煙草行種植行業(yè)調研報告

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1、 附件2： 衡陽市衡南縣煙農小額貸款調研報告 湖南是全國煙葉的主產區(qū)之一，煙草種植業(yè)是我省農業(yè)的支柱產業(yè)，根據省政府文件《關于進一步推進現代煙草農業(yè)建設的通知》，到“十一五”末我省將完成188萬畝基本煙田基礎設施建設，基本實現煙水、煙路、烤房和煙站等煙葉生產設施條件的綜合配套。為更好地服務“三農”、支持社會主義新農村建設，提高郵儲資金盈利能力，增強郵政儲蓄銀行核心競爭力，我分行對衡南縣煙草種植業(yè)進行調查，并初步制訂了衡南縣煙農小額貸款方案，現將相關情況匯報如下： 一、衡南縣煙草種植行業(yè)概況及市場前景預測 衡南縣位于湖南省東南部，居湘江中游，因地處南岳衡山之南 而

2、得名?？h域2626平方公里，耕地60000公頃，轄25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個辦事處，人口103萬余。地理位置得天獨厚，南為北粵門戶，北為三楚咽喉，境內有湘江、耒水、春陵水、蒸水等四水，東南西三面環(huán)抱衡陽市區(qū)，獨特的氣候條件和豐富的水土資源，造就了全國聞名的“衡南特色煙葉基地”。 近年來，衡南縣立足縣情，緊緊圍繞農業(yè)增收這個發(fā)展主題，全縣上下堅持把發(fā)展煙葉生產作為推進全縣農業(yè)產業(yè)結構調整、實現農民增收、促進財政增稅的一項重要支柱產業(yè)來抓，大力實施科技興煙和品牌帶動戰(zhàn)略，全縣煙葉種植面積逐步擴大，煙葉質量穩(wěn)步提高，煙葉市場競爭力不斷增強，實現了“農民增收、企業(yè)增效、財政增稅”的目標。 2001年該縣成為全省

3、農業(yè)標準化示范基地，2002年加入長沙卷煙廠煙葉生產基地，2003年煙葉質量被國家煙草局權威機構鑒定為優(yōu)質煙葉，2004年被中國煙葉總公司指定為煙葉成熟度項目實施單位，2005年優(yōu)質烤煙配套栽培技術獲全省科技進步三等獎,2008年榮獲全省煙葉生產基礎設施建設先進單位，2009年成立了全省唯一一個現代煙草專業(yè)合作社“衡南縣燎塘現代煙草農業(yè)專業(yè)合作社”，并被評為全國煙草行業(yè)四特之一的“衡南特色煙葉基地”。從2000年到2010年，全縣煙葉種植面積由1.5萬畝增加到3.74萬畝，“兩煙”稅收從幾百萬元增長到3074萬元。根據國家“十一五”規(guī)劃，2010年我縣的煙葉種植面積將繼續(xù)擴大，我縣的煙葉發(fā)展還

4、有較大的空間。這種市場潛力和優(yōu)勢，使煙葉生產的發(fā)展成為我縣煙草行業(yè)乃至整個湖南經濟發(fā)展和農民致富的重要經濟增長點。隨著煙草需求逐步擴大，煙草收購價格不斷攀升，再加上近幾年國家對農業(yè)實行政策扶持，特別是2005年“中央一號”文件繼續(xù)加大農業(yè)稅免征減征力度、繼續(xù)加大對農民的補貼力度等政策的出臺，使農民種煙的經濟效益逐步提高，農民種煙的熱情不斷提升。據分析,2010年煙農每畝產量約為300-320斤，每斤煙葉實現收入約為8元，煙農種植煙草每畝成本約為1100-1200元，煙農種植煙葉每畝純收入能達到1200-1300元，每畝產值約2400-2500元，“十一五”末全省煙草種植總產值將達45-53億元

5、。 綜上所述，我縣煙農貸款需求具有廣闊的空間和市場，是當地信用社、農業(yè)銀行的必爭之地，如果我縣支行能積極介入這一市場，開展小額貸款煙草行業(yè)開發(fā)，將極大地壯大我縣支行的貸款規(guī)模，增強我縣支行信貸業(yè)務的整體實力，獲得巨大的經濟、政治和社會效益。 二、開辦小額貸款的意義 1、開辦煙農小額貸款，有利于進一步加大郵儲銀行服務“三農”、支持地方經濟建設的力度，提升郵政儲蓄銀行品牌的影響。 湖南煙草行業(yè)經過多年的奮力開拓，在中國煙草行業(yè)已占據舉足輕重的位置，與云煙、滬煙并駕齊驅，“三分天下有其一”。在全國煙草市場，“白沙”“芙蓉王”都是響當當的品牌?！鞍咨场币堰B續(xù)４年實現單牌

