí)技術(shù)研發(fā)中心，省內(nèi)汽車配套率只占一汽國(guó)內(nèi)配套份額的38%。按照國(guó)際通常情況，本地汽車配套率應(yīng)該在70%左右，還有很大的發(fā)展空間。為了抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，吉林省將積極培育100戶重點(diǎn)零部件企業(yè)，分三個(gè)層次協(xié)同發(fā)展，從第一層次上發(fā)展企業(yè)集團(tuán)，使其具有自主研發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊供貨和參與國(guó)際分工的能力；從第二層次上發(fā)展小巨人企業(yè)，使其能按系統(tǒng)開發(fā)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)組織生產(chǎn)；從第三層次上發(fā)展專業(yè)化協(xié)作配套企業(yè)，為企業(yè)集團(tuán)和小巨人企業(yè)提供部件和零件。完善吉林省汽車零部件研發(fā)能力建設(shè)，建立國(guó)家、省和企業(yè)三級(jí)零部件研發(fā)體系。目前，吉林省汽車零部件配套體系已經(jīng)形成，我們一定要抓住全省整車擴(kuò)能的機(jī)遇，跟上整車的發(fā)展，努力提高自身配套份額，加強(qiáng)吉林省零部件企業(yè)與央企和大型民營(yíng)企業(yè)的合作，支持具有一定規(guī)模和研發(fā)能力的汽車零部件企業(yè)做大做強(qiáng)，盡快形成一批大型零部件企業(yè)集團(tuán)。在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整上，吉林省將鼓勵(lì)汽車零部件骨干企業(yè)進(jìn)行資本擴(kuò)張，積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，實(shí)施跨地區(qū)、跨所有制兼并重組和資本引入，支持骨干企業(yè)整體上市，培育打造一批核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、配套能力突出、主打產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)具有龍頭地位的大型零部件企業(yè)集團(tuán)。為此，一汽四環(huán)*零部件有限公司成立了*零部件有限公司，積極擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，不斷提高技術(shù)水平和實(shí)力，擴(kuò)能增產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)逐步做大做強(qiáng)，力爭(zhēng)提升吉林省汽車零部件水平。 （3）滿足一汽集團(tuán)不斷增長(zhǎng)的配套需求一汽集團(tuán)是國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的龍頭，近幾年來(lái)發(fā)展速度較快，隨著市場(chǎng)需求的不斷增加，一汽集團(tuán)制定了總體發(fā)展目標(biāo)。即，到2010年，總銷量要超過(guò)200萬(wàn)輛；到2012年，總銷量要超過(guò)300萬(wàn)輛；到2015年，總銷量要達(dá)到400萬(wàn)輛。一汽集團(tuán)在產(chǎn)量不斷增加的基礎(chǔ)上，技術(shù)水平也不斷提高。在商用車產(chǎn)品開發(fā)上，一汽已經(jīng)完成了從建廠初期解放卡車第一代J1到第六代J6的產(chǎn)品換代升級(jí)工作，自主研發(fā)商用車產(chǎn)品技術(shù)國(guó)內(nèi)第一。本項(xiàng)目以一汽集團(tuán)2015年年產(chǎn)400萬(wàn)輛整車中的商用車為市場(chǎng)目標(biāo)，力爭(zhēng)滿足一汽集團(tuán)商用車需要。綜上所述，為了進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求，促進(jìn)企業(yè)更好的發(fā)展，建設(shè)單位提出了年產(chǎn)280萬(wàn)套汽車零部件建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好，資金及設(shè)備來(lái)源可靠，經(jīng)濟(jì)效益顯著，可以為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展起到積極的作用。項(xiàng)目具備了建設(shè)的基本條件，因此，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。1.2 項(xiàng)目概況1.2.1 擬建地點(diǎn)根據(jù)*工業(yè)集中區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展布局，項(xiàng)目廠址定點(diǎn)集中區(qū)內(nèi)，工程規(guī)劃總占地面積5.00萬(wàn)平方米，其中本項(xiàng)目占地面積2.00萬(wàn)平方米，廠址南臨集中區(qū)道路，道路以南為*鋼構(gòu)廠。1.2.2 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo)本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)280萬(wàn)套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等汽車零部件。1.2.3 主要建設(shè)條件（1）項(xiàng)目擬選場(chǎng)地能滿足建廠要求且場(chǎng)地已由集中區(qū)完成“六通一平”建設(shè)。（2）*工業(yè)集中區(qū)基本能滿足建廠所需的公用設(shè)施。 （3）項(xiàng)目廠址周邊公路路網(wǎng)完善，*工業(yè)集中區(qū)公路交通十分便利。