項(xiàng)目投資決策涉及的調(diào)研內(nèi)容管理

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項(xiàng)目投資決策涉及的調(diào)研內(nèi)容管理高新技術(shù)投資不同于一般項(xiàng)目的投資，一個(gè)新項(xiàng)目從立項(xiàng)到最后投資應(yīng)該經(jīng)過嚴(yán)格的程序?qū)徟?，特別是應(yīng)該重視項(xiàng)目的詳細(xì)可行性報(bào)告的審批和相關(guān)的調(diào)研。實(shí)際上，作為一個(gè)高科技投資公司，其平時(shí)的主要業(yè)務(wù)費(fèi)用應(yīng)該是調(diào)研費(fèi)用。一個(gè)項(xiàng)目的調(diào)研費(fèi)用定位于將可能投資金額的0.5%—1%并不算多，而很遺憾的是，目前很多投資公司并沒有充分重視這個(gè)問題，以至于調(diào)研不充分，其直接后果是將來做投資與否決策的時(shí)候沒有很充分的事實(shí)基礎(chǔ)，盲目決策，最終導(dǎo)致投資失敗。那么一套完整的項(xiàng)目投資管理一般包括那些內(nèi)容呢？通?？梢哉J(rèn)為包括項(xiàng)目儲備管理、項(xiàng)目投資前管理、項(xiàng)目投資時(shí)期管理、項(xiàng)目生產(chǎn)時(shí)期管理和總結(jié)評價(jià)五大部分。以下將對上面前四項(xiàng)——項(xiàng)目儲備管理、項(xiàng)目投資前管理、項(xiàng)目投資時(shí)期管理等內(nèi)容進(jìn)行說明，以更好地明確對項(xiàng)目進(jìn)行考察時(shí)，主要應(yīng)該調(diào)研哪些內(nèi)容。一． 項(xiàng)目儲備管理根據(jù)公司長期發(fā)展規(guī)劃以及國家有關(guān)的長期發(fā)展的政策法規(guī)和國際上同行業(yè)的最新動態(tài)，進(jìn)行對最新技術(shù)項(xiàng)目的收集、追蹤，同時(shí)有針對地側(cè)重某幾個(gè)行業(yè)的最新科技成果。這一部分的工作應(yīng)該由專門人員負(fù)責(zé)，一般保持有關(guān)的最新科研成果的數(shù)量２０－４０個(gè)／年作為項(xiàng)目儲備。負(fù)責(zé)人員須對每個(gè)項(xiàng)目做簡單的市場需求調(diào)查、產(chǎn)品特點(diǎn)和用途的介紹、技術(shù)的創(chuàng)新點(diǎn)和技術(shù)的先進(jìn)性、與同類產(chǎn)品的技術(shù)比較、同類產(chǎn)品的市場占有率等。另外，需要注意的是，通常一個(gè)項(xiàng)目到達(dá)公司后，不管將來是否投資，都應(yīng)該對項(xiàng)目進(jìn)行存檔。因?yàn)楝F(xiàn)在很多項(xiàng)目具有相關(guān)性，也許由于某種原因我們不考慮投資某個(gè)項(xiàng)目，但是將來可能會有另一個(gè)與此相關(guān)的項(xiàng)目，那么前期存檔的項(xiàng)目就有用武之地了。不過，很遺憾的是，我公司目前幾個(gè)事業(yè)部各自為政，老死不相往來，而且所有不準(zhǔn)備投資的項(xiàng)目相關(guān)文件都被仍到垃圾堆去了。二、項(xiàng)目投資前管理投資前時(shí)期就是投資項(xiàng)目決策前的規(guī)劃研究時(shí)期，一般包括四個(gè)部分：機(jī)會研究、初步可行性研究、詳細(xì)可行性研究和評價(jià)決策。最重要的工作是詳細(xì)可行性研究。詳細(xì)可行性研究階段的主要工作是對項(xiàng)目進(jìn)行深入的技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究，從技術(shù)上、財(cái)務(wù)上、經(jīng)濟(jì)上進(jìn)一步探討是否合理和可行，進(jìn)行全面分析、論證、做多方案比較，提出評價(jià)，以期達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)效果。主要內(nèi)容包括（１）項(xiàng)目的市場研究；（２）技術(shù)研究和資金籌措；（３）投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。在詳細(xì)可行性研究中，需有市場分析、技術(shù)分析和財(cái)務(wù)分析等。