6、號產銷量全國第一，“芙蓉王”在高端卷煙領域保持領先地位。 作為一個煙草行業(yè)大省，煙草行業(yè)在湖南財政收入中占據舉足輕重的地位，煙草種植收入已成為部分縣市財政收入的主要來源，各大產煙區(qū)當地黨委政府均對煙草行業(yè)格外重視。郵儲銀行開辦煙農小額貸款，不僅有利于進一步加大郵儲銀行服務“三農”、支持地方經濟建設的力度，各項銀行業(yè)務也將獲得地方政府的大力支持，郵儲銀行的核心競爭力和社會地位也將進一步提高。 2、開辦煙農小額貸款，將為我行帶來較大的經濟收益。 按2010年衡南縣支行將提供煙農小額貸款3600萬元，貸款平均期限9個月、年利率9.48%進行測算，將可以為我行帶來284萬元利息收入，貸款衍生的結

7、算、代付等負債、中間業(yè)務收入預計在23萬元左右，共可產生300萬元收入。并通過以貸引存，將增加個人存款、公司存款和結算業(yè)務，實現多項業(yè)務聯動發(fā)展，綜合收益將更加明顯。 3、開辦煙農小額貸款，是實現零售業(yè)務批發(fā)化、節(jié)約調查和管理成本的重要嘗試。 小額貸款業(yè)務是一項高成本、高風險、低收益的勞動密集型產品，其盈利的關鍵在于規(guī)模效益，在控制風險的前提下，業(yè)務規(guī)模與效益成正比。另外，勞動密集型的產品特征決定了其盈利水平取決于對管理成本的控制，如何控制好管理成本已成為小額貸款業(yè)務發(fā)展的重要課題。煙農小額貸款在煙草種植行業(yè)實現零售業(yè)務批發(fā)化，不失為一個很好的嘗試。每年煙草公司將提供種煙農戶的詳細花名冊，

8、落實到戶，銀行對自愿組成聯保小組的煙農進行統(tǒng)一調查統(tǒng)一授信，并在煙葉銷售后統(tǒng)一收回貸款。其貸款流程不僅大大地節(jié)約我行的貸前調查成本，并且貸后管理的成本也很低。 4、開辦煙農小額貸款，是加強行業(yè)營銷、拓寬客戶渠道的具體行動。 進行行業(yè)營銷和研究，是銀行信貸業(yè)務專業(yè)化、個性化的具體體現，也是發(fā)展趨勢。開辦煙農小額貸款，在原產品的基礎上開發(fā)出適合廣大煙農的小額貸款產品，在有效得滿足廣大煙農資金需求、拓展客戶渠道的同時，也為其它行業(yè)營銷和產品開發(fā)奠定了堅實的基礎。 三、煙農的經營情況 1．煙葉種植周期及流程 煙葉種植準備工作從上一年的十月份開始，種植期是每年2-3月到11月，生產周期達

9、8-9個月。煙葉種植流程分為：租田——育苗——移栽——大田種植——收割——烘烤——扎把。 (1).租田：就本次調研情況而言，衡南縣煙農在每年10月中下旬開始與農戶洽談租田，并簽訂租田合同。 (2).育苗：育苗時間因各縣地理位置等自然原因的不同而不同。就所調研的衡南縣而言，育苗時間相對較早。每年1月份開始育苗，由煙站統(tǒng)一組織，一般承包給種煙經驗豐富的大戶，并在專家指導下使用現代煙葉育苗技術“漂浮育苗”，確保煙苗質量，也有部分種煙經驗豐富的散戶，自行育苗。 (3)．翻地、起壟：每年栽煙前的一個月開始翻地、起壟，圍溝、打子郡、下家肥，衡南縣地區(qū)為每年2月中旬開始。 (4)．栽煙：衡南縣每年春

10、分左右(3月8日前后)開始栽煙。因種植技術要求，栽煙工作要在10天之內完成，具體包括施基肥、鋪地膜等。 (5)．大田管理：栽煙一個月后(過了嚴寒期)，溫度已開始回升，開地膜、除草、噴農藥、施肥(每半個月施肥一次，全程4-5次即可)等。 (6)．掰煙：每株煙草產煙葉19-22片，成熟的煙葉并不是一次性全部收割，而是從最底部的葉子開始掰，一般每次掰1-3片，一株煙要掰6—7茬。掰煙工作自每年的5月20日左右開始，到7月底結束。 (7)．烤煙：掰完的煙葉送到烤煙房進行編煙、裝坑(房)、烤制，烤煙工作自5月底開始至8月初結束。一般一房煙為300-500斤；按每株煙草產煙順序分，底下三片煙葉較薄，

