珠海園區(qū)合作方案

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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,*,珠海,V12,文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園融資方案介紹,2,2,前言,文化產(chǎn)業(yè)是國家重點扶持產(chǎn)業(yè)之一,近年來發(fā)展十分迅速。但是,隨著文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大,資金瓶頸已經(jīng)成為了阻礙這些文創(chuàng)類企業(yè)持續(xù)發(fā)展的主要因素,很多優(yōu)質(zhì)的文創(chuàng)類企業(yè)往往被扼殺在資金當中。,中信證券作為國內(nèi)最大的上市券商,各項業(yè)務始終保持行業(yè)龍頭地位,尤其在股權(quán)融資、債權(quán)融資、財務顧問等方面具備先天的優(yōu)勢和成熟的經(jīng)驗,中信證券將會竭盡全力為珠海,V12,文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園提供全方位的金融服務,支持珠海,V12,文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園做大做強。,主要內(nèi)容,1,、中信證券背景介紹,2,、園區(qū)

2、融資模式介紹,3,、案例分享,4,中信證券背景介紹,中國最大的信托公司,提供多種信托服務和產(chǎn)品,關(guān)注信托資產(chǎn)管理和投資管理業(yè)務,中國第七大商業(yè)銀行,總資產(chǎn)超過,2.27,萬億人民幣,中國第二家在香港和上海同步,IPO,上市的商業(yè)銀行,中國第一家中英合資人壽保險公司,產(chǎn)品涉及保障、儲蓄、投資、養(yǎng)老及醫(yī)療等諸多領(lǐng)域,中國第一家通過公開發(fā)行上市的證券公司,同時也是中國第一家,A+H,同時上市的證券公司,中國最大且綜合能力最強的證券公司,為非金融資產(chǎn)提供托管服務,收購和保管非不良資產(chǎn),境外私人股權(quán)基金和管理,非金融業(yè)務,(金融業(yè)務),投資控股業(yè)務,房地產(chǎn)與基礎設施業(yè),工程承包業(yè),資源業(yè),信息產(chǎn)業(yè),制造

3、業(yè),商貿(mào)及服務業(yè),中證期貨,5,中信證券背景介紹,為企業(yè)提供全面、專業(yè)服務,與客戶共同成長,2007,年公募增發(fā),國際業(yè)務,買方業(yè)務,1995,年發(fā)起設立,2003,年,A,股公開發(fā)行,上市并交易,大項目戰(zhàn)略,大網(wǎng)絡戰(zhàn)略,銳意進取,專注于,中國業(yè)務,的國際一流,投資銀行,首家公開發(fā)行,的證券公司,凈資產(chǎn),業(yè)內(nèi)第一,誠信穩(wěn)健,首批創(chuàng)新試點,的證券公司,市場價值,業(yè)內(nèi)第一,業(yè)務綜合實力,業(yè)內(nèi)第一,首家合作發(fā)布,基準性、投資性,指數(shù)的證券公司,2010,年國際戰(zhàn)略聯(lián)盟,管理水平,國際化,買方業(yè)務,2011,年探索實踐新商業(yè)模式,H,股掛牌上市并交易,鞏固賣方優(yōu)勢,發(fā)展資本中介,深化國際布局,2012

4、,年加快業(yè)務轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)與客戶共成長,傳統(tǒng)中介轉(zhuǎn)型,提升資本中介,推進跨境業(yè)務,6,中信證券競爭優(yōu)勢:全能跨境,境外,中信證券國際,(香港),境內(nèi),中信證券(浙江),中證期貨,中信萬通,金石投資,股權(quán) 融資,并購 重組,債務 與結(jié)構(gòu) 融資,QDII RQFII,研究,融資 融券,投資銀行,銷售、交易及經(jīng)紀,資產(chǎn)管理,投資,股票 銷售 交易,固定 收益,零售 經(jīng)紀,集合 及定向理財,專項 理財,戰(zhàn)略 本金 投資,私募 股權(quán) 投資,其它,QFII,中信證券背景介紹,7,中信證券背景介紹,中信證券競爭優(yōu)勢:完備的溝通渠道,園區(qū)融資模式一:有限合伙產(chǎn)業(yè)基金,有限合伙產(chǎn)業(yè)基金是指一名以上普通合伙人(,GP