（一） 市場分析市場分析包括對項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行市場調(diào)查和預(yù)測，以及商品從生產(chǎn)廠到消費(fèi)過程中所發(fā)生的有關(guān)市場銷售和供應(yīng)方面的資料作系統(tǒng)的收集、記錄和分析，以了解商品的現(xiàn)實(shí)市場和潛在市場，并得出有無市場和市場大小的結(jié)論。同時(shí)運(yùn)用科學(xué)的方法，為項(xiàng)目評估和決策以及經(jīng)營決策提供依據(jù)。擬建項(xiàng)目的市場調(diào)查包括產(chǎn)出品市場調(diào)查和投入物市場調(diào)查。1．產(chǎn)品市場調(diào)查內(nèi)容（1）政治法律環(huán)境調(diào)查1） 國家有關(guān)的方針、政策，如國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整政策等。2） 價(jià)格與稅收政策、財(cái)政與金融政策。3） 政府的有關(guān)法律、法令和法規(guī)，如生產(chǎn)與流通的法律、工商稅等稅收條例、環(huán)境保護(hù)法、保險(xiǎn)法等。4） 國家有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的計(jì)劃和社會發(fā)展的規(guī)劃，如五年計(jì)劃、十年規(guī)劃等。5） 國家有關(guān)的重大活動、重大事件，如各種大型體育盛會和比賽等。（2）經(jīng)濟(jì)環(huán)境調(diào)查1） 國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，如國民生產(chǎn)總值、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值、國民收入等。2） 人口及其增長情況，如總?cè)丝凇⑷丝诘牡乩矸植?、年齡結(jié)構(gòu)、人口性別、教育程度和從事職業(yè)、家庭單位數(shù)與靜聽結(jié)構(gòu)、民族風(fēng)俗習(xí)慣及其宗教信仰等。3） 資源和資源狀況。4） 消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)水品。5） 物價(jià)水平、物價(jià)指數(shù)狀況。6） 收入水平，如個(gè)人收入、個(gè)人可支配收入、人均收入、家庭收入等。7） 居民存款水平及手持現(xiàn)金水平。（3）技術(shù)環(huán)境調(diào)查1） 新技術(shù)、新工藝、新材料的發(fā)展趨勢與發(fā)展速度。2） 新產(chǎn)品的技術(shù)現(xiàn)狀及更新?lián)Q代的速度。3） 新產(chǎn)品的國內(nèi)外、省內(nèi)外的先進(jìn)水平。4） 技術(shù)引進(jìn)與技術(shù)改造的現(xiàn)狀與發(fā)展速度。5） 基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、開發(fā)研究的水平及其發(fā)展趨勢。6） 國家有關(guān)科研、技術(shù)開發(fā)的方針、政策及計(jì)劃。（4）消費(fèi)者狀況調(diào)查1） 本項(xiàng)目產(chǎn)品的現(xiàn)實(shí)購買者與潛在購買者。2） 本項(xiàng)目產(chǎn)品的消費(fèi)者是個(gè)人還是團(tuán)體。3） 消費(fèi)者的年齡、性別、職業(yè)、文化程度、地區(qū)分布、民族等。4） 消費(fèi)者的購買動機(jī)、購買行為與購買習(xí)慣等。（5）同行業(yè)競爭對手調(diào)查1） 競爭對手?jǐn)?shù)量：即調(diào)查有多少企業(yè)生產(chǎn)與本項(xiàng)目相同、相似、可替代的產(chǎn)品。2） 競爭對手的市場占有率，調(diào)查各競爭企業(yè)產(chǎn)品的收售額占該產(chǎn)品總銷售額的比例。3） 競爭對手市場競爭的策略和手段：調(diào)查競爭企業(yè)是采取創(chuàng)新取勝的策略？靠優(yōu)質(zhì)取勝的策略？靠價(jià)廉取勝的策略？還是靠快速取勝或靠服務(wù)取勝的策略？4） 競爭對手的競爭能力：調(diào)查競爭企業(yè)的規(guī)模、資金、財(cái)務(wù)狀況、人才結(jié)構(gòu)、技術(shù)裝備、企業(yè)所屬部委或地區(qū)分布，以及競爭對手的市場營銷組合策略。5） 潛在競爭對手出現(xiàn)的可能性。（6）同行業(yè)產(chǎn)品調(diào)查1） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、工藝能力。