11、一房煙能裝500斤左右，需時3-4天；中層煙葉最好，一房煙能裝400斤左右，需要烤5天左右；上層煙葉因未充分進行光合作用，煙葉較厚，一房煙能裝300斤，需時6-8天。 (8)．分煙：烤好的煙，送到倉庫，開始按照煙葉的顏色、長短、厚薄等開始分煙，分好煙后打捆保存。 (9)．送煙：煙站開始收購時，煙農把煙葉送至指定的煙站，按照合同規(guī)定銷售，衡南縣煙葉收購時間為8月12日開始，至10月份結束。 2.衡南縣煙農經營規(guī)模及盈利模式 根據煙草公司、縣煙葉辦提供的統(tǒng)計數據，2010年全縣共有煙農2830戶，種植優(yōu)質煙葉3.74萬畝，大型種煙示范片區(qū)共3個，分別為寶蓋5000畝、茶市2663畝、洪山1

12、000畝，占全縣煙葉種植面積的23%。預計2011年煙草種植面積擴大到4萬畝，收購煙葉目標任務12萬擔。由于煙草公司、縣煙辦有明確規(guī)定，為維護廣大煙農利益，擴大煙農受益群體，明確以數量控制煙葉質量的手段，控制種煙大戶的不斷滋長，現規(guī)定除種煙示范片區(qū)以外，煙農每戶種植面積不得超過100畝,因而大戶較少。每年縣煙辦確定當地種植計劃后，煙草公司與煙農合作，并簽訂《煙草種植收購合同》，縣政府在各煙草種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立煙葉辦，配備煙技員駐村駐戶指導轄區(qū)內的煙草種植生產銷售，煙農以種植收成獲取利潤。 四、煙草種植行業(yè)成本利潤分析 1.煙農種植過程中煙農的支出 (1).育苗支出：育苗由煙草公

13、司統(tǒng)一進行，以前年份都是免費提供給煙農，自2009年開始，收取育苗費用為60元/畝，煙草局給予補助40元/畝，煙農實際支出20元/畝。 (2)．翻地、起壟支出：種煙大戶翻地起壟時需要用工，以種植40畝地為例，需雇傭40-45人，需兩天完成；雇工工資標準為：男工50元/天、女工45元/天。因雇工工作效率不同，每畝翻地、起壟費用有所差異，平均在100元/畝左右。肥膜的費用標準由煙草局統(tǒng)一制定，大部分煙農通過貸款來解決，今年的費用是390元/畝。 (3).栽煙支出：煙苗需要煙農本人到指定的育苗點領取，運費視距離有所差異，大致在30元一趟左右，很多煙農都使用自有的農用車。40畝地需要運送4-5趟左

14、右，平均費用粗算為4元/畝左右。栽煙、施肥人工費用為平均7-10元/畝。 (4).噴藥支出：農藥支出在40-50元/畝。 (5).燃料支出：烤煙煤成本為1.8元/塊，40畝地的煤支出為12000元左右，平均300元/畝。 (6).掰煙、分煙支出：掰煙集中自5月底開始，7月底結束。烤煙房免費使用，只需支付電費,平均支出在50元畝。 (7).送煙：一天40-50元的費用。 (8).租地費用：根據實地調研、衡南縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的租地費用差別較大，如寶蓋租金為200元/畝，洪山為100元/畝，等到交煙后一次性付清。 2.煙農效益情況分析 烤煙每畝產量在280-320斤之間，其銷售由兩部分

15、組成，即銷售價=正價+補助價；正價為煙草公司收購均價，補助價為煙草公司根椐煙草等級給予每斤補助，等級越高補助價格就高，煙草分42個等級，按級計價，特級煙的單價在10.6元/斤，最差的42級煙只有1.8元/斤。根據近兩年煙草收購情況，08年由于天氣好，煙草等級及產量較高，平均每斤銷售價8.6元，09年銷售均價為每斤8.4元，因今年雨水較多，煙草收購還未結束，據目前了解到的情況，今年煙草銷售價略了下降，平均銷售價應不低8元/斤，保守計算一畝地的收益： 散戶每畝收益：300斤(畝產)*8元(均價)-20元（煙苗費）-100元（翻地、起壟費）-390元(肥膜)-50元（噴藥費用）-300元（烤煙費用

16、）-50元(電費)-50元（運輸費）-200元（土地租金）-100元（其他雜費）=1140元。 大戶每畝收益：300斤(畝產)*8元(均價)-20元（煙苗費）-100元（翻地、起壟費）-390元(肥膜)-50元（噴藥費用）-300元（烤煙費用）-50元(電費)-50元（運輸費）-200元（土地租金）-700元（除草、施肥、摘煙等人工費用支出）=540元。 3.其他收入與開支情況 煙葉種植一般占用半年（2月—7月）左右的時間，在剩余時間，煙農也多半會利用閑置的土地，部分不繼續(xù)種植的煙農，會選擇打短工的形式，賺錢補貼家用。根據土地類型的不同，如水田可種植晚稻，旱田可種植玉米、紅薯等其他作物；