5、,)與一名以上有限合伙人,(LP),所組成的合伙,它是介于合伙與有限責任公司之間的一種企業(yè)形式。,有限合伙人,(LP),不參與有限合伙企業(yè)的運作,不對外代表組織,只按合伙協(xié)議比例享受利潤分配,以其出資額為限對合伙的債務承擔清償責任。,普通合伙人,(GP),參與合伙事務的管理,分享合伙收益,每個普通合伙人都對合伙債務負無限責任或者連帶責任。,園區(qū)融資模式一:有限合伙產(chǎn)業(yè)基金,有限合伙基金優(yōu)勢:,有限合伙制符合不同投資者的利益要求,可以實現(xiàn)資本與人才的完美結(jié)合。,有限合伙制結(jié)構(gòu)簡單,可以避免法律對于投資機構(gòu)的諸多限制和稅收要求。,有限合伙制,PE,基金對于基金管理人的激勵措施具有明顯優(yōu)勢。,大大提

6、高了決策效果和決策效率。,園區(qū)融資模式一:有限合伙產(chǎn)業(yè)基金,注冊資本出資額:承諾出資制,無最低要求,按照約定的期限逐步到位;如需申報備案則最低不少于,1,億元。,投資門檻:無強制要求,但如申報備案,則單個投資者不低于,100,萬元。,投資人數(shù):,2,至,50,人。,管理模式:普通合伙人負責決策與執(zhí)行,有限合伙人不參與經(jīng)營。,利潤分配:根據(jù)有限合伙協(xié)議約定。,債務承擔方式:普通合伙人承擔無限責任,有限合伙人以認繳出資額為限承擔有限責任。,稅務承擔:合伙企業(yè)不征稅,合伙人分別繳納企業(yè)所得稅或個人所得稅。,園區(qū)融資模式一:有限合伙產(chǎn)業(yè)基金,事項,相關(guān)規(guī)定,提示,關(guān)于設立有限合伙制私募股權(quán)基金公司:,

7、名稱,XX,股權(quán)投資基金管理(有限合伙),標明企業(yè)性質(zhì),經(jīng)營范圍,從事對未上市企業(yè)的投資,對上市公司非公開發(fā)行股票的投資及相關(guān)咨詢服務,最低注冊資本,最底,3000,萬元,出資方式,貨幣形式,必須以貨幣形式出資,合伙人,合伙人人數(shù)在,2,個人以上,,50,人以下,最少有一個普通合伙人,普通合伙人限制,國有獨資公司、國有企業(yè)、上市公司以及公益性的事業(yè)單位、社會團體不得成為普通合伙人,對于外國投資者尚未放開,其他要求,不得以任何方式公開募集和發(fā)行基金,審批限制,合伙企業(yè)經(jīng)營范圍屬于前置審批的,需經(jīng)批準,關(guān)于有限合伙制私募股權(quán)基金備案的特別規(guī)定:,總募集金額,不少于,1,億元,主要投資者要求,連續(xù)兩

8、年保持盈利,未受過有關(guān)行政主管機關(guān)或司法機關(guān)的重大處罰,單個投資者要求,單個投資者投資不低于,100,萬人民幣,投資方向,符合國家產(chǎn)業(yè)政策,管理要求,有符合規(guī)定的基金管理人和托管人,備案機關(guān),股權(quán)投資基金發(fā)展與備案管理辦公室,負責總額不超過,50,億元基金備案,園區(qū)融資模式一:有限合伙產(chǎn)業(yè)基金,注冊審核要素:,名稱登記;,出資人登記;,住所登記;,法定代表人;,注冊資金登記;,章程登記;,企業(yè)的類型和經(jīng)濟性質(zhì);,經(jīng)營范圍登記。,園區(qū)融資模式一:有限合伙產(chǎn)業(yè)基金,有限合伙協(xié)議:,組織事項:基金的注冊事項;,資本與合伙人:出資事項;,基金收益分配:收益及費用的分擔;,稅收:美國及非美國的稅務事項;