2） 產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、花色、商標(biāo)、牌號、成本、價(jià)格、服務(wù)情況等。3） 競爭企業(yè)發(fā)展新產(chǎn)品的動向。（7）項(xiàng)目產(chǎn)品調(diào)查1） 用戶對項(xiàng)目產(chǎn)品的功能、質(zhì)量的評價(jià)。2） 用戶對項(xiàng)目產(chǎn)品的包裝、商標(biāo)、服務(wù)、花色、品種、規(guī)格、外觀造型和式樣的評價(jià)。3） 項(xiàng)目產(chǎn)品處于商品周期的哪個(gè)階段。4） 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售潛力及市場占有率。5） 產(chǎn)品制造的協(xié)作。（8）價(jià)格調(diào)查1） 產(chǎn)品價(jià)格的供給彈性和需求彈性。2） 項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格如何受國家價(jià)格政策影響。3） 如何選擇項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià)策略和定價(jià)方法。（9）項(xiàng)目產(chǎn)品分銷調(diào)查1） 銷售渠道的建立與分析。2） 中間商（批發(fā)商、零售商、代理商）資信與經(jīng)能力調(diào)查研究。3） 用戶對各類中間商的評價(jià)。4） 項(xiàng)目產(chǎn)品的儲存、運(yùn)輸與養(yǎng)護(hù)情況。5） 銷售渠道的銷售策略的實(shí)施、評價(jià)、控制與調(diào)查研究。2．投入物市場調(diào)查（1）資源調(diào)查1） 是否具備國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的資源儲備、品位和開采價(jià)值的資源考察報(bào)告，以確定能供資源是否符合投資項(xiàng)目的基本要求。2） 調(diào)查資源供應(yīng)量、供應(yīng)方式及服務(wù)年限。3） 資源綜合開采和多層次利用。4） 投資成本和經(jīng)濟(jì)效益。5） 稀缺資源，要注意開辟新資源的前景及其替代途徑。（2）原材料供應(yīng)調(diào)查1） 原材料供應(yīng)滿足生產(chǎn)能力的需要。2） 原材料的質(zhì)量要符合工藝要求，滿足產(chǎn)品功能的需要。3） 原材料價(jià)格過去的變化及將來的趨勢，現(xiàn)在價(jià)格現(xiàn)狀及其變動方向。4） 原材料供給方式是否符合經(jīng)濟(jì)性要求。5） 對連續(xù)生產(chǎn)的項(xiàng)目，要注意合理的儲備量。6） 有無替代品。（3）燃料、動力等的供應(yīng)調(diào)查1） 可選燃料對生產(chǎn)過程、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境保護(hù)等影響如何，并計(jì)算供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量和方式。2） 電力供應(yīng)的穩(wěn)定性及其保障程度。3） 蒸汽、煤氣、壓縮空氣、氧氣等的需要量、供應(yīng)方式及供應(yīng)保障。3．根據(jù)市場調(diào)查的有關(guān)資料還需提供以下幾個(gè)方面的市場預(yù)測1）市場需求預(yù)測預(yù)測的重點(diǎn)是潛在的需求，包括對商品質(zhì)量的潛在要求，花色品種的潛在需求和數(shù)量的潛在需求。2）市場購買力預(yù)測就是對市場上現(xiàn)有的購買力水平和潛在的購買力水、水平的預(yù)測。預(yù)測消費(fèi)收入水平的變動、預(yù)測國家的分配政策和投資政策對消費(fèi)者收入水平的提高和基本建設(shè)投資增長的影響。3）銷售預(yù)測對今后一定時(shí)期銷售水平所進(jìn)行的預(yù)測。4）資源預(yù)測對于資源的供應(yīng)狀況及其變化趨勢，降低資源消耗的可能性，資源價(jià)格變化，代用材料的狀況等都要做出準(zhǔn)確的預(yù)測。5）市場占有率預(yù)測對項(xiàng)目建成投產(chǎn)上市銷售的所有產(chǎn)品在市場同類產(chǎn)品總量中所占比重的發(fā)展趨勢預(yù)測。6）商品生命周期預(yù)測對投資項(xiàng)目射干難產(chǎn)的產(chǎn)品在市場上所處的生命周期階段及其發(fā)展趨勢的預(yù)測。預(yù)測這類商品在市場上將要經(jīng)歷哪幾個(gè)階段，預(yù)測各階段的轉(zhuǎn)折時(shí)間，預(yù)測商品的保有量，預(yù)測 商品的飽和點(diǎn)及其代用品的出現(xiàn)情況。