17、如為大戶煙農（種植20畝以上），則更會充分利用，如與當地的菜市場提前約定，種植應季蔬菜等。 調研中獲取的利用方式包括以下幾種： 一是種植晚稻。在7月底煙葉收割后，開始種植晚稻，經過3-4個月時間，即可成熟。晚稻的銷售收入在850元/畝左右，凈收入大約為500元/畝； 二是套種玉米。在種植煙葉的同時，套種玉米。據調研的一些煙農介紹，套種玉米的較少。 三是套種紅薯。在種植煙葉的同時，套種紅薯。一般畝產在500-600斤之間，一斤能賣0.3-0.4元，即每畝地收入在150-240元左右，但紅薯受自然條件影響較明顯，如遇干旱，則紅薯收成會大打折扣。 對于職業(yè)煙農（即以種煙為主業(yè)的煙農）來說，

18、上述收入一般在交完煙后產生，交煙時間集中在9-11月，因此，其現金流入集中在下半年；在煙葉種植過程中，存在各種資金投入，如人工費、租金、燃料費、農藥費等，大部分都需要現金支出。對于非職業(yè)煙農（即不以種煙為主業(yè)的煙農，或在種植煙葉過程中，還經營其他項目，如承包烤煙房的建設等的煙農）來說，其現金流情況需要視具體情況分析。 五、煙農資金需求特點 根據煙草公司、縣煙葉辦2011年全縣煙草種植計劃，2011年全縣種植優(yōu)質煙葉4萬畝，按種煙面積每畝1000元標準，大約90%的煙農有貸款需求，全縣煙葉種植所需資金3600萬元。衡南縣煙農貸款的金融服務機構主要為農村信用社、農業(yè)銀行, 但在機制、產

19、品、服務等方面均存在著不同程度的缺陷和“短板”。由于農業(yè)銀行鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點太少，無法與農村信用社和郵儲銀行相比，影響了業(yè)務發(fā)展，因而煙農貸款已被信用社所壟斷。 農村信用社的優(yōu)勢為網點和人員多，與煙草公司合作多年，相關經驗豐富，其弱點為貸款規(guī)模有限，服務態(tài)度差、效率低，在社會上有一定的負面影響。由于煙農貸款市場長期被信用社壟斷，煙農已養(yǎng)成了一次性還本付息貸款習慣。2009年其煙農貸款年利率為11.4%，2010年由于我縣支行煙農貸款試點的加入，信用社利率已下調為9.72%。 1.煙農貸款用途分類 根據煙草種植行業(yè)的特性、貸款用途的不同，煙農貸款可以分為肥膜貸款、燃料貸款和烤煙房貸款；在現

20、有模式中，肥膜貸款和烤煙房貸款與煙草公司有關；燃料貸款與煙草公司沒有直接關系，下文按照貸款用途進行介紹。 (1).肥膜貸款，即用于購買肥料和地膜。 肥膜貸款需求量比較大，約占60%-70%，煙農基本養(yǎng)成了肥膜貸款的習慣，主要原因為煙草公司為肥膜貸款提供利息補貼，衡南縣肥膜貸款利息補貼標準為6元/擔。且煙葉種植期間，煙農還需要支出其他的費用，因此大多數煙農比較認同通過貸款不需要占用手頭資金這種方式。由于2010年雨水較多，導致煙葉減產，2011年全縣計劃擴大煙葉種植面積，以煙草公司肥膜390元/畝為標準，預計我縣肥膜貸款需求在1400萬左右。由于肥膜貸款有煙草公司、煙葉辦提供擔保，風

21、險可控，因而肥膜貸款是我行必爭之地。 肥膜貸款時效性要求較高，由于我縣最佳煙苗向大田移栽的最佳時間在三月初左右的十天之內，之前需要施基肥和蓋地膜，因此肥膜貸款具有在短時間集中發(fā)放的需求。 (2).燃料貸款，即用于購買烤煙用的煤。 大戶煙農由于購買燃料較多，一般會先付一半的款，等交煙后再付另一半；小戶煙農一般需要一次性購買。農信社燃料貸款也通過貸款證的模式發(fā)放，但是據調研煙農反映，燃料貸款較肥膜貸款難獲得一些。根據調查，我縣70%的煙農有燃料貸款需求，我行將以煙草公司烤煙燃料300元/畝為標準，預計我縣燃料貸款需求在840萬左右。人工勞務開支貸款：即雇人翻地、栽煙、除草、摘煙等成本

22、支出。 由于翻地、種煙、摘煙對時效性要求較高，全縣50%以上煙農有雇請工人需求，且此項成本較高，根據我縣的實際情況，人工勞務開支以均值300元/畝為標準，預計我縣人工勞務開支貸款規(guī)模在600萬元左右。風險防范：我行可與政府葉煙辦、煙草公司及煙農簽訂相關協(xié)議，落實煙草公司煙葉收購款由我行代付，在其收購代付款中優(yōu)先扣還煙農在我行貸款本息，我行只要控制煙農每畝總貸款金額不超過1000元，風險基本可排除。 (3).烤煙房貸款，即用于新建烤煙房。 烤煙房的建設在不同的縣采用不同的模式，一種是煙農用自有資金先行建造，檢驗合格后，煙草公司給予補貼，包括內部社保和資金；另一種是煙草公司外包給建筑