1.2.4 建設(shè)內(nèi)容根據(jù)建設(shè)單位發(fā)展規(guī)劃，本項(xiàng)目將建設(shè)聯(lián)合生產(chǎn)車間1棟，辦公樓1棟，水泵房1間，變電室1間，門衛(wèi)1間，及配套的公用工程管網(wǎng)設(shè)施等。具體建設(shè)內(nèi)容見表1-1“項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表”。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表表1-1序號(hào)建設(shè)內(nèi)容單位建設(shè)指標(biāo)備注一主要工程1聯(lián)合生產(chǎn)車間m210000 二場(chǎng)區(qū)工程及公用工程部分1辦公樓m215002水泵房m22003變電室m22004門衛(wèi)m2505道路及硬化m250506場(chǎng)區(qū)綠化m240007生活水池m33008消防水池m33009場(chǎng)區(qū)圍墻m90010室外給水管線m25011室外消防水管線m70012室外污水管線m30013室外雨水管線m40014室外供熱管線m5001.2.5 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表1-3。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表1-3序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)模套2824000擋泥板支架總成、中橫梁 、調(diào)整墊片2場(chǎng)區(qū)規(guī)劃占地面積m250000本項(xiàng)目占地面積m2200003建筑面積m2119504容積率0.605建筑物占地面積m2109506建筑系數(shù)54.757綠地率208投資指標(biāo)8.1總投資萬(wàn)元18119.50 8.2建設(shè)投資萬(wàn)元16174.59 8.3建設(shè)期利息萬(wàn)元476.80 8.4流動(dòng)資金萬(wàn)元1468.11 達(dá)產(chǎn)年份9財(cái)務(wù)指標(biāo)9.1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元13584.45 各年平均值9.2營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元123.42 9.3總成本費(fèi)用萬(wàn)元7877.30 各年平均值9.4利潤(rùn)總額萬(wàn)元5583.73 各年平均值9.5所得稅萬(wàn)元1395.93 各年平均值9.6凈利潤(rùn)萬(wàn)元4187.80 各年平均值9.7總投資收益率%31.53 息稅前利潤(rùn)/總投資9.8總投資利稅率%31.50 9.9資本金凈利潤(rùn)率%55.90 9.10總成本利潤(rùn)率%70.88 9.11銷售利潤(rùn)率%41.10 9.12全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/人.年45.28 9.13生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/人.年47.01 9.14貸款償還期年4.81 包括建設(shè)期9.15盈虧平衡點(diǎn)%37.51 達(dá)產(chǎn)年值9.16投資回收期年5.37 所得稅前年5.97 所得稅后9.17財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元20444.25 i=12% 所得稅前萬(wàn)元13300.62 i=12% 所得稅后9.18財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%29.98 所得稅前%24.55 所得稅后1.3 問(wèn)題與建議1.建設(shè)單位應(yīng)做好項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，落實(shí)建設(shè)資金，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，并達(dá)到預(yù)期目的。2.對(duì)擬購(gòu)置的各種設(shè)備，做好考察工作，使設(shè)備與項(xiàng)目規(guī)模配套。3.項(xiàng)目實(shí)施階段，要加強(qiáng)監(jiān)督管理工作，確保工程質(zhì)量，使其早日建成、投產(chǎn)。4.充分利用項(xiàng)目的地域優(yōu)勢(shì)，搶占市場(chǎng)先機(jī)的同時(shí)擴(kuò)大企業(yè)的知名度，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提高企業(yè)的財(cái)務(wù)效益和社會(huì)效益。112第二章 市場(chǎng)分析第二章 市場(chǎng)分析汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與汽車行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。因此，本項(xiàng)目以汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析汽車零部件行業(yè)未來(lái)需求。2.1 全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展分析從中國(guó)汽車協(xié)會(huì)20072009年的統(tǒng)計(jì)資料看，近幾年全球的汽車總產(chǎn)量在逐年減少，但大多數(shù)的發(fā)展中國(guó)家汽車產(chǎn)量卻在增加。2007年主要國(guó)家汽車產(chǎn)量總計(jì)為7326.61萬(wàn)輛，2008年為7052.05萬(wàn)輛，2009年為6098.70萬(wàn)輛。數(shù)據(jù)表明，部分發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)過(guò)了高峰發(fā)展期，正逐步走向低谷。