7）新產(chǎn)品（項(xiàng)目產(chǎn)品升級換代）發(fā)展預(yù)測對新產(chǎn)品的發(fā)展方向，新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化的預(yù)測，對科學(xué)技術(shù)的發(fā)展預(yù)測。8）商品價(jià)格預(yù)測 預(yù)測價(jià)格的漲落情況及其發(fā)展趨勢，預(yù)測商品成本的變化趨勢，包括原材料和設(shè)備價(jià)格的變化引起的成本變化，也包括企業(yè)管理方面的原因引起的成本變化等，預(yù)測國家價(jià)格改革和價(jià)格政策對價(jià)格的影響和預(yù)測貨幣比值變動、利率變動及匯率變動給價(jià)格帶來的影響。9）經(jīng)營結(jié)果的影響預(yù)測各時(shí)期的產(chǎn)品銷售數(shù)量、銷售收入及利潤情況。10）其他預(yù)測對國家宏觀環(huán)境因素的變化的預(yù)測，包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化、資源、能源、生產(chǎn)和消費(fèi)變化、國家技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平。三．技術(shù)分析整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展主要是以技術(shù)、工藝為主線的，可行性分析中最重要的一部分就是技術(shù)的基本資料包括工藝流程、使用設(shè)備、原材料和各種技術(shù)基礎(chǔ)參數(shù)，為生產(chǎn)管理和投資的經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)及決策提供原始資料。投資項(xiàng)目建設(shè)成敗關(guān)鍵很大程度上取決于產(chǎn)品質(zhì)量，而質(zhì)量的高低，主要取決于科學(xué)技術(shù)水平。設(shè)備先進(jìn)、工藝流程合理、科學(xué)管理水平高，就可以降低消耗，在單位時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的市場競爭力。1． 一般須由技術(shù)部門先對采用的技術(shù)進(jìn)行講解，同時(shí)對國內(nèi)外的生產(chǎn)同類產(chǎn)品 所采取的技術(shù)進(jìn)行分析并比較，并須從以下幾個(gè)原則進(jìn)行綜合考慮：（1）技術(shù)先進(jìn)性原則是指投資項(xiàng)目的技術(shù)水平在一定時(shí)期居同行業(yè)的領(lǐng)先地位，主要從技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型、管理水平和技術(shù)基礎(chǔ)參數(shù)來分析，只有這五個(gè)方面的內(nèi)容都居于同行業(yè)領(lǐng)先地位，才能確定投資項(xiàng)目的技術(shù)水平是先進(jìn)的。（2）技術(shù)適應(yīng)性原則是指準(zhǔn)備采用的工藝技術(shù)和設(shè)備能夠適應(yīng)生產(chǎn)要素的現(xiàn)有條件，先進(jìn)的技術(shù)不一定都能夠適用，特別是在我國目前生產(chǎn)力水平比較低且發(fā)展不均衡的情況下，不能盲目引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，而應(yīng)從當(dāng)?shù)貙?shí)際情況出發(fā)，選擇相應(yīng)的技術(shù)，包括：A． 能否經(jīng)濟(jì)、合理地利用有限資源，能否降低原材料、輔助材料及燃料的消耗，能否減少和避免環(huán)境污染。B． 能否保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量，是否有利于新產(chǎn)品的開發(fā)。C． 能否合理利用當(dāng)?shù)氐膭趧淤Y源，最大限度地提供就業(yè)機(jī)會，能否提高勞動生產(chǎn)率。D． 能否相對節(jié)約資金。（3）技術(shù)經(jīng)濟(jì)性原則是指在生產(chǎn)過程中，所選用的技術(shù)方案、工藝流程和設(shè)備投入最少而產(chǎn)出最大，即以較少的消耗取得較大的物質(zhì)成果。（4）技術(shù)合理性原則是指項(xiàng)目規(guī)模（品種和產(chǎn)量）、工藝流程、技術(shù)方案要達(dá)到最佳組合，以避免廠房、設(shè)備的閑置和資金的浪費(fèi)。— END —