23、隊建造，后無償交付煙農使用。因烤煙房的數量要與煙草種植面積相匹配，目前在煙草種植歷史較長的地區(qū)已經沒有新建烤煙房的需求，但根據本次調查，洪山鄉(xiāng)煙葉辦公室主任介紹，2011年將在洪山鄉(xiāng)成立種煙示范片區(qū)，種植規(guī)模1000畝，新建烤煙房45座，衡南縣燎塘現代煙草農業(yè)專業(yè)合作社今年種植2600畝，現有配套烤煙戶120座，2011年計劃種植10000畝，將新增烤煙房300座以上，按煙草局湘密1號烤煙房價格補貼2.1萬元/座計算，全縣烤煙房貸款需求724萬元。而我縣烤煙房建設主要以煙農自有資金先行建造，檢驗合格后，煙草公給予補貼，但存在檢驗不及時，評審時間長，煙草公司補貼滯后等，與我行小額貸款期限不配備，

24、因而我行目前不涉入烤煙房貸款。 2.煙站與我們網點匹配情況 我縣煙草種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)共13個，分別為寶蓋鎮(zhèn)、冠市鎮(zhèn)、茶市鎮(zhèn)、洪山鎮(zhèn)、花橋鎮(zhèn)、向陽鎮(zhèn)、相市鄉(xiāng)、江口鎮(zhèn)、鐵絲塘鎮(zhèn)、譚子山鎮(zhèn)、廖田鎮(zhèn)、柞市鄉(xiāng)、洲市鄉(xiāng)。煙站共5個，分布于寶蓋、冠市、向陽、花橋、譚子山五個鎮(zhèn)。煙葉種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)都配有煙葉辦，我行在13個煙草種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)中，只有相市鄉(xiāng)(有一個郵政代辦點)沒有儲蓄網點，相市與茶市相鄰，路程在23公里以內。煙葉辦：主要負責轄區(qū)內的煙草種植計劃、管理。煙站：為煙草公司的下屬機構，主要負責煙草收購，并開具收煙憑證。 種煙鄉(xiāng)鎮(zhèn) 是否設有煙站 是否有郵儲網點 備注 寶蓋鎮(zhèn) 有 有 冠市鎮(zhèn) 有

25、有 茶市鎮(zhèn) 無 有 洪山鎮(zhèn) 無 有 花橋鎮(zhèn) 有 有 向陽鎮(zhèn) 有 有 相市鄉(xiāng) 無 無 有郵政代辦點 江口鎮(zhèn) 無 有 鐵絲塘鎮(zhèn) 無 有 譚子山鎮(zhèn) 有 有 廖田鎮(zhèn) 無 有 柞市鄉(xiāng) 無 有 洲市鄉(xiāng) 無 有 六、煙草種植行業(yè)貸款的各類風險及控制手段 (1)、種植技術風險：煙草公司對煙農實行一條龍服務，從煙葉 種植技術指導到銷售，全由煙草公司負責，煙站均配備煙記員（技術人員）駐村駐戶負責指導轄區(qū)內煙葉生產，幾乎杜絕了病蟲害爆發(fā)的情況，加上煙農普遍具備多年的種植經驗，技術成熟，風險相對較低。

26、 (2)、育苗階段的風險：煙苗死亡或不滿足種植要求的風險。在 煙草公司統(tǒng)一安排，交由種煙經驗豐富的煙農育苗的基礎上，配備專業(yè)的煙葉生產技術員（簡稱煙技員）實地指導，該類風險基本為零。 煙苗的數量按照煙農報的種植計劃進行培養(yǎng)，基本也不會出現因煙苗不足無法種植的情況。 (3)、煙葉收購款的風險：煙葉收購款不足的風險，根據原省分 行信貸部門對煙草行業(yè)分析，煙草公司現金流較為充裕，且煙草收購款?？顚Ｓ?，由國家煙草局進行專門審計，因此，煙葉收購款不存在顯著風險。 (4)、自然災害風險：自然災害，是在煙葉種植中可能遇到的水 災、冰災、旱災、病災，可能嚴重影響煙葉收成，甚至顆粒無收。據調查，一

27、旦出現自然災害，煙草公司將為煙農提供較高的災害補償金，補貼的標準基本相當于煙農的種植成本，風險補償金基本能保證貸款的償還,避免了貸款風險。如衡南縣政府針對煙草種植自然災害風險專門建立了煙葉生產風險專項資金，其補貼標準如下：由煙草局出5元/擔，縣財政按煙葉稅3％提取風險專項資金，遇自然災害導致煙葉絕收(烘烤前)按實際梨翻煙田每畝補貼1000元，對因災害造成的煙農(以戶為單位)畝平均不足1000元的，由風險專項資金補足1000元（附：衡南縣人民政府文件 南政發(fā)［2009］17號文件）。根據我們在衡南縣洪山鎮(zhèn)、茶市鎮(zhèn)等地區(qū)的調研，到目前為止，還未出現過絕收及畝產收成低于1000元的標準。但政府煙葉辦