而隨著發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平日益提高，對(duì)汽車的需求量正呈現(xiàn)欣欣向榮的景象，開始逐步邁向高速發(fā)展階段。2007年主要國(guó)家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表表2-1國(guó)別、地區(qū)乘用車(輛)商用車(輛)總計(jì)(輛)增長(zhǎng)率(%)阿根廷35073519391254464726.05澳大利亞283348512693346171.12奧地利19996928097228066-17.05比利時(shí)78967444729834403-9.11巴西2391354585796297715014.02加拿大1342133123665725787900.25中國(guó)63811162501340888245623.56捷克共和國(guó)925060135889386489.8埃及689343553910447314.16芬蘭2400030324303-25.84法國(guó)25508694649853015854-4.84德國(guó)570913950432162134606.77匈牙利287982404529202753.04印度1713479540250225372911.58印度尼西亞30920810243041163838.57伊朗88200011524099724010.25意大利91086037345212843126日本99446371651690115963270.98馬來(lái)西亞34797193690441661-12.19墨西哥120909788614820952452.43荷蘭6191276656138568-13.1波蘭6950009770379270310.93葡萄牙13404742195176242-22.47羅馬尼亞234103760924171213.16俄國(guó)1288652371468166012010.06塞爾維亞823616679903-11.44斯洛伐克571071057107193.33斯洛文尼亞1742092419319840231.99南非276018258472534490-9.06韓國(guó)372348236282640863086.41西班牙219578069392328897034.04瑞典316850491703660209.86臺(tái)灣21268570354283039-6.66泰國(guó)31544497190212873467.78土耳其634883464530109941311.3烏克蘭3800612253040259136.35英國(guó)153456721568617502536.18美國(guó)3924268685646110780729-4.29烏茲別克斯坦1700001490018490068.09其它補(bǔ)充42077028201970278932.2總計(jì)5320134620064715732660615.842008年主要國(guó)家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表表2-2國(guó)別、地區(qū)乘用車(輛)商用車(輛)總計(jì)(輛)增長(zhǎng)率(%)阿根廷399,236197,850597,0869.60%澳大利亞285,59043,966329,556-1.50%奧地利125,83625,441151,277-33.70%比利時(shí)680,13144,367724,498-13.20%巴西2,545,729670,2473,215,9768.00%加拿大1,195,436886,8052,082,241-19.30%中國(guó)6,737,7452,561,4359,299,1804.70%捷克共和國(guó)934,04612,521946,5671.00%埃及72,48542,297114,7829.90%芬蘭17,51937617,895-26.40%法國(guó)2,145,935423,0432,568,978-14.80%德國(guó)5,532,030513,7006,045,730-2.70%匈牙利342,3593,696346,05518.50%印度1,846,051486,2772,332,3283.50%印度尼西亞431,423169,205600,62845.90%伊朗940,870110,5601,051,4305.40%意大利659,221364,5531,023,774-20.30%日本9,928,1431,647,50111,575,644-0.20%馬來(lái)西亞484,51246,298530,81020.20%墨西哥1,217,458950,4862,167,9443.50%荷蘭59,22373,271132,494-4.40%波蘭842,000103,959945,95919.30%葡萄牙132,24242,913175,155-0.60%羅馬尼亞231,05614,252245,3081.50%俄國(guó)1,469,429320,8721,790,3017.80%塞爾維亞9,8181,81011,62817.40%斯洛伐克575,7760575,7760.80%斯洛文尼亞180,23317,610197,843-0.30%南非321,124241,841562,9655.30%韓國(guó)3,450,478376,2043,826,682-6.80%西班牙1,943,049598,5952,541,644-12.00%瑞典252,28756,012308,299-15.80%臺(tái)灣138,71444,260182,974-35.40%泰國(guó)401,309992,4331,393,7428.30%土耳其621,567525,5431,147,1104.30%烏克蘭400,79922,328423,1275.10%英國(guó)1,446,619202,8961,649,515-5.80%美國(guó)3,776,6414,916,9008,693,541-19.40%烏茲別克斯坦195,03813,000208,03812.50%其它補(bǔ)充360,760167,058527