9、,基金運作:基金管理權(quán)限的分配;,投資目標和投資范圍:對基金投資行為進行限制;,帳簿管理和會計事項:規(guī)范向投資者的信息披露;,權(quán)益轉(zhuǎn)讓及債權(quán):規(guī)范投資者的權(quán)益轉(zhuǎn)讓;,解散、清算和終止:基金解散、清算和終止事項;,其它事項:適用法律和仲裁等規(guī)定。,園區(qū)融資模式一:有限合伙產(chǎn)業(yè)基金,入伙和退伙:,在有限合伙私募股權(quán)基金成立后,仍可以允許新的有限合伙人入伙;通常而言,有限合伙人的入伙由普通合伙人決定,但也會設定一些限定條件,例如,限定新有限合伙人應屬于合格機構(gòu)投資者及相應的資金要求等。此外,還需要明確新入伙的有限合伙人的權(quán)益計算方式,或者對原合伙人的補償方案。,關(guān)于有限合伙人的退伙,實踐中,合伙協(xié)議

10、均要求有限合伙人保證在合伙企業(yè)存續(xù)期間內(nèi)不得退伙。合伙人有下列情形之一的,當然退伙:,(一)作為合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡;,(二)個人喪失償債能力;,(三)作為合伙人的法人或者其他組織依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉、撤銷,或者被宣告破產(chǎn);,(四)法律規(guī)定或者合伙協(xié)議約定合伙人必須具有相關(guān)資格而喪失該資格;,(五)合伙人在合伙企業(yè)中的全部財產(chǎn)份額被人民法院強制執(zhí)行,。,園區(qū)融資模式一:有限合伙產(chǎn)業(yè)基金,稅務負擔:,有限合伙制企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和其他所得,由合伙人分別繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅;委托基金管理公司進行管理的,基金管理公司應當按照國家稅收有關(guān)規(guī)定繳納企業(yè)所得稅和營業(yè)稅等。,關(guān)于有

11、限合伙制私募股權(quán)基金的稅務問題,需要聽取稅務會計師的意見;在此,提示以下兩點:,有限合伙企業(yè)中不參與執(zhí)行業(yè)務的自然人有限合伙人,其從有限合伙企業(yè)取得的股權(quán)投資收益,按“利息、股息、紅利所得”項目,適用,20%,的比例稅率,在有限合伙企業(yè)注冊地稅務局繳納個人所得稅。,有限合伙企業(yè)的法人合伙人分得的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得,法人合伙人可在合伙企業(yè)注冊地繳納企業(yè)所得稅,也可以到法人合伙人投資者所在地繳納企業(yè)所得稅。法人合伙人的納稅方式一經(jīng)確定,該納稅年度內(nèi)不得隨意變更。,有限合伙產(chǎn)業(yè)基金案例分享,奧飛動漫:互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)基金(有限合伙),奧飛動漫與廣發(fā)信德投資管理有限公司簽訂了投資協(xié)議書,雙方擬共同出

12、資成立基金管理公司,名稱暫定為,“,珠海廣發(fā)信德奧飛資本管理有限公司,”,(以下簡稱奧飛資本),該公司將發(fā)起產(chǎn)業(yè)基金投向互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)。,奧飛資本注冊資本為,1000,萬元,出資為貨幣形式,其中奧飛動漫認繳出資額,400,萬元,占注冊資本的,40%,;廣發(fā)信德認繳出資額,600,萬元,占注冊資本的,60%,。目標公司經(jīng)營范圍為受托管理股權(quán)投資基金企業(yè),從事投資管理及相關(guān)咨詢服務。,奧飛資本為普通合伙人及管理人,將成立珠海廣發(fā)信德奧飛產(chǎn)業(yè)投資基金一期(有限合伙),主要從事互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)(主要是互聯(lián)網(wǎng)游戲、廣告、文學、視頻及影視、動漫及其衍生品等細分領(lǐng)域)股權(quán)投資或債權(quán)投資及相關(guān)顧問業(yè)務。為保證產(chǎn)

13、業(yè)基金的順利設立及運營,雙方均作為產(chǎn)業(yè)基金的有限合伙人向產(chǎn)業(yè)基金出資,其中奧飛動漫承諾出資,4000,萬元,廣發(fā)信德承諾出資,6000,萬元。全部承諾的出資應在產(chǎn)業(yè)基金成立后一個月內(nèi)繳付。,園區(qū)融資模式二:股權(quán)融資,股權(quán)融資是指企業(yè)的股東愿意讓出部分企業(yè)所有權(quán),通過企業(yè)增資的方式引進新的股東的融資方式。股權(quán)融資所獲得的資金,企業(yè)無須還本付息,但新股東將與老股東同樣分享企業(yè)的贏利與增長。,股權(quán)融資按融資的渠道來劃分,主要有兩大類,公開市場發(fā)售和私募發(fā)售。所謂公開市場發(fā)售(,IPO,)就是通過股票市場向公眾投資者發(fā)行企業(yè)的股票來募集資金,包括我們常說的企業(yè)的上市、上市企業(yè)的增發(fā)和配股都是利用公開市