28、表示，災害補貼資金為專款專用，如果出現此類情況，補貼資金最遲在12月份以前必須發(fā)放到位。我行對煙農放貸只要不超過每畝1000元標準，該風險基本可以排除。 (5)、貸款對象擴大的風險:煙農小額貸款的對象、額度是根據煙草公司所提供的煙農花名冊確定，由于煙葉貸款的利率比小額貸款低，評審更簡便，因此要防范貸款對象隨意擴大的風險。為了控制該類風險的發(fā)生，我們擬在與政府、煙草公司和煙農簽定的四方協(xié)議中，明確各方的權責。煙辦、煙草公司對煙農貸款花名冊的真實性負責。在我行調查審批審批上要求信貸員在煙草部門的配合下依據花名冊按村逐一落實調查，嚴格審核借款主體資格，統(tǒng)一向市分行申請煙農小額貸款，由市分行統(tǒng)一授信

29、審批把關，嚴控貸款對象擴大風險。 (6)、扣款脫節(jié)風險:衡南縣煙葉收購為每戶煙農一次性收購，煙葉收購的收入遠遠大于貸款金額，還貸收入比在40%左右，我行可先與縣煙葉辦、煙草公司簽訂協(xié)議，約定煙草公司的煙葉收購款由我行代發(fā)，再與煙農簽訂協(xié)議約定煙農售煙收入優(yōu)先償還貸款，以確保我行貸款回收，因此扣款脫節(jié)風險較小。 (7)、煙葉外銷風險：煙農豐產后，煙農并不把煙葉銷售給煙草公司，而是以銷往非法渠道謀求更高利潤。因煙農種植煙葉須與政府煙葉辦、煙草公司簽訂種銷合同，如收購期限已過，煙農未交煙，將以煙葉走私處罰，涉案金額在5000元以上，判處有期徒刑三年，煙農違約成本過高，因而該類風險基本為零。 七

30、、煙草公司及競爭對手調研 1.衡南縣煙草局的經營模式 煙草種植和收購體現出一定的計劃經濟特征，相應計劃由國家煙草總局和發(fā)改委共同確定，定好后下發(fā)至各省，各省再逐級下發(fā)至縣。一般的流程為：在上一年收煙時，煙草公司即要求煙農填報下一年種煙的規(guī)模，國家煙草總局和發(fā)改委確定計劃后，各縣再確定當地計劃，一般會進行一些微調，煙草公司將與煙農簽訂種植合同，發(fā)放煙苗將以種植合同為準，收購數量約定以種植合同面積與畝產乘積的上限確定?？梢钥闯觯瑹熮r種煙的起點（培育煙苗）和種煙的終點（銷售煙葉）都嚴格控制在煙草公司手里，煙草公司具有極強的市場地位。 2.競爭對手情況 煙農貸款的競爭對手包括農信社和農行。

31、農信社：煙農貸款主要由農信社壟斷，經營歷史比較長。農信社是縣級法人，各縣的利率都不相同。所調研的衡南縣，種煙的歷史較長，從2000年便開始與農信社合作。09年的年利率是11.4%，10年由于我行的加入，信用社年利率已下調為9.72%。農信社的優(yōu)勢包括：第一，在每個鎮(zhèn)都有網點使其能夠與基層煙站相匹配，滿足支付收煙款及發(fā)放貸款的需要；第二，農信社煙農貸款的手續(xù)比較簡便，可以較好的滿足短期集中放款的需要；第三，農信社長期處于農村金融市場的主導地位，很受當地縣及縣以下各級政府重視，其與政府的關系較好；農信社的劣勢：由于壟斷煙農貸款，農信社長期忽視煙草公司的訴求，導致煙草公司迫切希望引入競爭機制，改變被

32、動局面；農信社的縣級法人治理結構無法在湖南省形成統(tǒng)一的利率定價機制，不利于其與州煙草公司進行合作談判。 農行：農行目前看來，最大的優(yōu)勢就是利率低，但網點太少，對于煙農來說，貸款和還款都不方便，煙草公司尚未考慮與其合作，因此暫時對我們不構成實質性競爭。 3.信用社肥膜貸款的基本流程（信用社現有模式）： 以前農信社與煙草公司跟合作的過程中發(fā)生過貸款逾期。逾期原因包括兩種：一是在初期貸款模式中，煙農直接獲得貸款現金，實際用途無法保證，從而導致逾期（這種情況現在不會出現）；二是出現歉收或絕收的情況時，農民不愿償還。目前，煙草公司方面的煙葉收購資金及補貼都是通過農信社來發(fā)放的，所以農信社不存在貸款