,818-11.80%總計(jì)52,726,11717,794,37670,520,493-3.702009年主要國(guó)家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表表2-3國(guó)別、地區(qū)乘用車(輛)商用車(輛)總計(jì)(輛)增長(zhǎng)率(%)阿根廷380,067132,857512,924-14.1澳大利亞188,15839,125227,283-31奧地利56,00015,71471,714-52.6比利時(shí)510,30012,510522,810-27.8巴西2,576,628605,9893,182,617-1加拿大822,363667,2881,489,651-28.5中國(guó)10,383,8313,407,16313,790,99448.3捷克共和國(guó)967,7606,809974,5693埃及38,42027,58066,000-42.5芬蘭10,9076410,971-38.7法國(guó)1,821,734228,0282,049,762-20.2德國(guó)4,964,523245,3345,209,857-13.8匈牙利180,5002,040182,540-47.3印度2,166,238466,4562,632,69412.9印度尼西亞352,172112,644464,816-22.6伊朗692,23060,080752,310-28.4意大利661,100182,139843,239-17.6日本6,862,1611,072,3557,934,516-31.5馬來(lái)西亞442,18643,005485,191-8.6墨西哥939,469617,8211,557,290-28.2荷蘭50,62025,98176,601-42.2波蘭819,00060,186879,186-7.1葡萄牙101,68024,335126,015-28.1羅馬尼亞279,32017,178296,49820.9俄國(guó)595,839126,592722,431-59.6塞爾維亞8,7201,35510,075-13.4斯洛伐克461,3400461,340-19.9斯洛文尼亞202,57010,179212,7497.5南非224,000156,000380,000-32.5韓國(guó)3,158,417354,5093,512,926-8.2西班牙1,812,688357,3902,170,078-14.6瑞典128,73827,600156,338-49.3臺(tái)灣183,98642,370226,35623.7泰國(guó)305,250663,055968,305-30.5土耳其510,931358,674869,605-24.2烏克蘭65,6463,64969,295-83.6英國(guó)999,46090,6791,090,139-33.9美國(guó)2,249,0613,462,7625,711,823-34.3烏茲別克斯坦110,2007,700117,900-43.3其它補(bǔ)充285,339111,568396,907-24.8總計(jì)47,227,65613,759,32960,986,985-13.52.2 我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)2.2.1 我國(guó)汽車行業(yè)總體形勢(shì)20世紀(jì)90年代以來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)三次突破，第一次是1992年突破百萬(wàn)輛大關(guān)。但是從1993年下半年開始，為控制通貨膨脹進(jìn)行宏觀調(diào)控，GDP增長(zhǎng)速度持續(xù)遞減，汽車市場(chǎng)也進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，年增長(zhǎng)率最高不過(guò)7.3%，最低僅為2.1%。到了1999年和2000年，汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)率分別達(dá)到12.3%和13%，出現(xiàn)第二次突破，即2000年跨過(guò)200萬(wàn)輛。2009年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量達(dá)1370萬(wàn)輛，成為世界汽車第一市場(chǎng)。當(dāng)前，我國(guó)汽車工業(yè)已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)品系列和生產(chǎn)布局，建成了第一汽車集團(tuán)、東風(fēng)汽車集團(tuán)、上海汽車工業(yè)(集團(tuán))公司等大型企業(yè)，國(guó)產(chǎn)汽車市場(chǎng)占有率超過(guò)95%，載貨汽車品種和產(chǎn)量基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，轎車市場(chǎng)供需矛盾突出的問(wèn)題得到了緩解，摩托車品種和數(shù)量基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求并有部分進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)分析，2010年10月，汽車產(chǎn)銷總體穩(wěn)定，環(huán)比略有下降，同比保持較快增長(zhǎng)。2010年110月，汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到1462.38萬(wàn)輛和1467.70萬(wàn)輛，分別比上年全年高83.28萬(wàn)輛和103.22萬(wàn)輛。10月，汽車生產(chǎn)154.10萬(wàn)輛，環(huán)比下降3.26%，同比增長(zhǎng)22.50%；銷售153.86萬(wàn)輛，環(huán)比下降1.16%，同比增長(zhǎng)25.47%。其中：乘用車生產(chǎn)119.81萬(wàn)輛，環(huán)比下降2.61%，同比增長(zhǎng)23.48%；銷售120.31萬(wàn)輛，環(huán)比下降0.68%，同比增長(zhǎng)27.12%。