14、場進行股權(quán)融資的具體形式。所謂私募發(fā)售,是指企業(yè)自行尋找特定的投資人,吸引其通過增資入股企業(yè)的融資方式。,園區(qū)融資模式二:股權(quán)融資,通過公開市場發(fā)售的方式來進行融資是大多數(shù)民營企業(yè)夢寐以求的融資方式,企業(yè)上市一方面會為企業(yè)募集到巨額的資金,另一方面,資本市場將給企業(yè)一個市場化的定價,使民營企業(yè)的價值為市場所認可,為民營企業(yè)的股東帶來巨額財富。,與其他融資方式相比,企業(yè)通過上市來募集資金有突出的優(yōu)點,:,募集資金的數(shù)量巨大;,原股東的股權(quán)和控制權(quán)稀釋得較少;,有利于提高企業(yè)的知名度;,有利于利用資本市場進行后續(xù)的融資。,但由于公開市場發(fā)售要求的門檻較高,只有發(fā)展到一定階段,有了較大規(guī)模和較好贏利

15、的民營企業(yè)才有可能考慮這種方式。,園區(qū)融資模式二:股權(quán)融資,園區(qū)融資模式二:股權(quán)融資,新三板掛牌條件:,依法設立且存續(xù)滿兩年。有限責任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體 變更為股份有限公司的,存續(xù)時間可以從有限責任公司成立之日起計算;,業(yè)務明確,具有持續(xù)經(jīng)營能力;,公司治理機制健全,合法規(guī)范經(jīng)營;,股權(quán)明晰,股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合法合規(guī);,主辦券商推薦并持續(xù)督導;,全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其他條件。,園區(qū)融資模式二:股權(quán)融資,相對于主板企業(yè)的上市條件,新三板的掛牌條件要寬松得多,而且通過新三板的轉(zhuǎn)板機制,企業(yè)最終也能實現(xiàn)主板上市的愿望。通過新三板上市的優(yōu)勢包括:,資金扶持:根據(jù)各區(qū)域園區(qū)及政府政策不

16、一,企業(yè)可享受園區(qū)及政府補貼。,便利融資:新三板掛牌后可實施定向增發(fā)股份,提高公司信用等級,幫助企業(yè)更快融資。,財富增值:新三板上市企業(yè)及股東的股票可以在資本市場中以較高的價格進行流通,實現(xiàn)資產(chǎn)增值。,股份轉(zhuǎn)讓:股東股份可以合法轉(zhuǎn)讓,提高股權(quán)流動性。,轉(zhuǎn)板上市:轉(zhuǎn)板機制一旦確定,公司可優(yōu)先享受“綠色通道”。,公司發(fā)展:有利于完善公司的資本結(jié)構(gòu),促進公司規(guī)范發(fā)展。,宣傳效應:新三板上市公司品牌,提高企業(yè)知名度。,園區(qū)融資模式二:股權(quán)融資,合作模式:,一、園區(qū)可向中信證券優(yōu)先推薦具有良好基礎、符合境內(nèi)外投資者要求的企業(yè)資源,提供主板、創(chuàng)業(yè)板上市融資、“新三板”掛牌等服務。,二、中信證券積極配合珠海,V12,文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園打造區(qū)域性企業(yè)投融資綜合服務平臺,為園區(qū)企業(yè)提供一站式證券服務,以專業(yè)證券投資服務園區(qū)企業(yè)。,三、制定完善配套優(yōu)惠政策,引導園區(qū)企業(yè)充分利用雙方共同打造的投融資綜合服務平臺,進一步加大對企業(yè)上市、新三板掛牌、發(fā)行債券等方面的扶持措施,鼓勵企業(yè)加快股權(quán)融資的步伐。,股權(quán)融資案例分享,合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū),園區(qū)融資模式三:債權(quán)融資,債權(quán)融資是指企業(yè)通過借錢的方式進行融資,債權(quán)融資

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