33、無法收回的風險。如果跟我行合作，也可以通過我行來發(fā)放煙葉收購資金及補貼。 (1).貸前調查：在辦理首筆貸款之前，到各村給煙農統(tǒng)一辦理貸款證。辦證時，農信社的信貸員進行家庭情況和煙葉種植情況調查。 (2).放款：煙農在每年需要肥膜貸款時，可直接拿貸款證到農信社提出申請，即可獲得貸款。所需額度根據其與煙草公司簽訂的種植合同，核算出所需肥膜的對應金額，所貸款項并不以現金形式發(fā)放給煙農，而是由農信社將肥膜款通過煙草公司開立的對公賬戶轉給煙草公司；貸款時，需開立一式三份的借據，煙農、煙草公司和農信社各執(zhí)一份；煙農向煙草公司出示借據，經核對后，領取肥膜。 (3).還款：煙農交煙后，憑煙草公司的交煙證

34、明，到農信社結清貸款后，領取賣煙剩余款項。 八、煙農貸款金額、利率、還款方式調整建議 通過以上分析，我們發(fā)現煙農小額貸款市場巨大，煙農收入還貸比低，還款來源明確、穩(wěn)定、可靠，風險可控，社會效益和經濟效益顯著、在實現負債、中間、資產業(yè)務聯動發(fā)展的同時，能進一步提升郵儲銀行的核心競爭力，擴大郵儲銀行的品牌影響。目前衡南縣支行與縣政府煙草辦和縣煙草公司進行了較長時間的接洽，已與縣政府和煙草公司初步達成了合作意向，只要我行小額貸款在貸款金額、利率、期限和還款方式上稍作調整，適應煙農生產需要并為煙農接受，縣政府和煙草公司將優(yōu)先考慮我行作為煙農貸款的金融服務機構。 通過本次市場調研及衡南縣支行的實

35、踐，我們發(fā)現，與主要競爭對手農信社相比，我行農戶小額貸款在利率上不具備競爭優(yōu)勢，在還款方式上也與煙草種植的生產特點不相適應，因此提出修改建議。目前，我縣支行農村信用社的煙農小額貸款年利率約為9.72%，貸款期限為8-10個月，采用一次性還本付息，更適合煙草種植行業(yè)的生產特點。如要在全省推廣煙農小額貸款，加大與煙草公司的合作范圍，在市場競爭中占據優(yōu)勢，需在農戶小額貸款的基礎上對利率、額度、還款方式等產品要素進行調整。 因此，建議總行考慮我縣煙農的實際資金需求，將農戶小額貸款的部分產品要素進行如下調整：貸款利率降至9.48%，貸款期限為10個月，還款方式為一次性還本付息，根據衡南縣煙農實際種植情

36、況，按煙草公司及煙葉辦對煙農的補貼標準，按1000元/畝發(fā)放貸款，我縣煙農(戶)種植面積超過50畝以上的占比為23%（計算出能發(fā)放5萬元以上的煙農占比為23%），因而我縣支行提出為滿足部分大戶需求，請求省分行調整煙農(戶)貸款額度為10萬元（并附經鄉(xiāng)鎮(zhèn)府煙葉辦審核的已簽約種植合同的衡南縣洪山鎮(zhèn)煙農貸款需求表）。 只要總行能對煙農小額貸款在貸款金額、利率和還款方式上稍作適當調整，加上原有的網點眾多、服務優(yōu)質、方便及時、便利透明等優(yōu)勢，我分行在煙農貸款市場上將具有比較優(yōu)勢，獲得較好的發(fā)展空間。 衡南縣煙草局、政府煙葉辦訪談記錄 時 間：2010年8月26日下午 星期四 地

37、 點：衡陽市衡南縣煙草專賣局 參加人員：衡南縣煙草專賣局局長(經理) 萬偉 衡南縣煙草專賣局辦公室主任 謝培昌 衡南縣政府煙葉辦公室主任 周軍 衡陽市分行信貸部總經理 向麗蓉 衡南縣支行主管信貸副行長 賀勇 衡陽市分行信貸部信貸員 易志堅 訪談內容摘要： 向麗蓉總經理首先向煙草局及政府煙葉辦領導介紹了我行準備開辦煙農小額貸款的基本情況。目前，衡陽市分行正在進行前期市場調研工作，表達了希望獲得煙草局及政府煙葉辦的支持和幫助的愿望。 政府煙葉辦周主任

38、首先對于郵政儲蓄銀行開辦煙農小額貸款項目表示歡迎。周主任談到：煙草種植和收購具有一定的計劃經濟特征，相應計劃由國家煙草總局和發(fā)改委共同確定，定好后下發(fā)至各省，各省再逐級下發(fā)至縣。一般的流程為：在上一年收煙時，煙草公司即要求煙農填報下一年種煙的規(guī)模，國家煙草總局和發(fā)改委確定計劃后，各縣再確定當地計劃，一般會進行一些微調，煙草公司將與煙農簽訂種植合同，發(fā)放煙苗將以種植合同為準，收購數量約定以種植合同面積與畝產乘積的上限確定。 煙草公司萬局長介紹了2010年煙草種植情況，全縣13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際簽約種植煙葉3.74萬畝，產煙11.8萬擔。煙草公司、縣煙葉辦預計2011年全縣煙草種植面積計劃擴大到4萬畝按