商用車生產(chǎn)34.29萬(wàn)輛，環(huán)比下降5.46%，同比增長(zhǎng)19.18%；銷售33.55萬(wàn)輛，環(huán)比下降2.85%，同比增長(zhǎng)19.87%。1-10月，汽車產(chǎn)銷1462.38萬(wàn)輛和1467.70萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.49%和34.76%。乘用車產(chǎn)銷1107.84萬(wàn)輛和1110.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.29%和35.53%；商用車產(chǎn)銷354.54萬(wàn)輛和357.64萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.18%和32.40%。我國(guó)近四年汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（預(yù)計(jì)）表表2-4時(shí)間總計(jì)(萬(wàn)輛)增長(zhǎng)率(%)備注2007年888.2523.562008年929.924.70%2009年1379.1048.32010年（預(yù)計(jì)）1700.00110月為1462.38從當(dāng)前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，我國(guó)汽車行業(yè)仍呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2.2.2 我國(guó)商用車發(fā)展形勢(shì)自進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)商用車市場(chǎng)保持了10%以上的平均增長(zhǎng)速度，其中中卡車市場(chǎng)更是發(fā)展迅猛，所占的市場(chǎng)份額逐年上升。特別是在遭遇金融危機(jī)的2008年，中國(guó)商用車市場(chǎng)在美國(guó)、印度一片哀鴻大幅下滑的情況下仍然保持了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2009年，中國(guó)汽車銷量超過(guò)1360萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.25%。與此同時(shí)，中國(guó)商用車憑借340萬(wàn)輛的銷量，同比增長(zhǎng)近30%，名列全球第一大商用車市場(chǎng)，中國(guó)商用車銷量已經(jīng)接近同期日本所有類型汽車的總銷量。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年110月，我國(guó)商用車中客車產(chǎn)銷28.59萬(wàn)輛和28.90萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.15%和33.57%；貨車產(chǎn)銷231.70萬(wàn)輛和234.06萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.59%和26.18%；半掛牽引車產(chǎn)銷30.54萬(wàn)輛和30.58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.67%和90.25%；客車非完整車輛產(chǎn)銷7.06萬(wàn)輛和6.99萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.34%和7.37%；貨車非完整車輛產(chǎn)銷56.65萬(wàn)輛和57.10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.68%和41.37%。據(jù)全球商業(yè)咨詢公司的有關(guān)報(bào)告顯示，2009年全球商用車產(chǎn)量下降了29%，而中國(guó)商用車市場(chǎng)卻逆市增長(zhǎng)超過(guò)22%，并按產(chǎn)量單位計(jì)算占據(jù)全球總產(chǎn)量的49%，2010年上半年，中國(guó)商用車市場(chǎng)進(jìn)一步增長(zhǎng)了76%，這一強(qiáng)大增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于中國(guó)生產(chǎn)低成本產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，以滿足如非洲、東南亞等蓬勃發(fā)展的新興市場(chǎng)需求，以及來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)自身的需求。即使考慮到中國(guó)商用車較低的平均價(jià)值，這種增長(zhǎng)仍然表明中國(guó)占有了全球商用車產(chǎn)量的巨大份額，而對(duì)于那些來(lái)自西歐、美國(guó)、日本等成熟的商用車生產(chǎn)商而言，這是一種嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。另?yè)?jù)資料顯示，與歐洲和北美的低迷相比，中國(guó)汽車消費(fèi)就像裝上了一臺(tái)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)。有5家中國(guó)OEM制造商以產(chǎn)量算已位居全球15大商用車供應(yīng)商之列，它們分別是：東風(fēng)、中國(guó)一汽、中國(guó)重汽、福田汽車以及陜西汽車，占到了1/3。來(lái)自中國(guó)以及其他新興市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求將繼續(xù)迅速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2014年全球商用車產(chǎn)量將增加180萬(wàn)輛，而其中超過(guò)50%來(lái)自于這些市場(chǎng)。中國(guó)主要商用車廠商的盈利能力正在逐步上升，并從而拉動(dòng)研發(fā)能力的提高及全球市場(chǎng)份額的增加。當(dāng)下和未來(lái)十年相比外國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)商用車市場(chǎng)依舊潛力巨大，更有吸引力。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，為了保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)，我國(guó)開始實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需政策、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進(jìn)汽車消費(fèi)及汽車產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，刺激了國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)的快速?gòu)?fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢(shì)頭。由此預(yù)測(cè)，未來(lái)我國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展前景看好。2.3 汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)2.3.1 我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)汽車零部件的產(chǎn)業(yè)群聚集，在上世紀(jì)八十年代開始發(fā)展，其演變過(guò)程充分體現(xiàn)出汽車產(chǎn)業(yè)布局的地緣資源稟賦和市場(chǎng)空間流程改善的特色。二則依賴核心汽車企業(yè)的推動(dòng)，不斷提升聚集效應(yīng)；一是通過(guò)促進(jìn)汽車企業(yè)及相關(guān)企業(yè)之間的交流、互動(dòng)、合作，強(qiáng)化了聯(lián)合的行為效應(yīng)；再者加強(qiáng)基地的制度創(chuàng)新，服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，形成的釋放效應(yīng)。當(dāng)前，汽車零部件的產(chǎn)業(yè)聚集已經(jīng)從過(guò)去的某一工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)，城市空間發(fā)展，接著各城市之間又通過(guò)技術(shù)流有機(jī)地鏈結(jié)起來(lái)，形成更為廣泛的地域性聚集空間。全國(guó)已形成6大區(qū)域性集聚地帶，即泛長(zhǎng)江三角洲；泛珠江三角洲；以哈、長(zhǎng)、沈?yàn)橹休S的東北地帶；以武漢為中心，連接鄭州、長(zhǎng)沙形成的中南地帶；以重慶、成都、柳州構(gòu)成的西南三角區(qū)，和環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)地帶。目前這6大區(qū)域的汽車零部件在全國(guó)市場(chǎng)占有率為86%，其中長(zhǎng)江三角洲占39%。隨著汽車零部件迅速發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)效應(yīng)間產(chǎn)生耦合關(guān)系，不斷提升地域與鏈環(huán)節(jié)間的特色和品牌。如以高科技著名的蘇州、昆山；以規(guī)?；C合發(fā)展的上海嘉定國(guó)際汽車城、浦東金橋汽車產(chǎn)業(yè)園；以出口基地特色的玉環(huán)、瑞安、臺(tái)州、常州；近期快速發(fā)展起來(lái)的新型聚集地區(qū)的長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)工業(yè)園、柳州零部件工業(yè)園、蕪湖零部件工業(yè)園、北京順義楊鎮(zhèn)工業(yè)園、沈陽(yáng)大東區(qū)工業(yè)園；以海西經(jīng)濟(jì)區(qū)為特點(diǎn)的福州、廈門零部件工業(yè)園等，都是具有良好發(fā)展前景的區(qū)位節(jié)點(diǎn)，為提高零部件科技創(chuàng)新、降低成本、增強(qiáng)物流、吸收人才、擴(kuò)大出口，售后服務(wù)等提供優(yōu)良的條件和環(huán)境。 在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的背景下，居民購(gòu)買力持續(xù)增強(qiáng)，乘用車消費(fèi)基礎(chǔ)依然牢固，同時(shí)物流和投資需求穩(wěn)定帶動(dòng)商用車消費(fèi)穩(wěn)健增長(zhǎng)，農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)潛力仍然很大。這些都將帶動(dòng)汽車行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)對(duì)汽車零部件行業(yè)而言，也是一個(gè)促進(jìn)作用?？