39、種煙面積每畝1000元標準，大約90%的煙農有貸款需求，全縣煙葉種植所需資金3600萬元。衡南縣煙農貸款的金融服務機構主要為農村信用社、農業(yè)銀行, 但在機制、產品、服務等方面均存在著不同程度的缺陷和“短板”。由于農業(yè)銀行鄉(xiāng)鎮(zhèn)網點太少，煙葉辦暫無與農行合作計劃。因而煙農貸款已被信用社所壟斷。2010年其信用社煙農貸款年利率為9.72%。因此，在與我行合作中，希望我行要考慮煙農的利益及煙草公司的籌資成本（即煙草公司的貸款利息補貼標準，為人行貸款基準利率），我行貸款利率必須低于農信社利率，采用一次性還本付息還款方式。 我行人員向萬局長表示，我們一定會借鑒信用社的經驗與模式，并結合我行自身特質，創(chuàng)新

40、產品和服務模式，努力為廣大煙農提供優(yōu)質、專業(yè)的金融服務。 寶蓋鎮(zhèn)、茶市鎮(zhèn)煙農訪談記錄 時 間：2010年8月30日上午 星期一 地 點：衡南縣寶蓋鎮(zhèn)、茶市鎮(zhèn)、洪山鎮(zhèn) 訪談人員：衡南縣寶蓋鎮(zhèn)政府 賀鎮(zhèn)長 衡南縣寶蓋鎮(zhèn)煙葉辦 陽主任 衡南縣茶市鎮(zhèn)煙葉辦 羅主任 茶市鎮(zhèn)燎塘村種煙大戶 劉友華 洪山鎮(zhèn)種煙大戶 陽浩廣 洪山鎮(zhèn)種煙小戶 何小云 衡南縣支行信貸部主任 廖亞平

41、 衡陽市分行信貸部信貸員 易志堅 主要訪談內容：煙農對貸款利率、還款方式及金融機構的選擇 為更好的了解煙農們對煙葉貸款的想法和看法，我行人員分別走訪了衡南縣最大的種煙鄉(xiāng)鎮(zhèn)寶蓋鎮(zhèn)政府、茶市鎮(zhèn)煙辦領導和茶市、洪山鎮(zhèn)的幾位煙農。賀鎮(zhèn)長對我行參與煙農貸款工作表示了熱情歡迎，他說：農信社長期在農村市場一支獨秀，服務質量沒有提高，引入競爭將大大改善當地的金融服務質量。希望郵儲銀行能為煙農們提供更優(yōu)質而實惠的服務。 在與幾位煙農的訪談中，我們了解到，對貸款利率的看法，一些文化水平不高的煙農，對利率并不敏感，甚至有些煙農，其對利率具體是多少不清楚、每年貸款需要還多少錢也不是特別清楚；另外一些具有

42、一定文化水平或大戶煙農，因其大多租地種煙，會考慮種煙的各項成本，因此對貸款利率比較看重，例如洪山鎮(zhèn)種煙大戶陽浩廣提出應向惠農卡5%左右的利率看齊的想法。 信用社的服務態(tài)度欠佳，對煙農不夠重視，常期忽視煙農的訴求。絕大部分煙農表示愿意與我行合作，希望我行利率低于信用社同期的貸款利率。與煙草公司及政府煙葉辦的座談，煙草公司也期待引入競爭機制，對于我行的加入表示歡迎。由于衡南縣支行2010年煙葉貸款的試點加入，衡南縣信用社的煙農貸款年利率已降至9.72%。煙草公司及政府煙葉辦表示，如果2011年全縣煙農貸款由我縣支行發(fā)放，建議我縣支行煙農貸款利率至少要比信用社低，以便于煙草公司及政府煙葉辦處理好各方面關系。 訪談中，我們還了解到，由于農信社貸款采用的還款方式是一次性還本付息，且我縣煙葉貸款一直被信用社長期壟斷，在一定程度上養(yǎng)成了煙農的還款習慣。如陽浩廣和劉友華兩新位煙農都認為賣煙時一次性還清貸款，比較方便。對于階段性還款，煙農認為每個月還利息不是非常方便，并且賣煙之前手頭上如有資金，還可以支付種煙的其他費用，并不十分歡迎階段性還款方式。 通過訪談，我們了解到，盡管煙農對現存貸款產品還有一些抱怨，也愿意郵儲銀行進入，但是最終選擇哪家金融機構貸款的主動權并不掌握在煙農手中，真正主動權還是掌握在煙草公司手中，煙農只能通過指定的貸款機構申請貸款。 21