鐕?guó)汽車零部件企業(yè)在創(chuàng)新和科技上下大功夫，特別是應(yīng)用數(shù)字化的產(chǎn)品開發(fā)方式，不斷研發(fā)出具有高端科技，高附加值的零部件新產(chǎn)品，從而造成一種以標(biāo)準(zhǔn)壟斷，技術(shù)壁壘為目標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)局面；大力發(fā)展系統(tǒng)化集成和模塊化供貨方式，這給整車業(yè)帶來(lái)實(shí)行按訂單生產(chǎn)方式的可行性，同時(shí)給簡(jiǎn)化裝配流程，降低成本，扁平化管理，控制質(zhì)量帶來(lái)很多好處；跨國(guó)汽車零部件公司不斷推進(jìn)兼并重組和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，而且在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，更加快了兼并重組的步伐，這不僅是在汽車零部件大集團(tuán)企業(yè)中進(jìn)行，而且在中、小零部件企業(yè)中也在廣泛進(jìn)行，這都是為了進(jìn)一步適應(yīng)環(huán)境變化的需求，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；在生產(chǎn)營(yíng)銷上大力加強(qiáng)企業(yè)管理效率工作，推行精益管理、發(fā)展柔性生產(chǎn)系統(tǒng)、同時(shí)生產(chǎn)工程；適應(yīng)小批量、多品種、個(gè)性化的生產(chǎn)方式的推行，以及發(fā)展電子商務(wù)等。 與國(guó)際上汽車零部件產(chǎn)業(yè)新變化對(duì)比，國(guó)內(nèi)企業(yè)出現(xiàn)了新的差距。這種差距不是用時(shí)間空間來(lái)衡量的，因?yàn)榇蟛糠制髽I(yè)仍處于傳統(tǒng)的材料高消耗、勞動(dòng)力高密度的滯后性發(fā)展?fàn)顟B(tài)。這是一個(gè)不同量級(jí)化的差距，必須從本質(zhì)上加以扭轉(zhuǎn)才有可能迎頭趕上。目前，中資企業(yè)絕大多數(shù)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額和制造能力都是低端的產(chǎn)品，而高端的產(chǎn)品都控制在獨(dú)資或合資企業(yè)手中，而且外資企業(yè)還向中、低端產(chǎn)品市場(chǎng)延伸。造成這種狀況的主要原因是中資企業(yè)產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力很低。但核心技術(shù)是實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新的生命線。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，絕大部分企業(yè)規(guī)模普遍偏小，信息水平也很低下，無(wú)法實(shí)行與整車企業(yè)新車型研發(fā)的互動(dòng)和對(duì)接。能拿到配套業(yè)務(wù)的僅僅是從自主品牌汽車那里。而自主品牌整車企業(yè)仍多實(shí)行“貨比三家”辦法，使零部企業(yè)處于不對(duì)等地位，這樣，零部件企業(yè)只好向國(guó)內(nèi)、海外的售后市場(chǎng)找出路，但市場(chǎng)的穩(wěn)定性很差，對(duì)企業(yè)發(fā)展極為不利。一個(gè)時(shí)期以來(lái)，中資企業(yè)想向高端產(chǎn)品上沖剌，并投入不少精力，但由于人才、資金、研發(fā)能力，以及市場(chǎng)可信度影響，多半停留在研發(fā)階段，無(wú)力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化商業(yè)化運(yùn)作。 雖然我國(guó)零部件企業(yè)存在一定的不足，但長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)汽車零部件企業(yè)仍具有比較優(yōu)勢(shì)，尚有充足的發(fā)展空間。汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有基礎(chǔ)與制造業(yè)的較強(qiáng)實(shí)力是汽車零部件行業(yè)發(fā)展的潛在優(yōu)勢(shì)。中國(guó)已逐步成為全球汽車整車和零部件巨頭布局的重點(diǎn)，這將為我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)持續(xù)、良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)2010年，中國(guó)汽車零部件國(guó)內(nèi)產(chǎn)值將達(dá)到7000億元左右。隨著全球經(jīng)濟(jì)情況的好轉(zhuǎn)，2010-2011年，中國(guó)零部件出口增長(zhǎng)將增長(zhǎng)10%左右。雖然今年車市的增長(zhǎng)仍在維持，但零部件制造商仍然充滿了挑戰(zhàn)。我國(guó)汽車零部件制造業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)和水平都難以適應(yīng)當(dāng)前汽車行業(yè)發(fā)展的需求，這些汽車零部件制造商大都是二、三級(jí)的供應(yīng)商，而非一級(jí)制造商，定價(jià)能力有限，容易受到市場(chǎng)環(huán)境的變化的影響。2.3.2 我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)近幾年汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模情況進(jìn)行分析。近年來(lái)，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)投資規(guī)模不斷加大，包括國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)，使資產(chǎn)迅速增加，也包括良好的市場(chǎng)環(huán)境吸引的外資企業(yè)投資。2000年2007年的行業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，行業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)呈逐年增加的態(tài)勢(shì)，年平均增長(zhǎng)率為22，雖然受到2008年全球范圍內(nèi)的金融危機(jī)影響，但總的趨勢(shì)仍比較明顯，推導(dǎo)出行業(yè)資產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)多項(xiàng)式，以此預(yù)測(cè)到2015年行業(yè)總資產(chǎn)將達(dá)到1.7萬(wàn)億元左右。圖2-1 汽車配件行業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測(cè)表由20002007年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，汽車零部件行業(yè)的總產(chǎn)值不斷上升，2007年達(dá)到了7636.59億元，比2000年的1126.59億元增加了4.78倍。從趨勢(shì)上看，未來(lái)該行業(yè)的產(chǎn)值將繼續(xù)增加，以此預(yù)計(jì)到2015年汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2.05萬(wàn)億元，市場(chǎng)前景較為廣闊。圖2-2 汽車配件行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)值預(yù)測(cè)表2.3.3 一汽集團(tuán)汽車零部件發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)在汽車行業(yè)中，產(chǎn)業(yè)鏈上游是主要的成本構(gòu)成。一般來(lái)說(shuō)，零部件成本占了整車成本的60%左右，由此可見，零部件成本的控制對(duì)于整車生產(chǎn)企業(yè)的成本控制是何等的重要。根據(jù)一汽集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，一汽零部件深度國(guó)產(chǎn)化和同步開發(fā)項(xiàng)目將在吉林省內(nèi)完成，其中國(guó)內(nèi)采購(gòu)量50%要在吉林省內(nèi)完成。目前吉林省內(nèi)為一汽配套率不高，省內(nèi)汽車配套率只占一汽國(guó)內(nèi)配套份額的38%。從一汽集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略看，隨著零部件的國(guó)產(chǎn)化率的提高，和國(guó)產(chǎn)化地的選擇，吉林省汽車零部件將有一個(gè)較大的發(fā)展空間。2.4 目標(biāo)市場(chǎng)分析本項(xiàng)目為一汽四環(huán)*汽車零部件有限公司的全資子公司，其產(chǎn)品為一汽集團(tuán)各公司配套，改制后繼續(xù)享受一汽內(nèi)部企業(yè)待遇，為滿足一汽集團(tuán)遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃需要，本項(xiàng)目短期內(nèi)目標(biāo)市場(chǎng)仍為一汽集團(tuán)。2.5 產(chǎn)品市場(chǎng)需求分析據(jù)預(yù)測(cè)，2010年，中國(guó)整車銷售數(shù)量將有可能突破1500萬(wàn)輛的規(guī)模，而汽車零部件總產(chǎn)值也將達(dá)到1.4萬(wàn)億元以上。一汽集團(tuán)規(guī)劃的2015年汽車產(chǎn)量將達(dá)到500萬(wàn)輛，汽車零部件產(chǎn)值將達(dá)到500億元以上，其中商用車零部件產(chǎn)值將達(dá)到70億元以上。本項(xiàng)目為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等產(chǎn)品，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)值可達(dá)1.6億元，做為一汽集團(tuán)的配套零部件供應(yīng)企業(yè)，其產(chǎn)品100%供給一汽集團(tuán)，可滿足一汽近期發(fā)展需要。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1 建設(shè)規(guī)模3.1.1 建設(shè)規(guī)模確定的原則單從規(guī)模經(jīng)濟(jì)性考慮，規(guī)模的大型化將降低單位投資、物耗能耗和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但考慮到市場(chǎng)、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、項(xiàng)目區(qū)位、項(xiàng)目建設(shè)難易程度等方面因素，應(yīng)充分考慮項(xiàng)目實(shí)施的可行性、合理性和經(jīng)濟(jì)性。3.1.2 建設(shè)規(guī)模依據(jù)生產(chǎn)規(guī)模確定的原則，市場(chǎng)分析的結(jié)論和企業(yè)的實(shí)際狀況，根據(jù)一汽集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，確定本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)280萬(wàn)套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片，全部為一汽集團(tuán)配套。3.2 產(chǎn)品方案3.2.1 產(chǎn)品方案根據(jù)一汽集團(tuán)的遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)模目標(biāo)，以及本項(xiàng)目建設(shè)單位的技術(shù)能力、資金能力確定本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案，詳見表3-1。產(chǎn)品方案一覽表表3-1序號(hào)零件號(hào)零件名稱產(chǎn)量（套）備注15103365A50A/B-T左后擋泥板撐管總成60000解放公司主打車型J6產(chǎn)品25103370A50A-T右后擋泥板撐管總成(見5103371-50A)6000035103225D50A/A左腳踏板支撐臂總成